Содержание серий Дурная кровь

Надежда чувствует, что её усыновлённый племянник Максим в опасности: ей снится дурной сон про мать Максима — ведьму Катерину, которая обещает прийти за своим сыном. В институте Максим вынужден участвовать в гонках на мотоциклах вместо своего двоюродного брата Паши, который накануне ломает руку. Новенькая Карина оказывается ученицей ведьмы Катерины и запускает начало ритуала воскрешения Катерины. Карина даёт задание студентке Даше спровоцировать пробуждение демонических сил в Максиме.

Максим попадает аварию, чтобы не сбить вставшую на дороге Дашу. В результате аварии в Максиме пробуждаются демонические силы, остаток вечера он не помнит; он переживает, что мог сбить Дашу. Карина приносит Дашу в жертву, высосав жизненные силы. Ведунья Тамара подтверждает, что Максим в опасности, и говорит, что спасти его может девушка с отметкой на теле. Около института находят странный труп старушки, и Судмедэксперт говорит, что подобные смерти были 20 лет назад. На вечеринке по случаю Хеллоуина Максим знакомится с Вероникой. Когда они соприкасаются, в Максиме просыпаются демонические силы.

Максим начинает понимать, что в нем проснулись какие-то сверхъестественные силы. Полиция расследует смерть старушки и исчезновение Даши, не подозревая, что дела связаны. Надежда рассказывает своей сестре Татьяне и ее мужу Олегу, что Катерина была ведьмой и она убила ее 20 лет назад, но родные ей не верят.

Максим учится управлять демонической силой. Надежда ищет девушку с нарисованным символом на теле среди подопечных своего благотворительного фонда. Полиция приходит в институт, чтобы опросить студентов по поводу исчезновения Даши. Во время опроса в Максиме просыпаются демонические силы. Карина приносит ещё одну жертву. Полицейский Владимир звонит старому оперу, который вёл аналогичные дела 20 лет назад и выясняет странные подробности.