Содержание серий Секретные материалы

Специальный агент Дэйна Скалли, доктор и преподаватель в Академии ФБР в Вирджинии, получает инструкции от руководителя Скотта Блевиcа в Вашингтоне. Блевис поручает Скалли исследовать и работать в неофициальном проекте «Секретные материалы» («The X-files») — архив таинственных, нерешенных дел ФБР, связанных с паранормальными явлениями. Скалли проинструктирована, чтобы войти в доверие к Фоксу Малдеру, агенту, который занимается исследованием забытых дел из Секретных Материалов. Малдер проявляет специфический интерес к ряду таинственных смертных случаев, рассеянных по США, связанных одним общим признаком: две странных красных отметки на коже жертв. Малдер и Скалли летят в Белфлур, штат Орегон, исследовать смерть Кэрен Свенсон, ученицы средней школы, которая загадочно умерла, и чей труп отмечен двумя красным точками. Агенты эксгумируют труп Рэя Сомеса, одного из одноклассников Карен. Однако, когда гроб Сомеса открыли, то обнаружили в нем, странный труп гуманоида. Как оказалось, это труп орангутанга, а рентген показал неопознанный металлический объект, внедренный в носовую пазуху существа. Малдер и Скалли заинтересовались Билли Майлс и Пэгги О'Делл (одноклассники Свенсон и Сомес), которые попали в автомобильную катастрофу и с тех пор находятся в больнице. Майлс парализован и не может ни двигаться, ни говорить, а О'Делл прикована к инвалидному креслу. В присутствии Скалли и Малдера О'Делл внезапно охватывает истерика, и в это время обнаруживаютс две красных отметки у нее спине. Во время поиска места, где погибла Кэрен Свенсон, детектив сообщает агентам, что заказывал им комнату в мотеле. Они отправляются в туда, но по дороге их ослепляет странный свет с неба. Свет поглощает всю энергию их автомобиля, что приводит к остановке. Когда свет исчез Малдер посмотрел на часы и понял, что 9 минут пролетели как 9 секунд. Находясь в мотеле, Малдер рассказывает Скалли, что причина его интереса к Секретным Материалам происходит из его детства, когда его сестра, ей тогда было 8 лет, была похищена из спальни, в то время когда он спал. Малдер говорит, что он не помнил ничего из этого пока не воспользовался регрессивным гипнозом. Агенты получают анонимные звонки по телефону, в которых сообщается, что Пэгги О'Делл была убита, поскольку она бежала по шоссе. При исследовании инцидента, агенты узнают, что результаты вскрытия трупа были уничтожены. Они возвращаются в мотель, но там начался пожар. Переносной компьютер Скалли и все собранные улики сгорели. Агенты выяснили, что звонила Тереза Немман, дочь доктора, который первым выполнял вскрытия трупов жертв. Она признает, что также имеет красные отметины на коже, и рассказывает, как яркий свет внезапно появился в небе вечером, когда она веселилась с друзьями: Билли Майлсом и Пэгги О'Делл. Малдер выдвигает гипотезу, что Билли Майлс находится под управлением нечеловеческой силы. Он добавляет, что Билли убил Пэгги О'Делл. Агенты возвращаются в лес, надеясь собрать большее количество доказательств. Детектив Майлс пытается останавить их, он и Малдер становятся свидетелями того, как Билли несет Терезу к месту, где были найдены другие тела. Яркий свет освещает Билли, и сильный вихрь кружит вокруг него. Моментом позже свет исчезает, и ветер утихают, Билли стоит над Терезой, и не знает, где он находится и как он сюда попал.Отметины исчезли с его кожи. После возвращения в Вашингтон, Скалли делает отчет по делу. К удивлению ее начальства, металлический объект, извлеченный из трупа не был разрушен вместе со всеми другими доказательствами. Скалли хранила его при себе и представила это как единственное остающееся физическое свидетельство случившегося. Металлический объект принят Курильщиком и помещен рядом с другими вещами внутри огромного правительственного склада в здании Пентагона.

Малдер и Скалли исследуют странное исчезновение полковника Роберта Будахаса, военного летчика-испытателя, который (как выяснилось позже) испытал психическое расстройство и был госпитализирован. Малдер подозревает, что Будахас, испытал судьбу, шести других пилотов, загадочно исчезнувших с авиабазы Элленс после участия в испытательных полетах на экспериментальных самолетах. Малдер считает, что исчезновения связаны с НЛО и классифицируются как случай из разряда Секретных Материалов.С Малдером связывается неизвестный человек — называемый далее «Глубокой Глоткой», который пытается убедить его закрыть расследование. Но Малдер и Скалли игнорируют этот совет и разговаривают с госпожой Будахас, которая описывает непредсказуемое поведение ее мужа, странную сыпь на коже и отвращение к обсуждению его работы в секретных проектах военных.Агенты предполагают, что пилоты, были связаны с проектом Аврора — кодовое называние секретного испытания Пентагона околоорбитального аппарата-шпионов. Репортер Пол Моссинжер помог найти им жилье. Ночью Малдер и Скалли в изумлении наблюдали два ярких объекта на ночном небе, маневрирующих с невероятно большой скоростью.Агенты задержали двух подростков, Эмиль и Зои, которые проникли на через отверстие в ограждении на территорию авиабазы. Четвером они приходят в ресторан, где Зои и Эмиль рассказывают о своих наблюдениях на авиабазе. Малдер говорит Скалли, что военные пользуются самолетами, построенными на основе технологии НЛО. Госпожа Будахас сообщает по телефону, что ее муж внезапно появился. Но Полковник не может вспомнить какие либо детали, имеющие отношение к недавнему прошлому. Малдер полагает, что память Будахаса так или иначе была сознательно стерта, и что он — подобнодругим пилотам, которые летали на таинственных самолетах — является психически неспособным к таким полетам.Агентов захватывают люди (представители «службы безопасности»).Они уничтожают все фотографии и приказывают, чтобы они оставили город.Но Малдер решает, подобно Эмили и Зои проникнуть на территорию авиабазы через отверстие в заборе. Он зашел слишком далеко и был замечен одним из НЛО. Сразу же он был пойман. После этого над ним работали люди, похожие на докторов.Моссинжер напал на Скалли, когда понял, что она обнаружила, что он работает на военных. Но Скалли обезвреживает его, беря в заложники. Она использует Моссинжера, чтобы найти Малдера и когда она узнает, что он находится на военной базе, то решает обменять Моссинжера на Малдера.Но когда его возвратили, он не мог вспомнить его столкновение с НЛО и что вообще случалось, в то время как он был на базе из-за «лечения».В Вашингтоне, Малдер еще раз встречается с Глубокой Глоткой на стадионе. И тот предупреждает Малдера, что он выбрал очень опасный путь, и их жизни находятся в опасности теперь, когда они знают правду о существовании внеземной жизни..

Агент ФБР Том Колтон описывает Скалли ряд убийств, которые, как он считает, были совершены серийным убийцей. Все жертвы были убиты в закрытых помещениях. Из каждого тела была вырвана печень. Несмотря на недовольство Колтона, Малдер был привлечен к делу. Малдер находит странные отпечатки пальца человека в здании офиса с высоконадежной системой безопасности, где был убит бизнесмен Джордж Ашер. Малдер сравнивает печатные издания со статьями о подобных убийствах. Они происходили в Соединенных Штатах каждые тридцать лет, начиная по крайней мере с 1903. В каждом случае, у пяти жертв была вырвана печень. В случае убийства Ашера, Малдер ручается, что подозреваемый не возвратился бы, уже преодолев 1 раз систему безопасности. Он думает, что убийца нашел другой способ. Малдер обнаруживает кого-то ползающего внутри вентиляционной трубы. Подозреваемый, работник по контролю за животными по имени Юджин Тумс, арестован. Тумс успешно проходит тест на детекторе лжи, за исключением вопроса Малдера относительно его (Тумса) возраста. Его освобождают. С использованием компьютера, Малдер растягивает отпечатки пальцев Тумса и сравнивает их со странными отпечатками, найденными в кабинете Ашера. Они также совпали с отпечатками в делах с 1933. Тумс нападает и убивает другую жертву и исчезает. Скалли и Малдер обнаруживают, что Тумс никогда не жил в своей квартире. Скалли связывается с Фрэнком Бриггсом, шериф, который расследовал пять убийств в 1933. Бриггс описывает, как он проследил убийства до настоящего времени и всегда верил, но не мог доказать, что Тумс был убийцей. Агенты приходят в пустое, оставленное здание, которое внесено в список адресов Тумса. Внутри они обнаруживают маленькую комнату, содержащую «трофеи», оставшиеся после всех преступлений в течение столетия. Малдер развивает теорию о том, что Тумс может быть генетическим мутантом, который ест человеческую печень, чтобы восстановить силы и на 30 лет уходит в спячку. Когда они ушли Тумс нашел украшение, которое потеряла Скалли. Колтон обвиняет Скалли в том, что они с Малдером устраивают бессмысленную, по его мнению, засаду в заброшенном доме. Они ссорятся и Скалли едет домой. Дома она звонит Малдеру и оставляет ему на автоответчике сообщение об отмене засады и о том, что она подала жалобу на Колтона. Малдер приезжает в заброшенное здание, но не обнаруживает никого внутри. Он находит ожерелье Скалли, помещенное с другими трофеями. Малдер направляется в квартиру Скалли и находит ее борющейся с Тумсом. Вместе они захватывают его и надевают наручники. Он помещен в тюрьму, где начинает собирать новое «гнездо».

В отдаленной области на берегу озера Окободжи в штате Айова, таинственный яркий свет спускается с ночного неба и забирает Руби Моррис из ее спального мешка, в то время как ее брат Кевин отчаянно зовет мать на помощь. Малдер запрашивает, чтобы ФБР исследовало исчезновение Руби Моррис после того, как об этом было сообщено в бульварной газете. Скалли и Блевис обращают внимание на сходство этого случая и с инцидентом, случившемся в детстве Малдера, «посещение», когда его сестра была похищена инопланетянами. Малдер рассказывает Скалли, что озеро Окободжи является горячей точкой для НЛО. Он представляет несколько газетных статей, написанных за последние несколько десятилетий как доказательство. Одна статья описывает наблюдение, сообщенное девушками из лагеря бойскаутов, одна из которых была Дарлин Моррис, мать недавно исчезнувшей девушки. Малдер расспрашивает Кевина Морриса, но он не может вспомнить то, что случалось в ночь, когда похитили его сестру. Странный надписи (нули и единицы), которые пишет Кевин заинтересовывает Малдера, и он отправляет их в Вашингтон для анализа. Мальчик говорит, что эти надписи он получает из телевизора. Скалли и Малдер разговаривают с молодой девушкой. Она заявляет, что парень по имени Грэг Рэндалл, от которого забеременела Руби, планировал тайно сбежать вместе с ней. Грэг был одним из байкеров, которые собирались местном баре, но там о нем ничего узнать не удалось. Записи Кевина Морриса, оказались, частью сверхсекретной двоичной передачи спутника защиты. Мальчик арестован агентом СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, но затем освобожден. Малдер полагает, что мальчик стал проводником для передач инопланетян. Агенты возвращаются к месту похищения. Они находят результаты воздействия высокой температуры. Они также находят тело Грэга Рэндалла, захороненное в маленькой могиле. Благодаря записке в бумажнике Рэндалла, агенты, сравнив почерк, находят с помощью шерифа неизвестную девушку, Тэссу Сиарс. Скалли говорит Тессе, что они знают, что Грэг Рэндалл был ее парнем. Тэсса признается, что застрелила Грэга, когда узнала о нем и Руби. Но она настаивает, что не убивала Руби. Скалли и Малдер возвращаютс в дом Моррисов и застают его пустым. Они находят большой портрет Руби, составленный из листов Кевина, исписанных двоичными кодами. Агенты приезжают к Озеру Окободжи. Малдер находит Кевина идущего в тумане, навстречу странному свету. Источником света оказалась группа байкеров на мотоциклах. Малдер хватает мальчика и пытается объяснить ему, что его сестра больше не вернется, но тут он услышал голос Скалли. Руби была найдена здесь же в лесу, в бессознательном состоянии. В больнице Руби пытается рассказать что с ней случилось, но ее мать препятствует этому, говоря, что не хочет чтобы над ее дочерью смеялись как это было с ней самой. Дарлин запрещает Малдеру говорить с дочерью, предлагая версию о том, что ее дочь все это время была с байкерами. Той ночью, Скалли прослушала запись (из дела об исчезновении сестры Малдера) с гипнотическим сеансом, в котором Малдер описал свои подсознательные воспоминания, и веру в то, что настанет день когда его сестра будет возвращена на Землю.

Малдер и Скалли расследуют ужасное убийство Роджера Крокетт, бездомного человека, который был атакован и частично съеден в лесистой области в пригороде Атлантик Сити. Малдер полагает, что смерть связана с подобным инцидентом, который произошел в Нью Джерси в 1947, когдаавтомобилист был атакован и съеден — человекоподобным существом, когда занимался спущенной шиной своего автомобиля.Агенты отправляются в морг Атлантик Сити, чтобы собрать важную информацию. Они встречаются с Детективом Томпсоном из местного полицейского управления, отвечающего за расследование. Малдерхочет в одиночку раскрыть дело. Он допрашивает смотрител Бруллета, который обнаружил тело и бездомного человека по имени Джек, который знал жертву. Оба верят, что убийца был «Дьяволом из Джерси», легендарным человекоподобным существом, которое бродит в пригороде Нью Джерси. Тем временем, Скалли посещает вечеринку по случаюдня рождения ее крестника, где она встречается с Робом, одиноким привлекательным отцом, одного из приглашенных мальчиков.Малдер наблюдает за темным переулком около леса, где по утверждению Джека бродил лесной дьявол. Той ночью, существо делает вылазку в город, но прежде, чем Малдер успевает хорошо разглядеть его, полиция арестовывает его, принимая за бродягу.В тюрьме, Малдер снова встречаетс с Томпсоном, обвиняя его в нежелании расследовать тайну существа, чтобы не нарушить туристический бизнес в Атлантик Сити. Скалли вытаскивает Малдера из тюрьмы и они направляются в Университет Штата Мэриленд, где доктор Роджер Диамонд подтверждает теорию Малдера, что человек мог бы прирождении возвратиться к наиболее примитивным, животным инстинктам плотоядного неандертальца. Скалли, тем временем, продожает встречаться с Робом.Смотритель Бруллет находит другое тело лесу, но на сей раз труп, им оказалось полуживотное. Малдер предполагает, что возможно таких существ было два. Он и Скалли прочесывают заброшенное здание, полиция также пытается захватить лесного жителя. Малдер утвержлает, что второесущество окажется женского пола. Она внезапно нападает, ранит Малдера и убегает в лес.Полицейские преследуют и убивают ее, несмотря на просьбу Малдера, оставить ее живой. Результаты вскрытия трупа не подтверждают, что женское существо недавно родило, но Малдер считает, что она приходила вгород в поисках еды для своего детеныша, после того, как самец умер.Некоторое время спутя, ребенок этой странной пары начал бродить в окрестностях Нью Джерси в поисках пищи.

Агенты тайного правительственного агентства привлекают Малдера и Скалли к осмотру двух мужских трупов. Жертвы, кажется, были задушены изнутри. Когда секретные агенты отказываются что-либо сказать Малдер делает вид что никогда не сталкивался с подобными случаями в Секретных Материалах. Позже он признается Скалли, что солгал. Малдер приписывает смертельные случаи психокинетичекой силе. Без помощи правительственных агентов Малдер и Скалли начинают свое собственное расследование и по отпечаткам пальцев трупов (Малдер незаметно сделал их на стеклах очков) выходят на двойное убийство в Филадельфии. В местной полиции они берут видеосъемку сцены преступления. Камера безопасности банкомата записала происшедшее убийство. Они выходят на Лорен Кайт, служащую HTG Industrial Technologies. Скалли и Малдер приходят к Лорен, чтобы расспросить ее о двух мужчинах, которые напали на нее у банкомата. Лорен признается что эти люди действительно напали на нее, но она не хотела заявлять в полицию, так как убежала невредимой. С пустыми руками агенты садятся в автомобиль и готовятся уехать. Внезапно машина буквально сходит с ума и развивает большую скорость. Они столкнулись с другим автомобилем, но отделались «легким» испугом, пострадала только новенькая машина. Малдер полагает, что Лорен связана с этим инцидентом. При рассмотрении дома Лорен, Малдер фотографирует ее в окне. Увеличив в лаборатории проявленное фото агенты видят лицо мертвого босса Лорен — Говарда Грэйвса. Дома на Лорен снова нападают. Но прежде, чем наемный убийца может повредить Лорен, таинственная сила вмешивается и убивает его. Малдер и Скалли прибывают туда и задерживают Лорен для допроса. Лорен наконец рассказывает невероятную историю. Ее босс, Говард Грэйвс был убит сотрудником компании Робертом Дорландом после того, как Грэйв стал угрожать разорвать отношение с террористской группой Isfahan, связанные с продажей новых оружейных технологий. Теперь дух Грэйва пришел, чтобы защитить ее. ФБР устраивает обыск в офисе HTG Industrial Technologies, надеясь найти документы, свидетельствующие о незаконных продажах. Когда агенты собрались уйти ничего не найдя, та же сила разрывает пером для письма обои на стене в кабинете Дорланда, обнажая спрятанную там дискету. Информация записанная на этой дискете позволила привлечь Дорланда к суду.

Агент Джерри Ламана, ранее работавший с Малдером, приходит к нему с проблемой в расследовании важного для его карьеры дела. Он объясняет, что был назначен расследовать убийство Бенджамина Дрэйка, главного управляющего компании Евриско. Он был убит разрядом электричества, при помощи Центральной Операционной Системы штаб-квартиры компании (которая управляет всеми процессами в здании) кем-то кто имел доступ к системе. Опасаясь провалить дело Ламана присваивает отчет Малдера и результаты изысканий Скалли. Агенты узнают от инженера штаб-квартиры Евриско, Питерсона, что один из немногих людей, кто имеет доступ к центру управления зданием является — Брэд Вилчек, 30-летний основатель компании и враг Дрэйка. Используя анализатор голоса, Скалли решает, что Вилчек замаскировал его собственный голос с помощью компьютера и звонил Дрэйку перед смертью. Ламана направляется в Евриско чтобы арестовать Вилчека. Но оказывается в ловушке, когда заходит в лифт. Достигнув 29-ого этажа лифт с огромной скоростью стал падать вниз до столкновени с основанием шахты. Малдер узнает от Глубокой Глотки, что Вилчек работал над проектом создания Искусственного Интеллекта. Хотя Вилчек арестован по подозрению в убийстве Дрэйка и Ламана, и даже признался в этом, Малдер считает что он не виновен. В тюрьме Вилчек признается Малдеру, что Дрэйк угрожал закрыть проект интеллектуальной компьютерной системы, из-за больших расходов, поэтому COS убила его защищая себя. Малдер убеждает Вилчека написать вирус, который уничтожит систему. Вооруженные вирусом, Малдер и Скалли проникают в здание Евриско. Система оборачивает против них все свои электронные уловки. С помощью Питерсона, Малдер находит главную комнату управления системой. Когда он собирается вставить диск с вирусом в компьютер Питерсон направляет на на него пистолет. Он признается, что является агентом Департамента Безопасности, которое хочет завладеть этой технологией. Скалли пробравшись через вентиляцию входит и обезвреживает Питерсона. Малдер вставляет диск и запускает вирус. Машина умерла навсегда… или нет...

Малдер и Скалли просматривают видеозапись, сделанную двум геофизиками, работавшими в арктическом проекте Ледяное Ядро, научной экспедиции организованной правительством Соединенных Штатов. Их миссия заключалась в добыче образцов глубокого Арктического льда, который образовался еще на заре человечества. Но что-то пошло не так. Два участника экспедиции совершили самоубийства. Малдер и Скалли назначены расследовать случай. Вместе с ними на станцию отправились: геолог Денни Мерфи, врач Лоренс Ходж и токсиколог Нэнси ДаСильва. Пилот их самолета — Медведь, человек с упрямым и буйным характером. На станции группе приходится тщательно документировать ту жуткую среду, в которой они оказались. Везде лежат трупы ученых предыдущей экспедиции, причины смерти которых сразу установить нельзя. Внезапно на Малдера из темноты напала бешеная собака. Медведь помогает Малдеру и в награду получает укус собаки. Собаку усыпили (не насовсем) и во время осмотра под кожей был замечен организм похожий на червя. Вскрытия трупов (проведенные конечно же Скалли) показали, что ученые предыдущей экспедиции, за исключением двух самоубийц, убивали друг друга. Анализ образцов льда говорит о том, что исследователи достали остатки метеорита, столкнувшегося с Землей тысячи лет назад. Войдя в контакт с образцами древнего льда, ученые подвергли себя нападению внеземного организма, который лежал в оцепенении подо льдом. Когда Медведю говорят, что нужно у всех взять анализ крови и стула, чтобы проверить отсутствие паразита в теле, он злится и отказывается. Тут начинается драка, Медвед связывают, и Ходж видит у него под кожей паразита. Несмотря на то, что червь удален, Медведь погибает. Ученые предполагают, что паразит влияет на выделение гормона, который вызывает агрессивное поведение, что привело бригаду геофизиков к самоистреблению. Нервозность и недоверие растут, к тому же из-за неожиданно начавшегося шторма нарушилась радио-связь с окружающим миром. Ночью Малдер находит Мерфи, в холодильнике с перерезанным горлом. Подозрение пало на Малдера, вследствие чего беднягу запирают в комнате. При проведении эксперимента, Ходж случайно смешивает два разных образца инфицированной крови. К его удивлению, паразиты убили друг друга. Ученые повторно инфицируют собаку, которая укусила Медведя и она со временем приходит в норму. Малдер убеждает Скалли, что он не инфицирован. Когда они выходят, ДаСильва и Ходж нападают на них, закрывают Скалли в кладовке и собираются засунуть последнего живого червя Малдеру в ухо. Но в этот момент Ходж видит, что инфицирована ДаСильва. Все бегут за ней и прививают паразита, в результате чего она выжила. Оставшиеся в живых спасены и вывезены с территории станции. Малдер объявляет, что собирается возвратиться, чтобы провести больше опытов, но Ходж сообщает ему, что военные и Центр по Контролю за Эпидемиями сожгли всю станцию до основания.

Мишель Дженеро, ответственная за связь служащая центра управления полетами космических челноков, назначает тайную встречу с Малдером и Скалли. Она показывает рентгеновский снимок поврежденного вспомогательного клапана питания шаттла, приписывая это на счет возможных саботажников. Шаттл мог потерпеть крушение на старте из-за этой поломки. Непонятно как столь прочную деталь можно было испортить в простых условиях. В NASA это назвали простой механической неполадкой. Боязнь NASA перед закрытием проектов могла побудить проигногировать возможность саботажа, чтобы не сбиться с графика. Из этих соображений Дженеро решила привлечь ФБР. Агенты встречаются с полковником Маркусом Аурелиусом Белтом, бывшим астронавтом, учавствовавшим в миссии Gemini Eight, а теперь являющимся директором данной космичекой программы. Белт говорит, что в обстановке повышенной безопастности и постоянных проверок, повреждение клапана с целью сорвать миссию не возможно. Когда шаттл достигает орбиты, начинаются технические проблемы. Дженеро, жених которой — один из астронавтов на борту шаттла, возвращается в ЦУП. По дороге она теряет управление автомобилем из-за странного объекта появившегося в тумане и летящего в лобовое стекло. Позже Дженеро описала это явление как зловещее лицо. Малдер и Скалли спасают Дженеро и возвращают ее в центр управления полетом. Там все пытаются развернуть шаттл, чтобы уберечь его от перегрева и сгорания. Белт приказывает отключить сигналы телеметрии, инструктируя астронавтов вести судно используя бортовой компьютер. После нескольких напряженных моментов, астронавты исправили проблему и восстановили контакт с центром. Таинственная сущность, похожая на знаменитое «Лицо с Марса» отделяется от тела Белта и улетает в космос. Она создает утечку кислорода на борту шаттла. Белт приказывает астронавтам вывести полезный груз на орбиту. Дженеро считает, что для Белта успех миссии важнее жизни астронавтов. У Белта в кабинете начинаются приступы, вызываемые космической сущностью. Малдер и Скалли приходят к нему на помощь. Командование полетом принимает Дженеро и приказывает шаттлу начинать посадку на Землю. Белт, однако, убеждает всех, что шаттл сгорит при входе в атмосферу и должен изменить траекторию и точку входа. Дженеро считает, что он лжет. Все же, она дает приказ изменить траекторию, спасая шаттл. В больнице Белт испытывает еще один приступ и выбрасывается из окна. Малдер полагает, что когда Белт выходил в космос несколько лет тому назад, в него вселился враждебный инопланетный дух, который старался установить полный контроль над телом полковника. Эта сущность использовала Белта, чтобы сорвать многочисленные космические миссии. Понимания, что происходит Белт боролся с этим. Малдер заключает, что Белт послал рентген-снимок клапана Дженеро, надеясь предотвратить потенциальные бедствия.

Что-то с шумом упало в лес и привлекло к себе внимание двух поисковых групп: экспедиции Малдера, в лице самого Малдера и строго секретной команды поиска НЛО. Правительственная группа быстро распространяет собственную версию произошедшего, в которой мало общего с правдой, разбивает основной лагерь и устанавливает ловушку для беглеца-инопланетянина. Но к большому сожалению военных и Бюро в ловушку попадается только Малдер. Скалли поручено, доставить его домой под трибунал. Но Малдер, неожиданно, обнаруживает союзника в лице Макса Фенига, настоящего фаната НЛО, чей энтузиазм противопоставляется упорству Скалли, которая пытается доказать, что история, придуманная правительством, подлинна. Однако, она меняет свое мнение, когда своими глазами видит лучевые ожоги, полученные солдатами в результате нападения на них. Сердитая на ложь правительства, она помогает Малдеру, когда он обнаруживает, что Макс — больше чем простой фанат НЛО, и что он даже не знает насколько важные тайны он хранит. Когда таинственная сила забирает тело Макса, Малдер оказывается единственным свидетелем удивительного похищения и только вмешательство его патрона, «Бездонного Горла», может сохранить карьеру Малдеру, в ходе разбирательства выдвинутых против него обвинений.

Малдер и Скалли расследуют смерть человека по имени Джоэл Симмонс, чье обескровленное тело найдено во дворе его собственного дома. Малдер поначалу связывает случившееся с таинственными случаями расчленения скота, которые неоднократно происходили в США с 1967г. Агенты расспрашивают Тину Симмонс, восьмилетнюю дочь Джоэла, которая была дома в момент совершения убийства. Тина рассказывает, что за ее отцом приходили «люди из облаков». Вскоре агенты получают сообщение, что практически аналогичное убийство произошло в Сан-Франциско. Мужчина по имени Дуг Риердон также был найден мертвым и обескровленным на заднем дворе своего дома. Агенты сильно удивлены, обнаружив, что восьмилетняя дочь Риердона, Синди и Тина похожи как близнецы. Тем временем Тину похищают из детского дома, куда ее временно поместили. Скалли узнает, что миссис Риердон прибегла к искусственному оплодотворению в клинике в Сан-Франциско. Врач по имени Салли Кендрик была руководителем этой программы как у Симмонсов, так и у Риердонов.Кендрик была уволена из клиники после того, как обнаружилось, что она генетически изменяла яйцеклетку перед имплантацией. Глубокое Горло связывается с Малдером и рассказывает ему о секретном эксперименте правительства США под названием «Личфилдский эксперимент», по созданию и наблюдению группы генетически измененных детей. Мальчиком назвали «Адам», а девочек — «Ева». Малдер и Скалли находят одну из Ев — Еву 6 в больнице для душевнобольных. К их огромному удивлению она выглядит в точности как Салли Кендрик. Ева 6 рассказывает, что кроме нее еще две Евы живы и находятся на свободе. Агенты обнаруживают, что Салли Кендрик продолжала «Личфилдский эксперимент» в клинике в Сан-Франциско, и что Синди и Тина были результатов клонирования Кендрик самой себя. Одна из оставшихся Ев похищает Синди и привозит в мотель, где знакомит ее с Тиной. Обе девочки давно знали о существовании друг друга и это они убили своих отцов. Ева обещает, что она вырастит девочек, так что они не станут жертвами психозов, как Евы постепенно сошедшие с ума. Ева слишком поздно замечает, что девочки отравили ее напиток. Малдер и Скалли узнают, что девочки могут находиться в мотеле. Когда они приезжают туда, то находят Еву мертвой. Девочки заявляют, что две Евы собирались их убить. Агенты верят в эту историю, им не приходит в голову, что девочки причастны к убийству. Малдер и Скалли увозят девочек на своей машине. По просьбе девочек они останавливаются у придорожного кафе. Малдер заказывает четыре содовых и пока он не смотрит, Синди подмешивает яд в две из них. Малдер замечает, что напитки отравлены и успевает остановить Скалли, не дав ей выпить содовую. Девочки, поняв что их раскрыли, пытаются скрыться, но игра в кошки-мышки на автостоянке заканчивается в пользу Малдера.

Англия. Пожилой, состоятельный человек был внезапно охвачен огнем, когда направлялся из подъезда к своему автомобилю. Несмотр на усилия присутствующих на месте людей остановить огонь, человек сгорел заживо. Малдер и Скалли встречаются с Фоби Грин, бывшей подругой и одноклассницей Малдера, которая теперь работает инспектором в Скотланд Ярде. Грин сообщает детективам подробности смертельного случая в Англии, и что это — всего лишь один случай из серии смертей, связанных с британской аристократией. Сэр Марсден, которому удалось избежать такой же смерти, временно переехал вместе с семьей в местечке Мыс Треска. Малдер и Скалли соглашаются помочь Грин. Скалли, однако, испытывает «некоторое неудобство», которое пытается скрыть, в связи с присутствием бывшей любовницы Малдера. Специальный агент Мелвин Битти, эксперт по поджогам, исследует возможные причины воспламенения людей, но остается в недоумении относительно того, как может возникнуть пламя. Теория Малдера в том, что причиной может быть способность индивидуума к пирокинезу, то есть возможность управлять огнем, была осмеяна Битти. Малдер признается Скалли, что он боится огня, и допускает, что Фоби тоже знает его боязни. Он говорит Скалли, что хочет вести расследование без ее помощи. Незнакомый Сэру Марсдену и его семейству, дворецкий поместья в Мысе Трескай — тот самый человек, кто убил пожилого человека в Англии, используя огонь. Этот человек, называющий себя Бобом, придя в местный бар устраивает там адское представление с горящим пальцем, а потом и рукой. В результате бару потребовалась помощь пожарных. Малдер и Грин допрашивают оставшуюся в живых женщину. Интересно было услышать от нее, что поджигатель с английским акцентом вызывал огонь на пальце не причиняя себе никакого вреда. Малдер и Грин приходят на раскошнюй прием, куда также пришли Марсдены, надеясь поймать поджигателя. После осмотра отеля, где проходил прием, Малдер и Грин приходят к выводу, что поджигатель не будет действовать. Довольные, они решили потанцевать в еще пустом зале. Неожиданно Скалли приезжает в отель с информацией о поджигателе. Она замечает, что индикатор системы безопасности отеля показывает, что начался пожар где-то на верхних этажах. Она прерывает танец Малдера и Грин плохими новостями, нарушая растущую близость танцующих. Малдер пытается подняться в комнату, но задыхается дымом. В это время Боб выносит мальчиков Сэра Марсдена из огня и становится, таким образом, героем дня. Скалли пользуется тем, что Малдер в больнице, чтобы рассказать ему о своих исследованих. Она полагает, что поджигатель использует очень огнеопасный катализатор, типа ракетного топлива. Скалли также подозревает, что возможно поджигателем является человек по имени Сесил Л'Ивели, который был опекуном у двух жертв. Агенты пришли к выводу, что опекун Марсденов — и есть поджигатель. Они спешат к Марсденам и эвакуируют семейство. Малдер застает Грин во время страстного поцелуя с Сэром Марсденом, он сразу потерял всякий интерес к ней. Малдер и Скалли сталкиваются с Бобом-Сесилом, который повергает весь дом в огонь. Малдер парализован страхом при виде пожара. Внезапно Фоби плеснула катализатор в лицо Бобу и его охватило пламя. Все же Малдер нашел в себе силы и вынес детей из огня. Все они во время выбежали из дома, охваченного пожаром. Плоть Боба быстро восстанавливается и скоро он будет полностью здоров,… находясь под наблюдением в герметичной камере.

Миссис Скалли звонит своей дочери, и Скалли узнает от нее трагическое известие — отец ее только что скончался от обширного сердечного приступа. Скалли потрясена этим известием — только мгновение тому назад ее посетило видение: ей привиделся отец, сидящий в кресле. Скалли возвращается к работе, отдавая все силы новому расследованию — только бы отвлечься от мыслей о смерти отца. Ее внимание привлекает сообщение об исчезновении молодой парочки неподалеку от университета Джексона. Похожее похищение произошло рядом с другим университетом около года назад — тела двух жертв так и не были найдены. Власти были убеждены, что похититель пытал их. Единственная зацепка в этом деле — заявление человека по имени Лютер Ли Боггс, которого через несколько дней ожидает смерть в газовой камере в тюрьме Северной Каролины. Боггс утверждает, что ему известно, кто этот серийный убийца, и подкрепляя свое утверждение описанием браслета, который был на одной из жертв. Он приписывает свои знания ясновидению, которое, по его словам, проявилось у него из-за близости к смерти. Он предлагает сделку: он рассказывает все, что ему известно, взамен на отмену его смертного приговора. Но прежде чем отправиться в Северную Каролину, Скалли присутствует на похоронах отца. Согласно его желанию, прах Уильяма Скалли развеян над морем, пока звучит его любимая песня «За морем». Агенты встречаются с Боггсом в тюрьме Северной Каролины, Малдер вручает Боггсу маленький лоскут ткани, рассказывая, что он был срезан с одежды одной из жертв серийного убийцы. Боггс впадает в транс и описывает местность вокруг убежища похитителя. Тогда Малдер объявляет, что это лоскут от его собственной футболки и не имеет никакого отношения к жертвам. Убежденный, что Боггс — мошенник, Малдер уходит, оставляя Скалли наедине с Боггсом. Тогда тот начинает напевать «За морем» — и сердце Скалли замирает от ужаса. Проезжая по шоссе и глядя по сторонам, Скалли неожиданно узнает местность, описанную Боггсом в трансе. Она заходит на заброшенный склад и обнаруживает там доказательство того, что еще совсем недавно там содержались те двое похищенных. Она сообщает полиции об этом складе, но не может заставить себя рассказать Малдеру о призраке своего отца и о ясновидении Боггса. Малдер приходит к выводу, что Боггс контактирует с кем-то, кто замешан в этом похищении — но не с миром духов. Но когда агенты снова встречаются с Боггсом, тот рассказывает им, что жертв держат в лодочном домике на озере. Агенты совершают облаву на лодочный домик, вызволяя из рук похитителя одну из жертв, Лиз Хавлей. Малдер ранен самим похитителем, Лукасом Генри, которому удается скрыться на моторной лодке с оставшейся жертвой, Джимом Саммерсом. Пока Малдер поправляется после ранения в госпитале, Скалли сосредотачивает внимание на поимке Лукаса Генри. Она снова допрашивает Боггса, который приходит в себя после очередной встречи со смертью: его снова приготовили к казни, и лишь в последнюю минуту исполнение приговора было отложено. Но за мгновение перед этим Боггс на миг вошел в контакт с миром духов. Он отказывается рассказать подробности местонахождения Джима Саммерса, пока не будет отменен его смертный приговор. Скалли пытается уговорить Уордена на смягчение приговора, но получает отказ. Оказавшись в безвыходном положении, Скалли лжет Боггсу, что смертную казнь ему заменили на пожизненное заключение. Боггс соединяется с миром духов и описывает наглухо заколоченный пивоваренный завод, новое укрытие Генри. А потом рассказывает Скалли, что знал, что она лгала ему о прощении.Скалли и другие агенты совершают рейд на пивоваренный завод, спасая Джима Саммерса. Генри отказывается сдаться и погибает.

Женщина по имени Марти совращает бизнесмена в модном ночном клубе. Пара идет в мотель чтобы заняться сексом. После, у бизнесмена начинаются конвульсии и он умирает. Марти покидает мотель, но уже в мужском обличии. Малдер и Скалли назначены расследовать это дело. Малдер связывает смерть с рядом других, в которых жертвы также умерли «в мучениях страсти». Медицинские исследования показывают большое количество феромона или гормона стимулирующего сексуальное влечение, в крови жертв. Малдер считает, что это связано с еще двумя убийствами в отдаленном городе в штате Массачусетс, где находится религиозная секта отшельников, Родственников, известная своей чистой христианской верой. Агенты прибывают в поселение секты, куда сектанаты пропускают их с условием отдать обоймы пистолетов. За столом у брата Эрона внезапно начинается удушье. Сектанты запрещают Скалли помочь умирающему. Агенты подсматривают за тайной церемонией, которую сектанты устраивают ночью в сарае. Малдер проникает внутрь подземелья, наблюдая как они что-то делают над телом брата Эрона. Спрятавшись Малдер видит как тело Эрона помещается в странной субстанции. Тело Эрона становится женским. Скалли, тем временем ушла вместе с братом Эндрю, который сказал, что обладает некоторой информацией об убийствах. Эндрю сообщает Скалли, что убийства были совершены братом Мартином. Но не сказав полностью как Мартин убивал, Эндрю гипнотизирует Скалли и начинает целовать ее. Малдер врывается и спасает ее. Малдер и Скалли оставляют поселение. Новая жертва Мартина остается живым и описывает как Марти, женщина с которой он собирался заняться сексом трансформируется в мужчину у него на глазах. Прослеживая украденную кредитную карточку полицейские устраивают засаду в мотеле. Мартин убегает оставляя еще один труп. Агенты не успевают захватить его, так как его собратья забирают его и тут же бесследно исчезают. Скалли, Малдер и другие агенты прибывают в поселение сектантов, но там никого нет. Подземелье замуровано белой глиной. Единственное, что осталось — четкое очертание круга, образованное смятой пшеницей — похожее на место посадки НЛО.

Скалли и агент Джек Виллис находятся в банке который, по заявлению неизвестного информатора, должны сегодня ограбить. Наводка оказывается верной — вскоре в банк врываются Уорен Дюпре и его жена Лула Филипс. Дюпре приказывают бросить оружие, но тот открывает огонь и ранит Виллис. Скалли смертельно ранит Дюпре. В госпитале докторам тяжело раненного удается спасти Виллиса. Но им неизвестно, что сознание Дюпре овладело телом Виллиса.Одержимый Виллис покидает свою палату и находит в морге свое бывшее тело. Он отрезает у трупа палец чтобы снять с него обручальное кольцо. Между тем, Малдер и Скалли ищут исчезнувшего Виллиса.Когда Малдер узнает о пропавшем кольце, он начинает подозревать, что возможно в Виллиса что-то вселилось. Виллис находит Томми, брата Лула, в дешевом отеле. Когда Томми заявляет, что не знает где Лула, Виллис обвиняет его в том, что это он донес в ФБР о готовящемся ограблении. Он видит фото Лулы по телевизору и выходит из себя. Он стреляет в Томми и убивает его. Виллис вновь появляется в отеле во время расследования убийства. Он объясняет свое отсутствие рассказывая, что он бродил по городу в бреду пока не упал посреди улицы. Малдер находит на телевизоре Томми отпечатки пальцев оставленные Виллисом. Эта улика таинственным образом исчезает после того как была отдана Виллису.Виллис И Скалли получают информацию о местонахождении Лулы. Скалли преследует Лулу и арестовывает ее, но Виллис отпускает ее и берет Скалли в заложники. Дух Дюпре пытается убедить Лулу, что он теперь вселился в тело Виллиса, но та не верит этому, несмотря на то, что Виллис знает очень интимные подробности.Скалли говорит Дюпре, что Виллис диабетик, и что излишек сахара может привести к коме. Когда кто-то грабит аптеку в поисках инсулина, Малдер подозревает, что Скалли находится где-то поблизости. Виллис не успевает ввести себе инсулин, так как Лула разбивает все ампулы. Она смеется над Виллисом, говоря что это она, а не Томми предупредила ФБР об ограблении. Виллису становится все хуже, а Лула звонит в ФБР, требуя миллион долларов за возвращение Скалли. Проследив звонок, Малдер и другие агенты определяют район поиска.Виллис притворяется мертвым и выхватывает У Лулы пистолет, направляя его на нее. Он говорит Луле, как сильно он ее любит и нажимает курок. Агенты ФБР штурмуют дом, но Виллис впадает в диабетическую кому и умирает. Скалли найдена и освобождена.

Малдер и Скалли просят специального агента Реджи Пурду помочь в исследовании грабежа ювелирного магазина. Малдер понимает, что его старый друг Пурду требовал его помощь в этом деле из-за записки, найденной на месте преступления, в которой написано: «Лиса не может охранять клетку цыпленка.» Малдер объясняет Скалли, что его первое дело в ФБР арест вооруженного грабителя Джона Барнета. Барнет был в конечном счете арестован и приговорен к пожизненному заключению, где и умер четырьмя годами ранее. Но Малдера беспокоит, то что специалист по почерку в лаборатории после анализа записки заключает, что это было написано Барнетом в течение последних 48 часов. Тем временем, Скалли и Пурду рассматривают видеозапись захвата Барнетта фэбэровцами годами ранее. В записи видно что, Малдер имел возможность убить Барнета, но потому что рядом был заложник, он колебался. Это колебание дало Варнету время убить водителя бронеавтомобил и агента ФБР. Малдер выстрелил и ранил Барнета. Но он не простил себя за ошибку. Во время суда суда Барнет поклялся, что он «получит» Малдера. Малдер посещает старого сокамерника Барнетта, Джо Крандалл, который клянется, что Барнет был жив, но однажды ночью он возможно умер. Он также утверждает, что он видел тюремного врача, доктора Ридлей, ампутировавшего правую руку Барнета. Малдер звонит Пурду, чтобы сообщить новости, но во время беседы Пурду был атакован и задушен. Малдер и Скалли мчатся на место, но прибывают слишком поздно. Другая записка Барнета найдена на теле Пурду. Агенты посещают Национальный Институт Здоровья, где они встречают доктора Остина. Он объясняет, что доктор Ридлей экспериментировал на детях, больных прогерией, болезнью, ускоряющей процесс старения и вызывающей преждевременную смерть. Ридли потерял его лицензию на медицинскую практику и выполнял свои эксперименты по омоложению втайне. Малдер становится убежденным, что Барнет был одним из подопытных кроликов Ридли, и может теперь телосложение 40-летнего. Малдер и Скалли встречаются с теперь больным доктором Ридли, который сообщает им, что Барнет является последний из его пациентов, кто все еще жив. Ридли объясняет, что он опробывал различные методики на Барнете, привил клетки саламандры на его руку, чтобы избежать побочных эффектов эксперимента. Те клетки выросли и видоизменились в новую руку Барнета. Малдер узнает от Глубокого Горла, что Барнет украл секреты Ридли по омоложению и теперь желает торговать медицинской информацией с американским правительством в обмен на безнаказанность. Понимая, что Скалли является следующей жертвой Барнета, Малдер расставляют агентов в концертном зале, где Скалли должна встретить друга. Барнет стреляет в Скалли, но она защищена бронежилетом. Он берет в заложники виолончелиста, но Малдер споминает их прошлую встречу и стреляет, убивая Барнета.

Малдер и Скалли проверяют случай наблюдения НЛО в Риган, в штате Теннесси. Они допрашивают водителя грузовика по имени Ранхейм, который утверждает, что стрелял из своего дробовика в неизвестный объект на небе. Ранхейм, однако, изменяет детали своего рассказа, что заставляет Малдера подумать, что он что-то скрывает.Агенты замечают, что Ранхейм проявляет признаки синдрома Войны в Заливе (болезнь, которая обычно бывает у ветеранов конфликта в Ираке). Ранхеймутверждает, что не воевал в Ираке.После того, как дальнейшее расследование Скалли показывает, что настоящее имя Ранхейма — Фрэнк Друс, что он был офицером занимающимся особыми операциями в Ираке, и потом лечился в госпитале отсиндрома. Тем временем, Малдер получает сверхсекретную информацию от Глубокого Горла, что Друс перевозит НЛО, сбитое в воздушном пространстве Ирака. Но другие обстоятельства говорят, что грузовик — лишь приманка, и что на самом деле НЛО находится в Форте Бининг в Джорджии.Малдер и Скалли понимают, что Глубокую Глотку преднамеренно дезинформировал их.Когда Малдер обвиняет Глубокую Глотку во лжи, тот ни сколько не смутившись и не отрицая, выразил мнение о том, что простые люди еще не готовы узнать всю правду. Он также говорит, что за Малдером и Скалли постоянно следят и подслушивают, но это не его рук дело.Намереваясь раскрыть правду, Малдер и Скалли возобновляют поиск грузовика. Они находят приблизительное положение грузовика, шоссе покоторому он едет. Они настигают грузовик когда тот был охвачен ослепительным светом. Но это уже не визит НЛО, как в первый раз, это хитрости военных. Внутри грузовика агенты находят аппараты поддерживающие жизнь Внеземного Биологического Существа, но самого существа там уже нет.Малдер и Скалли подозревают, что В.Б.О. был помещен в сверхсекретной военной базе. С помощью подделанного свидетельства, которое сделали «Одинокие Стрелки» (оппозиционный правительству журнал, с создателями которого Скалли тоже познакомилась во время этого расследования) Малдер и Скалли получают доступ к тщательно охраняемому зданию. Их разоблачают, но Малдер успевает дойти достаточно далеко, чтобы увидеть В.Б.С. Но… оно не невыжило.Глубокая Глотка защищает Малдера от ареста. Он рассказывает, что после инцидента в Розвелле в 1947, представители наиболее крупных держав мира подписали секретное соглашение, предписывающее уничтожение любого В.Б.О. попавшего на территорию любой из держав. Глубокая Глотка вспоминает как убил однажды представителя внеземной жизни, что оставило большую рану в его душе, и что теперь он хочет искупить вину, которую чувствует, продолжая приходить к Малдеру с ценной информацией. Малдер освобожден, но теперь он не уверен, можно ли по-прежнему верить Глубокой Глотке.

Скалли показывает Малдеру видеозапись, так называемого шоу Министерства Чудес, на котором выступают преподобный Кэлвин Хартли и его 18-летний приемный сын Сэмюэль. В течении съемки Сэмюэль собирается исцелить больную раком женщину, дотрагиваясь до нее руками. Скалли объясняет, что потом женщину на скорой увезли в больницу, где она умерла от неизвестных причин. Агенты приезжают в городок в штате Теннесси, где Преподобный Хартли и его последователи готовятся к очередному представлению. Они разговаривают с шерифом Дэниелсом, который говорит, что Сэмюель, скорее обладает даром смерти, чем жизни. Недавно он исчез, но теперь замечен в одном баре. Дэниелс арестовывает его по подозрению в убийстве, но перед этим Малдер успел побеседовать с чудотворцем, который напомнил ему о сестре, хотя и не сказал о ней ничего конкретного. В здании суда, Сэмюэль просит, чтобы судья не освобождал его, так как он не хочет стать причиной новых смертей. Но судья отпускает его под залог. Внезапно, весь зал охватывает рой саранчи, напоминая библейскую сцену. Как только Сэмюэля освободили начинается новое представление в церкви Преподобного Хартли. На этот раз Малдер и Скалли становятся свидетелями трагической смерти девушки-инвалида, которая умерла в конвульсиях, когда Сэмюэль прикоснулся к ней. Предварительные результаты вскрытия девушки показали, что она скончалась из-за отравления каким-то ядом. Малдер подозревает, что Сэмюэль невиновен, и что кто-то из его свиты отравляет посетителей Министерства Чудес. Но к всеобщему удивлению и сожалению Сэмюэля находят мертвым в тюрьме. Агенты возвращаются в здание суда, где находят свидетельство того, что кто-то специально устроил сценку с саранчой, используя систему вентиляции. Они проверяют покупателей насекомых и высоко-ядовитых цианидов и приходят к выводу, что это был Леонард Вэнс, приближенный Отца Хартли, спасенный Сэмюэлем после пожара. В это время к Вэнсу приходит, восставший из мертвых Сэмюэль, чтобы спросить почему он отравил прихожан. Вэнс объясняет это тем, что не выносит уродливого существования, на которое его обрек Сэмюель. Вэнс принимает смертельную дозу яда. Когда прибывают Скалли, Малдер и шериф, Венс при смерти говорит, что к нему приходил Сэмюэль. Несколько позже окружной прокурор вызвал шерифа, чтобы прояснить смерть Сэмюэля. Шериф понимает, что мальчик которого забили до смерти по его приказу все-таки творил чудеса.

На отдаленном ранчо в сельской местности Штата Монтана, Джим Паркер и его сын Лайл подверглись нападению, похожего на волка животного. Преодолевая темноту и разбушевавшуюся грозу Джим достает дробовик и убивает существо. Но когда он рассматривает тело, то видит что убил индейца по имени Джозеф Гуденснэйк. Малдер убеждает Скалли заняться расследованием, которое на первый взгляд не содержит ничего сверхествественного, а скорее является несчастным случаем. Они разговаривают с Джимом Паркером. Он говорит, что некто или нечто калечит его скот. Он настаивает, на том, что стрелял в волка, или в что-то похожее, и что сам был ошарашен когда увидел мертвого Гуденснэйка. Любопытство Малдера разгорается, когда он обнаруживает кусок прозрачной кожи, где лежал убитый индеец. Агенты приезжают в индейскую резервацию Трего, где шериф Чарли Цкани позволяет им только осмотреть тело Гуденснэйка. Они обнаруживают, что зубы, а именно клыки погибшего ненормально большие, как у животного. Шериф отказывает дать разрешение на вскрытие, ссылаясь на индейские обычаи. Пока племя готовится сжечь тело, как это делают индейцы, Малдер объясняет Скалли, суть самого старого дела из разряда нераскрытых дел (X-Files), которое было описано в отчете самого Дж. Эдгара Гувера (основателя ФБР). Оно связано с рядом убийств, произошедших в Штатах в течение Второй Мировой Войны. Жертвы были растерзаны до смерти, как считалось, диким животным. Животное было отслежено и убито полицией, но нашли они труп человека, а не животного. Скалли настаивает, что это физически невозможно — настолько изменить человеческое тело. Лайл Паркер тоже приходит к месту погребения, чтобы выразить свои соболезнования Гвен, сестре Гуденснэйка. Но она набрасывается на него с проклятиями, требуя чтобы он немедленно уехал. Немного позже ритуала кремации, Малдер и Скалли обнаруживают на ранчо искалеченный труп Джима Паркера. Они также находят Лайла, лежащего голым поблизости в грязи. Скалли везет его в больницу для обследования, в то время как Малдер и шериф Цкани продолжают расследование. Цкани приводит Малдера в дом Иша, пожилого шамана. Иш рассказывает, что нападения, начавшиеся с времен Второй Мировой Войны, были результатом похождений Маниту, злого духа, способного превратить человека в животное. Цкани предполагает, что это передается с кровью, поэтому, Гвен также может быть оборотнем, и возможно убила Джима Паркера, чтобы отомстить за смерть брата. Но когда они допрашивают Гвен, то узнают, что она стала свидетельницей нападения волкоподобного существа на Паркера. Малдер и Цкани понимают, что Лайл заразился во время укуса, напавшего на него первого оборотня. Они торопятся на ранчо Паркеров, где Малдер спасает Скалли, сопровождавшую Лайла, уже трансформировавшегося в монстра.

Малдер и Скалли расследуют исчезновение тридцати лесорубов, вырубавших деревья в глухих лесах штата Вашингтон. К агентам присоединяются Ларри Мур, сотрудник Федеральной службы лесов, и Стив Хамфри, работник компании, нанявшей пропавших лесорубов. Мур и Хамфри подозревают, что лесорубы погибли по вине воинствующих борцов за защиту окружающей среды — или экотеррористов — которые начали войну против компаний, специализирующихся на лесозаготовках, тем самым выражая свой протест против уничтожения лесов Америки. Машина едет по размытой дороге, когда одно из колес попадает на шипы, разбросанные экотеррористами. Всей четверке приходится идти дальше пешком. Найденный лагерь лесорубов пуст, а недалеко от лагеря, агенты видят свисающий с дерева странный объект, похожий на кокон. Когда кокон разрезают, внутри обнаруживают непомерно сморщенный труп. Вскоре после этого, в лагере появляется Дуг Спинни, экотеррорист, которого подозревают в проведении деверсий против лесорубов. Дуг приходит пешком, поскольку у его машины кончилось горючее. Он рассказывает о том, что в лесу появились странные существа, похожие на насекомых, и когда темнота опускается на лес, они спускаются с небес в поисках жертвы. Единственное, чего боятся существа, говорит Спинни, это свет.Хамфри издевается над историей Спинни, считая, что этой сказкой тот скрывает истинные причины исчезновения лесорубов. Раздраженный отказом Мура арестовать Спинни, Хамфри в одиночку отправляется обратно в город. По дороге его окутывает рой насекомых.Малдер, Скалли, Мур и Спинни исследуют ствол гигантского дерева, лежащий среди вырубок. Мур берет образец древесины и обнаруживает, что в центре дерева живут насекомые. Агенты приходят к выводу, что дремавшие насекомые проснулись и вырвались из ствола дерева, когда дерево спилили.Малдер разрешает Спинни забрать остатки бензина, на котором работает генератор, и попытаться добраться до джипа, оставшегося в одной из соседних долин. Мур возмущен поступком Малдера. Он говорит, что как только наступит темнота, и в генераторе кончится бензин, насекомые набросятся на людей. Скалли впадает в панику, когда видит, как миллионы светящихся жучков вьются в комнате, ожидая, когда померкнет свет последней лампы.Но бензина в генераторе хватает, и лампочка гаснет лишь на рассвете, спасая людей от ужасной смерти. Понимая, что следующей ночью насекомые доберутся до них, вся тройка решает дотащить колесо от одной из машин, выведенных из строя экотеррористами, до джипа с проколотой шиной, оставленного на дороге. Добравшись до машины, они, к своему ужасу, обнаруживают труп Хамфри, упрятанный в кокон.Внезапно появляется Спинни на обещанном джипе. На большой скорости он ведет машину через леса, надеясь опередить темноту. По дороге колесо джипа прокалывает один из металлических шипов, которые Спинни разбросал в грязи, чтобы остановить машины лесорубов. Рой насекомых проникает в джип, окутывая всех людей в коконы. На утро военные медики находят агентов и переправляют их в больницу.

Начальство объявляет Скалли, что расследование дел по Секретным Материалам должно вестись с соблюдением стандартных процедур ФБР. Скалли считает, что сама необычная природа расследуемых случаев заставляет применять нетривиальные методы расследований, но ее возражения отклоняются. Тем временем, Юджин Тумс, серийный убийца, обладающий необычными способностями, выступает на заседании комиссии по условному освобождению. Малдер, помогавший поймать Тумса, дает показания на слушании. Но достоверность показаний Малдера вызывает сомнения у всех присутствующих, когда тот заявляет, что первое убийство Тумс совершил сто лет назад, и что Тумс может растягивать свое тело — способность, ради которой Тумс поедает человеческую печень. Тумс освобожден из клиники и передан под надзор доктора Аарона Монте. Малдер убежден, что при первой же возможности Тумс совершит очередное убийство. Пока Малдер выслеживает Тумса, Скалли изучает предыдущие убийства, чтобы найти новые доказательства виновности Тумса. Скалли звонит Франку Бриггсу, полицейскому детективу в отставке, который собирал доказательства по сериям из пяти убийств, происходивших каждые тридцать лет. Бриггс говорит, что в 1993 году рядом со строящимся в то время заводом была обнаружена человеческая печень, но тело жертвы так и не было найдено. Бриггс считает, что Тумс спрятал труп, потому что тот мог привести следователей к убийце. Скалли и Бриггс отправляются на химический завод, и в цементе, составляющем фундамент завода, обнаруживают тело. При помощи компьютера удается восстановить и увеличить следы зубов на теле жертвы — модель совпадает с зубной картой Тумса. Тумс заявляет, что Малдер избил его. Агента берут под арест и допрашивают. Малдер горячо опровергает фальшивые обвинения, но не может доказать свою непричастность. Скалли помогает напарнику, заявив, что она была с Малдером в то время, когда, по словам Тумса, его избили. Малдер освобожден, но он должен держаться подальше от Тумса. Малдер и Скалли обнаруживают тело пятой жертвы Тумса — это доктор Монте. Понимая, что Тумс попытается погрузиться в сон еще на тридцать лет, Малдет и Скалли едут по адресу, где раньше гнездился Тумс. На месте полуразрушенного здания теперь стоит огромный магазин. Малдер решает, что шахта эскалатора это наиболее вероятное место, где Тумс захочет устроить себе новое гнездо. Он ползет по темной шахте, освещая себе путь фонариком. Тумс внезапно выпрыгивает из темноты и набрасывается на Малдера. При помощи Скалли, Малдеру удается вырваться. Тумса затягивают шестерни эскалатора, перемалывая его тело.

Детектив Шарон Лазард находит потерявшуюся восьмилетнюю девочку, дрожащую перед забитой досками витриной магазина. Лазард привозит девочку в полицейский участок и передает ее детективу Барбала. Во время разговора с девочкой Барбала внезапно вылетает из окна. Пролетев шесть этажей, его тело падает на асфальт. В связи с необычными обстоятельствами смерти, Малдера и Скалли приглашают принять участие в расследовании. Лазард убеждена, что когда случилась трагедия, в комнате не было никого, кроме Барбала и девочки, Мишель. Также она уверяет, что Барбала не мог совершить самоубийство. Мишель говорит агентам, что когда умер Барбала, в комнате находился еще один мужчина. По описанию, данному Мишель, удается опознать офицера Чарли Морриса, погибшего девять лет назад. Агенты допрашивают бывшего напарника Морриса, Тони Фьоре, который говорит, что Моррис был убит бандитами, когда сорвалась передача наркотиков. На самом деле, Фьоре и агент по страхованию по имени Лен Фелдер хотели напугать Морриса, чтобы провернуть аферу со страховкой, но события вышли из-под контроля, и Моррис погиб. Когда Фелдер выходит из автобуса, конец его шарфа цепляется за дверь. Автобус трогается, и шарф затягивается, убивая Фелдера. Сидящая в автобусе Мишель смотрит на неподвижное тело Фелдера. Проведя короткое расследование, агенты понимают, что существует связь между погибшим и аферой со страховкой. Они расспрашивают жену Тони, Аниту, обеспокоенную тем, что ее муж еще не вернулся с работы. Во время разговора Анита говорит, что такое уже случалось с ней в прошлом — также не вернулся ее первый муж, Чарли Моррис. Скалли и Малдер обращают внимание на фигурки оригами, стоящие по всему дому — такие же, как те, что делает Мишель. Малдер приходит к выводу, что в Мишель возродился Чарли Моррис, который теперь мстит за свою смерть всем участникам убийства. Мишель приводят на сеанс к гипнотезеру, но когда дух Чарли начинает рассказывать об убийстве, мать Мишель Синтия приказывает прекратить эксперимент. При помощи специальной аппаратуры проводят анализ видеозаписи сеанса гипноза. На пленке появляется изображение человека в водолазном скафандре. Отчеты о вскрытии указывают, что Морриса утопили, а раны на теле были нанесены позже, чтобы скрыть истинную причину смерти. Малдер приходит к выводу, что Морриса утопили в его собственном аквариуме, где он держал рыбок, и последним, что Моррис видел в своей жизни, была фигурка водолаза, через трубку которого в аквариум подавался воздух. Агенты мчатся в дом Тони Фьори. Внутри дома самые разные преметы с огромной силой летят в Тони, повинуясь психокинетической силе Мишель. Малдер и Скалли прорываются в дом и успокаивают Мишель, чьи необыкновенные силы убывают по мере того, как утихает ее гнев. Фьори судят и объявляют виновным в убийстве Морриса. Мишель начинает жить нормальной жизнью.

Малдер и Скалли расследуют смерть доктора Рональда Сурнова, ученого-ракетчика, который разрабатывал реактивный двигатель с уникальными xарактеристиками. Сурнова засосало в двигатель когда он оказался заперт в аэродинамической трубе. Коллеги погибшего, Китс и Нолетт, рассказывают, что еще один член команды, Артур Гэмбл, погиб недавно в автомобильной аварии. Агенты допрашивают Роланда Фулера, умственно отсталого уборщика лаборатории, который был единственный, кто присутствовал в лаборатории во время происшествия. Малдер заинтересован способностью Фулера оперировать с числами, но попытка сравнить почерк Роланда с почерком неизвестного, написавшего на доске в лаборатории формулы расчета двигателя, оканчивается неудачей. Вскоре после этого Роланд убивает Китса, окунув его голову в сосуд с жидким азотом. В ходе расследования агенты обнаруживают, что после смерти Китса, убийца всю ночь работал на компьютере над файлом, принадлежавшем ранее Артуру Гэмблу. Во время визита в криогенную лаборатория, где хранится голова Гэмбла, они обнаруживают, что Артур и Роланд — идентичные близнецы. Малдер организует постоянную защиту Нолетта, который, очевидно, является следующей жертвой убийцы. Малдер высказывает гипотезу, что между близнецами есть психическая связь и что Гэмбл управляет Роландом из потустороннего мира. Нолетт, поверив в гипотезу Малдера, портит систему охлаждения сосуда, где хранится голова Гэмбла. Роланд, проникнув в лабораторию, заканчивает серию опытов с моделью двигателя, превысив скорость потока в 15 Маха. Неожиданно появляется Нолетт с оружием в руке. Он благодарит Роланда/Гэмбла за решение проблемы, вся слава от которой достанется ему. Происходит короткая схватка, в которой побеждает Роланд. Он запирает Нолетта в аэродинамической трубе и запускает двигатель. Малдер и Скалли, ворвавшись в лабораторию, уговаривают Роланда вспомнить код отключения двигателя. Роланд набирает код и отключает двигатель.

Малдер получает зашифрованную подсказку от Глубокого Горла обратить внимание на странное происшествие: беглец, несколько раз раненый полицией в ходе погони, бросился в озеро и скрылся. Несмотря на многочасовые поиски, тело беглеца так и не было найдено. Во время расследования Малдер замечает, что кто-то подменил машину, которую вел подозреваемый во время погони. Агенты находят настоящую машину. Она принадлежит доктору Берубе, который совсем не горит желанием помогать ФБР в расследовании. Дело выглядит безнадежным и Малдер готов все бросить, но Глубокое Горло убеждает его, что дело чрезвычайно важное. Тем временем в лаборатории находят труп доктора Берубе. Полиция прекращает поиски беглеца, так ничего и не добившись. Когда они покидают озеро, таинственный беглец показывается на поверхности воды. Так долго скрываться под водой позволили ему маленькие жабры на шее. Беглец отправляется в город и при попытке связаться с доктором Берубе теряет сознание прямо на улице. Парамедики везут беглеца в госпиталь и оказывая ему первую помощь прокалывают ему грудную клетку чтобы снизить в не давление. Неожиданно из тела вырывается струя токсичного газа. Пока задыхающиеся парамедики пытаются спастись, беглец снова исчезает в темноте. С помощью доктора Карпентер, Скалли анализирует колбу, изъятую в лаборатории Берубе. В ней они обнаруживают неизвестную науке бактерию, явно внеземного происхождения. Малдер обнаруживает странную комнату, в которой находятся человеческие тела, заключенные в контейнеры с прозрачной жидкостью. Глубокое Горло объясняет, что доктор Берубе экспериментировал и инопланетными вирусами. Он использовал смертельно больных пациентов в качестве подопытных кроликов. Эксперимент финансировался правительством США, но которое интересовала только технология, но никак не выживание пациентов. одним из этих пациентов был доктор Секаре, друг Берубе. Когда стало ясно, что правительство хочет уничтожить Секаре, Берубе предупредил друга и дал ему свою машину. Когда Секаре настигла полиция он использовал свои новые возможности и скрылся в озере. Скалли узнает, что смерть настигла и доктора Карпентер — она и вся ее семья погибла в автомобильной аварии. Вскоре после этого Малдер обнаруживает Секаре на чердаке его дома, но неожиданно появляются агенты правительства и убивают доктора. Когда Малдер исчезает, Скалли связывается с Глубоким Горлом, который отправляет ее на секретный объект в Мэриленде. Скалли крадет оттуда биологический образец инопланетного происхождения чтобы обменять его на Малдера. Во время этого обмена Малдера возвращают, а Глубокое Горло погибает. Позднее Малдер сообщает Скалли, что проект «Секретные материалы» закрыт.

Официально пpоект " Секpетные матеpиалы " закpыт. Малдеp и Скалли возвpащаются к обычным pасследованиям ФБР, но агенты, много pаз встpечавшие неоpдинаpное, внеземное и паpаноpмальное с тpудом скpывают скуку. Зная, что находятся под надзоpом, они встpечаются в гаpаже отеля Водные Вpата. Там Малдеp пpизнается Скалли, что у него усиливается неувеpенность в его стремлении нахождения доказательств того, что его сестpа была укpадена много лет назад инопланетянами. Он жалеет, что нсмотpя на обладание многочисленными свидетельствами контакта с HЛО, он до сих поp не обладает физическими уликами, котоpые доказывают существование внеземных цивилизаций. Он теpяет интеpес к поискам «Правды». Hо позже Малдеpа вызывает в Капитолий сенатоp Ричаpд Мэтьюсон, глава «Секpетных матеpиалов», котоpый pаскpывает ему инфоpмацию повышенной секpетности: в забpошенной pадиообсеpватоpии в Пуэpто-Рико был заpегистpиpован контакт с HЛО. Малдеp немедленно летит в Пуэpто-Рико надеясь обогнать гpуппу Голубых Беpетов Обнаpужения HЛО, до того как они уничтожат доказательства контакта. Он взламывает вход в помещение, где обнаpуживает катушки пленки, записанные магнитофоном. Hапуганный пуэpто-риканец по имени Жоpж pисует Малдеpу изобpажение HЛО, котоpого он видел там. Когда Малдеp не показался на pаботе Скалли начинает pасследование. Она обыскивает его кваpтиpу и находит лист бумаги, содеpжащий («Wow Signal») — pадиопеpедачи из откpытого космоса, частота пеpедачи котоpых в 30 pаз сильнее галактического шума. Доктоp Кин Тpоитски говоpит, что есть только огpаниченное количество pадиотелескопов, котоpые в состоянии засечь такие сигналы. Скалли, пpосматpивая списки пассажиpов авиакомпании, находит одного, чье имя совпадает с псевдонимом Малдеpа «Джоpдж Е. Хэйл», летящего в Пуэpто-Рико. Пpодвижение Скалли замедляется, когда уpаган обpушивается на остpов. Ее беспокойство pастет, когда она замечает агентов ФБР следящих за ней. Малдеp и Жоpж пpослушивают пленки, когда уpаган усиливается. Внезапно Жоpж слышит звуки, котоpые пугают его. Он бежит из здания, Малдеp следует за ним, но обнаpуживает тpуп, на лице котоpого застыл ужас, как будто того напугали до смеpти. Чувствуя себя более одиноким, чем обычно, Малдеp записывает свои мысли на диктофон. Он pазмышляет о том, что он будет делать, действительно столкнувшись лицом к лицу с внеземной жизнью. Мгновением позже, мощная сила сотpясает здание. Шокиpованный Малдеp, наблюдает, как инопланетяне идут по напpавлению к нему. Он подавлен слепящим светом. Когда Малдеp пpиходит в себя, Скалли уже pядом с ним. Hо вскоpе они замечают, что пpиехали Голубые Беpеты. Увеpенные, что Беpеты убьют их, они угоняют ближайший джип и удиpают. Беpеты откpывают огонь по джипу, но Малдеp уходит от них и съезжает с доpоги. Когда он возвpащаетс в Вашингтон, то получает выговоp от Скиннеpа за пpопуск pаботы. Малдеp возвpажает, что его телефон пpослушивался нелегально. Малдеp pешает остаться на pаботе. Позже он и Скалли пpослушивают пленки, только для того, чтоб убедиться, что те пусты.

Команда на борту русского грузового судна, следующего в Нью Джерси, встречает свирепое существо — монстра, который проник в канализационную систему корабля. После того, как существо убивает одного из членов экипажа, дан приказ  очистить резервуары судна. Чуть позже, Малдер получает известие, о том, что в стоке, Нью Джерси произошло загадочное убийство. На месте происшествия он находит труп рабочего канализационной службы. Возмущенный тем, что его послали на очередной бессмысленное дело, он обращается к заместителю директора  Уолтеру Скиннеру. Скиннер напоминает ему, что проект Секретные Материалы закрыт. Позже Малдер говорит Скалли, что собирается покинуть бюро и расследовать паранормальные явления в одиночку. Во время вскрытия тела, найденного в канализации Нью Джерси, Скалли обнаруживает в организме рабочего — странное червеобразное существо. Тем временем другой рабочий подвергся атаке существа, живущего в канализации. На этот раз ему удалось спастись. Малдер и врач госпитал Доктор Зензола, осматривают спину рабочего. Они находят непонятные шрамы. Малдер и врач говорят рабочему, что он может покинуть больницу. Но когда он возвращается домой, из его тела выползет паразитический червь. Рабочий умирает. Малдер решил посетить завод по контролю за канализационной системой. Безработный старик Чарли замечает в сточной канаве  плавающее существо. Он включает смывную систему, и существо попадает в ловушку. Малдер помещает его в контейнер. После поимки существа, Малдер навещает Уолтера Скиннера. Он настаивает, что это дело должно было быть передано в Секретные Материалы, с самого начала, когда умер рабочий. Скиннер говорит Малдеру, что существо должно быть изучено… и соглашается с тем, что дело должно иметь гриф  Секретные Материалы. Существо убегает и прячется внутрь химического контейнера. Его засасывает внутрь грузовика перевозчика, и он уезжает. Тем временем, Малдер получает загадочные послания от кого-то из высших кругов правительства, и понимает, что будущее проекта Секретные Материалы зависит от успеха этой операции. Малдер следует за грузовиком, но уже поздно и существо снова уходит в канализацию по тубам. Скалли предупреждает Малдера, что червь, которого она обнаружила в трупе рабочего  в действительности  зародышевая форма, что значит, что существо пытается репродуцироваться. Агент и несколько техников стараются засечь существо. Оно внезапно выскакивает из воды, хватает одного из техников и тащит его под воду. Он пытается выбраться на поверхность, вдохнуть воздух. Существо уходит по сточной трубе, которая ведет к морю. Малдер опускает ворота, и они падают на существо, разрубая его на две части. Позже, Малдер встречает Скалли, она показывает ему фотографии подобных существ, появившихся в результате аварии на Чернобыльском атомном реакторе в России.

Эд Фанш — обычный человек, который выполняет обычную работу в почтовом отделении города Франклин, штат Пенсильвания. Однажды его начальник сообщает ему плохую новость: в связи с сокращением Эда увольняют. Подавленный мыслями о своем неопределенном будущем, Эд возвращается на свое рабочее место. Когда он смотрит на дисплей сортировочной машины, цифры превращаются в буквы, и Эд читает фразу: «Убей их всех». Чуть позднее, агент по недвижимости входит в переполненный лифт. Он нервничает, на лбу его выступает пот. Когда он переводит взгляд на индикатор номера этажа, он видит фразу «Убей их всех». Он теряет контроль над собой и набрасывается на остальных пассажиров, убивая двоих в диком припадке.Жестокость преступления и его сходство с другими убийствами, захлестнувшими маленький городок Франклин, штат Пенсильвания, заставляют полицию прибегнуть к помощи ФБР. Расследовать дело поручено Малдеру. Он замечает, что агент по недвижимости и другие, неожиданно ставшие убийцами сделали это в публичных местах. Все они отказались сдаться при аресте и полицейские вынуждены были застрелить их. Малдер подозревает, что электронные устройства, найденные разбитыми на местах преступлений, связаны с убийствами. Еще одно жестокое убийство потрясает город — женщина нападает на автомеханика. Малдер обследует место преступления и снова замечает разбитый дисплей диагностического стенда. Вместе с местным полицейским, Малдер отправляется допросить Бонни МакРобертс, чьюмашину ремонтировал автомеханик за минуту до смерти. Но МакРобертс неожиданно нападает на Малдера с ножом и полицейский вынужден убить ее. Скалли исследует труп женщины и обнаруживает в крови следы вещества, похожего на ЛСД. Такое присутствие этого вещества связано с выделением огромного количества адреналина.Малдер узнает, что город Франклин распыляет опасный инсектицид, пытаясь истребить сотовую муху — вредителя, наносящего огромный урон урожаям. К несчастью, он узнает это из первых рук — он сам получает дозу этого препарата, распыляемого с вертолета под покровом темноты. Глава округа Ларри Винтер оправдавает применение пестицида, так как жизнь округа целиком зависит от урожая пшеницы. Однако воздействие препарата на Малдера начинает сказываться, он таже видит сообщения на электронных дисплеях, он понимает, что все убийцы страдают от страхов, которые развились до огромных размеров. Так как препарат, используемый при производстве инсектицида вызывает страх у мух, Малдер считает что такой же страх у людей вызывается и управляется кем-то, кто использует город Франклин для секретных экспериментов. Малдер и Скалли считают, что только небольшое число жителей — около 25 человек — могут быть подвержены реакции на препарат. Один из них — Эд Фанш. Прибыв в дом Фанша, агенты обнаруживают пустой футляр от винтовки. Малдер понимает чего боится Фанш — вида крови. Он отправляется в пункт приема крови на анализ в местный колледж, где Фанш засел в башне с винтовкой. Малдер пытается уговорить Фанша, но в конце концов приходится применить силу чтобы арестовать его.

В Нью-Йорке доктор Сол Гриссом, ведущий специалист по расстройствам сна, звонит 911 сообщить о пожаре. Когда на место прибывают спасатели, они не находят никаких следов огня, но зато находят тело Гриссома. Скиннер назначает Малдера и еще одного агента — Алекса Крайчека, расследовать загадочный инцидент. Недовольный назначением работать с Крайчеком, Малдер отправляется в Коннектикут один. Он беседует с доктором Пенелопой Чарин, которая объясняет, что доктор Гриссом совершил революцию в лечении нарушений сна, разработав способ управления снами пациентов с помощью электрических импульсов. Малдеру неохотно, но приходится работать с Крайчеком. Они встречатся со Скалли в комнате для вскрытий. Она говорит, что тело Гриссома несет на себе все вторичные признаки пострадавшего от пожара, но ни одного первичного — кожа не повреждена. Дело становится еще интереснее, когда еще один человек, Генри Виллиг, найден мертвым в своей квартире с 43 внутренними кровотечениями — словно его расстреляли в упор. Но никаких пуль не обнаружено. Малдер обнаруживает, что Виллиг и Гриссом являются ветеранами Вьетнама, и что оба служили на острове Пэррис. В ходе расследования, агенты узнают что Аугустус Кол — единственный оставшийся в живых из специального отряда, членом которого был и Виллиг. Но оказывается что Кол таинственым образом исчез из психиатрической больницы. Таинственный человек из правительственных кругов, Х, встречается с Малдером на темной автостоянке (как делал это Бездонная Глотка). Он рассказывает, что Гриссом участвовал на острове Пэррис в экспериментах по устранению сна ля создания агрессивных и бесстрашных солдат. Агастус Кол в результате этих экспериментов не спал 24 года. Кол совершает ограбление аптеки чтобы получить антидепрессанты. Малдер и Крайчек поражены тем, что два офицера полиции прибывшие в аптеку по вызову выстрелили друг в друга. Молдер высказывает теорию, что Кол выработал способность проецировать галлюцинации в мозг других людей. Агенты находят еще одного бывшего члена специального подразделения по имени Салваторе Мотола, чье имя не значится в официальных документах. Мотола рассказывает, что доктор Джерарди такде участвовал в экспериментах. Он также рассказал, как весь его отряд ушел в самоволку и устроил резню во вьтнамской деревушке Фу Баи. Малдер считает, что Кол карает всех, кто причастен к этой резне, произошедшей ровно 24 года назад. Агенты пешат на вокзал, чтобы перехватить Джерарди. Малдер выхватывает свой пистолет, когда видит Кола в оружием, приближающегося к Джерарди. Но в действительности Малдер реагирует на образы, спроецированные в его мозг Колом. Видя, что Малдер направил оружие на невинного пассажира, Крайчек стреляет в него, но, к счастью, промахивается. Агенты выслеживают Кола и Джерарди на вокзале. Джерарди тяжело ранен, став жертвой галлюцинации спроецированной Колом. Малдер находит Кола и пытается убедить его выступить свидетелем в суде по делу о секретных экспериментах. Но Кол проецирует в мозг Крайчека, и тот видит как Кол направляет на Малдера пистолет. Крайчек попадается на этот трюк и стреляет в Кола. Позднее Крайчек отчитывается перед таинственным комитетом, предлагая окончательно устранить Малдера и Скалли .

Малдера и Алекса Крайчека направляют для ведения переговоров по освобождению заложников. Агент Люси Каздин, руководящая операцией, объясняет, что пациент психиатрическо лечебницы по имени Дуэйн Бэрри захватил в заложники в помещении туристического бюро своего психолога, доктора Хэкки, и еще трех человек. Бэрри требует, чтобы ему и доктору Хэкки позволили отправиться к месту его похищения пришельцами, хотя он не помнит где это место. В телефонном разговоре с Бэрри Малдер пытается успокоеть его. Становится очевидно, что Бэрри хорошо знаком с ситуациями по освобождению заложников, Каздин объясняет, что он бывший агент ФБР. Неожиданно странный свет заливает все вокруг. Бэрри впадает в панику, и начинает палить из своего пистолета, раня одного из заложников. Каздин говорит, что это сгорел генератор, но Малдер подозревает другое. Малдер и агент Янус вызываются помочь раненому. Пока Янус занимается раненым, Малдер разговаривает с Бэрри. Он отходит от сценария, разработанного ФБР и заводит разговор о похищении людей НЛО. Бэрри растерян, впервые кто-то верит в то, что с ним произошло. Он позволяет Малдер обменять себя на одного из заложников. Малдер говорит с Бэрри о подробностях похищения пришельцами. Агенты ФБР, которые слышат все происходящее через миниатюрный передатчик в ухе Малдера, понимают, что Бэрри на грани срыва. Скалли, получив новую информацию о Бэрри, приедупреждает ФБР, что Малдера нужно срочно отозвать. Она объясняет, что в 1982 году Бэрри был ранен во время операции. Пуля уничтожила моральный центр его мозга, превратив его в патологического лжеца, страдающего от тяжелых галлюцинаций. С помощью скрытого передатчика Скалли предупреждает Малдера. Бэрри соглашается с предложением Малдера освободить оставшихся заложников. Вскоре снайперу удается выстрелить в Бэрри. Бэрри отправляют в госпиталь. Каздин говорит Малдеру, что что рентген показал наличие странных кусочков металла, подтверждающих историю о похищении Бэрри. Скалли обнаруживает, что металл покрыт странными символами. Бэрри исчезает из госпиталя и неожиданно нападает на Скалли в ее собственном доме.

Узнав, что Скалли подверглась нападению Бэрри, Малдер приезжает к ней домой. К его приезду полиция уже начала расследование. Повсюду следы борьбы: осколки стекла и пятна крови на полу. Маргарет, мать Скалли, говорит с Малдеров о похищении. Она рассказывает о своем сне, который предсказал происшедшее. Агента ФБР скептически относятся к версии Малдера, что история о похищении Бэрри может быть правдой. Скиннер снимает Малдера с расследования и отсылает его домой. Тем временем, Бэрри едет к месту приземления пришельцев. Полицейский останавливает его за превышение скорости, он завечает кровь на руке Бэрри и вытаскивает оружие. Но Бэрри стреляет первым и убивает полицейского. Малдер просматривает видеозапись происществия, снятую камерой в полицейской машине, и узнает из нее что Скалли еще жива.Прослушав еще раз запись своих переговоров с Бэрри, Малдер догадывается, что тот движется к горе Скайлэнд в Вирджинии. Вместе с Крайчеком Малдер отправляется туда. Из разговора с оператором фуникулера они узвают, что Бэрри едет в горы. Надеясь обогнать его, Малдер отправляется в опасное путешествие на фуникулере. Но прежде чем фуникулер достигает вершины, Крайчек убивает оператора и останавливает Малдера. Когда Малдер пытается выбраться из вагончика, Крайчек снова запускает фуникулер, надеясь убить его, но Малдеру удается спастись и продолжить свой путь. Неожиданно Малдер видит ослепительный свет, льющийся сверху. Когда он находит Бэрри, Скалли с ним нет. Бэрри истерически смеется, он говорит, что пришельцы оставят его в покое, так как у них теперь есть другой подопытный кролик. Во время допроса Малдер выходит из себя и бьет Бэрри. Вскоре после того, как подозреваемого допрашивает Крайчек, Бэрри умирает от сердечного приступа. Малдер говорит Скиннеру, что это Крайчек отравил Бэрри, и что военные знают где находится Скалли. Он думает, что Скалли слишком близко подошла к раскрытию правду, особенно в отношении металлического имплантанта. Малдер считает, что они вмешались в секретную операцию военных, руководимую мистическим Курильщиком. Эти подозрения подтверждаются, когда бесследно исчезает Крайчек. Скиннеру, которому не оставили другого выбора, официально восстанавливает проект «Секретные материалы».

В то время, как Скалли все еще не найдена, Малдер расследует смерть лос-анжелесского бизнесмена, на которого напали несколько человек когда он отдыхал в своей ванне-джакузи. Убийство напоминает несколько похожих нападений, которые видимо совершены группой убийц, называемой «Троица»: тело жертвы обескровлено, вблизи крупных вен — следы зубов и надпись кровью недалеко от тела. Малдер находит своего первого подозреваемого в Голливудском банке крови. Он находит в подвале банка крови недавно принятого на работу сотрудника, ужинающего человеческой кровью. Мужчина, называющий себя Сыном, хочет жить вечно, так как он не верит в жизнь после смерти. Малдер верит, что этот человек ненормальный или притворяется. Уверенный, причина его состояния психологическая, Малдер помещает Сына в камеру, где тот попадет под прямой солнечный свет, когда начнется рассвет. Малдер говорит ему, что солнечный свет будет закрыт, если он согласится сотрудничать. Но вскоре охранник в ужасе видит, как арестованный погибает под лучами рассвета. Малдер считает, что легенды о вампиризме основаны на реальной болезни, называемой порфирия — расстройстве, выражающемся в раздражении кожи под воздействием солнечного света. С помощью коронера он обнаруживает на руке Сына штамп «Клуб Тепес». Малдер отправляется в этот клуб, где встречает загадочную девушку по имени Кристин. Во время весьма эротичного заигрывания, Кристин предлагает Малдер капельку своей крови, но Малдер отказывается пить ее. Мужчина азиатского происхождения принимает предложение девушки и парочка удаляется в уединенное место. Там на мужчину нападают трое сообщников Кристин. Малдер и полицейские обнаруживают обескровленный труп мужчины. Недалеко находит банку с клюквенным джемом и отпечатки пальцев. Сравнивая отпечатки с полицейской базой данных, Малдер находит адрес Кристин. Кристин рассказывает, как она познакомилась с Сыном, настоящее имя которого Джон. Однажды в драке с Джоном он и она попробовали кровь друг друга. С этого момента они начали «игры с кровью». Потом к ним присоединились остальные, но как сказала Кристин, скоро это приняло совершенно извращенные формы. Кристин утверждает, что со смертью Сына она больше не подвергается опасности. Она отказывается поехать в участок, вместо этого Малдер остается на ночь у Кристин и они занимаются любовью. На следующий день в доме Кристин неожиданно появляется Сын. В это время поблизости начинается лесной пожар. Сын говорит что он бессмертен и не может быть убит солнечным светом. Он приказывает Кристин Убить Малдера. Вместо этого Кристин закалывает Отца, первого из Троицы, который прячется в темноте. Сын атакует Малдера, но агенту удается связать его. Огонь пожара подбирается к дому и Малдер и Кристин пытаются выбраться на машине. Неожиданно на них нападает Святой Дух. Кристин сбивает вампира машиной, насадив при этом на штырь, торчащий из стены. Она возвращается в дом, поливает все вокруг себя и сына бензином и поджигает. Позднее пожарные говорят Малдеру что в доме найдено четыре трупа.

Несмотря на утешения Малдера, что надежду терять еще рано, Маргарет Скалли заказывает могильный камень для своей дочери Дэйны. Но скоро Дэйна в коматозном состоянии таинственным образом появляется в местном госпитале. Она подключена к аппарату поддержания жизни и находится в критическом состоянии. Отсутствуют какие-либо записи и о том, как она попала в госпиталь и кто привез ее сюда. Доктор сообщает, что завещание Скалли содержит специальные инструкции по отключению системы жизнеобеспечения в подобной ситуации. Мелисса Скалли посещает госпиталь. Она утверждает, что может общаться с сестрой при помощи своих парапсихологических возможностей. Дэйну также навещает Фрохики из «Одинокого Стрелка». Фрохики и его коллеги обнаруживают, что ДНК Даны содержит следы генетического вмешательства. Они считают, что учитывая ослабленный иммунитет Скалли, жить ей осталось недолго. Когда Малдер возвращается в госпиталь, он видит таинственного мужчину, который крадет пробирку с анализом крови Скалли. Малдер бросается в погоню за ним и между ними происходит схватка. Неожиданно из тени появляется Х и убивает неизвестного. Малдер поражен хладнокровностью убийства. Он однако, возвращает образец крови Скалли. Вскоре, в соответствии с завещанием Скалли, врач принимает решение отключить систему поддержания жизни. Малдер отправляется к Скиннеру и требует встречи с Курильщиком, считая, что именно он повинен в случившемся. Но его требование отклонено. Однако вскоре в госпитале неизвестная женщина «забывает» пачку сигарет, содержащую адрес Курильщика. Малдер тайно проникает в дом Курильщика и угрожает ему пистолетом. Однако у того на руках все карты: он напоминает что в случае своей смерти он унесет все секреты с собой в могилу. Решив, что уже дошел до предела, Малдер подает Скиннеру рапорт об отставке. Скиннер отклоняет отставку Малдера. Вскоре Малдер встречается с Х и тот сообщает ему, что правительственные агенты, повинные в похищении Скалли устроят ночью в квартире Малдера незаконный обыск. Он предлагает Малдеру отомстить, убив их под предлогом самозащиты. В то время, когда Малдер у себя дома ждет агентов, появляется Мелисса. Она говорит, что состояние Даны ухудшилось и она как никогда нуждается в нем. Малдер оправляется к Скалли чтобы сказать ей слова поддержки. Когда он возвращается в свою квартиру, он находит ее разгромленной. На следующий день Малдеру звонят из госпиталя и сообщают, что Дана пришла в сознание.

Адам Пирс, техник Калифорнийского института технологий наблюдения за вулканами, знакомит Малдера и Скалли со странным происшествием. Команда ученых работавших на горе Авалон внезапно исчезла, перестала подавать регулярные отчеты и прекратила связь. После того, как с командой была потеряна связь, Пирс и его главный помощник активизировали камеру робота, названного — Огнеход, который показал картинку внутри кратера. Запись, которую просмотрели Малдер и Скалли, показала обоженный труп главного сейсмографа — Флипа Эриксона, лежащего на дне кратера, температура которого достигает 400 градусов по Цельсию. Камера, также зафиксировала промелькнувшую около тела фигуру. Пирс предполагает, что его коллега Дэниел Трепкос, может быть как-нибудь к этому причастен.Малдер, Скалли и Пирс отправляются на гору Авалон на вертолете. Они находят ученых Джейсона Ладвига, Джесси о Нил и Питера Танака, прячущихся внутриздания базы. Ладвиг описывает Малдеру, как Трепкос пришел в бешенство и уничтожил все результаты. Тем временем, Трепкос находит Пирса и уводит его.Малдер находит записки, в которых Трепкос описывает неизвестную форму жизни, найденную на дне кратера вулкана. В записках он предпологает, что существуют физические доказательства существования кремневой формы жизни.Танака начитает затрудненно кашлять. Скалли предлагает ему покинуть базу и пройти лечение в госпитале. Но ученый убегает в лес. Малдер и Ладвиг пытаются его догнать. Танака теряет равновесие и падает в канаву. Внезапно его горло начитает расширяться и что-то стрелой выскакивает из его кожи.Танака умирает. Исследование трупа, доказывает теорию Малдера, о кремневой форме жизни, которая развивалась внутри организма Танаки. Предположительно, грибок, заразивший ученого, выбрасывает споры при выходе из тела и распространяется по воздуху. Группа переведена на карантин.Ладвиг соглашается проводить Малдера в пещеры, в которых, возможно прячется Трепкос. Но Трепкос обнаруживает их и убивает Ладвига из сигнального пистолета. Он окончательно дожигает тело, чтобы жившие в теле споры погибли.Трепкос говорит, что первым заразился Эриксон, который исследовал образцы, принесенные из кратера Огнеходом. Все на базе, кроме него — зараженыпаразитом. Исключив вариант перенесения заразы, он убивает Пирса. Малдер понимает, что Скалли в опасности и возвращается на базу, чтобы увести ее.О'Нил приковывает себя наручниками к Скалли и теряет сознание. Понимая, вот-вот произойдет выброс спор, Скалли затаскивает ее тело в контейнер, отделяя себя массивной дверью. Внезапно горло О'Нил расширяется, и паразит выходит наружу, распространяя споры по контейнеру. Малдер и Скалли спаслись.Трепкос возвращается на базу и находит тело Джесси. Малдер позволяет ему унести тело, и покидают территорию. Позже он и Скалли узнают, что горы оцеплены войсками.

Гарри Кейн, шестнадцатилетний старшеклассник, неожиданно уходит из дому после таинственного телефонного звонка. Когда Гарри долгое время не возвращается домой, его мать, Бет, оповестила об этом полицию. Два патрульных полицейских заметили Гарри, одетого только в трусы, бесцельно блуждающего по лесу. На его спине маркером было написано «Он один» (He is the one). Малдер и Скалли просмотрели факты этого дела. Гарри не подвергался сексуальному нападению, и на обычную шалость это тоже не было похоже. Что удивительно, cуществовали документы о других случаях, когда подростков находили в подобном шоковом состоянии. Любопытство Малдера возрастает когда шериф Висконсина, Билл Мазероски, высказывает предположение что жертвы были одержимы. Он поясняет, что религиозный культ «Церковь Красного Музея» осела в этих краях и купила ранчо для скота. Будучи вегетарианцами, члены секты к ужасу местных владельцев ранчо превратили быков и коров из говядины в питомцев. Шериф приводит агентов в секту. Они наблюдают, как Ричард Один, лидер секты, обращается к своим прихожанам посредством компьютера. Малдер объясняет Скалли, что члены секты верят в переселение душ, которые овладевают для своих нужд телами других людей. Местные пацаны крупно достают молодого члена секты. Малдер приходит парню на помощь, и в результате узнаёт, что один из наглых приставал является сыном шерифа, Риком. Девушка, которая молола языком без костей всякие гадости в адрес секты, была найдена с каракулями «Она одна» на спине. Лабораторные анализы обнаружили в крови девушки большое количество вещества, вызывающего галлюцинации. В эту же ночь небольшой частный самолёт, пилотируемый доктором Джерри Ларсоном, разбился в поле. Малдер, Скалли и шериф Мазероски обнаружили кожаный чемодан с инициалами Ларсона, в котором обнаружились стодолларовые банкноты. Также они обнаружили ампулы с неизвестным раствором и компьютерную распечатку с фамилиями и номерами кредитных карточек семей жертв… каждую из которых Ларсон посещал и членов которых он лечил с самого детства. Беседуя с Бет Кейн, Малдер замечает солнечный блик, мелькнувший в дыре в зеркале ванной комнаты. Он разбивает стекло и обнаруживает… нет, не маньяка-насильника, а всего лишь систему видеонаблюдения. Человек, осуществлявший его, Герд Томас, похищает Рика, сына шерифа… так же, как он похитил и предыдущие жертвы. Но когда Рика обнаружили, он не был накачан наркотиками, он был мёртв. Малдер обнаруживает что Герд Томас является владельцем здания, где проживает семь Кейнов. Томаса арестовывают. Обнаружены многочисленные видеозаписи. Томас сознаётся в своём злодеянии, но он отрицает убийство Рика. Он объяснил, что доктор Ларсон просто манипулировал им для того, чтобы делать инъекции неизвестного препарата коровам… этот же препарат Ларсон «прививал» своим пациентам. Скалли видит таинственного Исполнителя, едущего по улице. Малдер понимает, что этот таинственный раствор — ДНК пришельцев, то же самое вещество, что и найденное в пробирке несколькими месяцами раньше. Скалли предполагает, что Исполнитель убил Рика чтобы замести все следы. Боясь за жизнь остальных жертв, Малдер просит найти всех из списка Ларсона и отправить их в Красный Музей. Малдер догадался, что базой для проведения всех этих тёмных делишек является местная скотобойня. Приехав туда, он обнаруживает что вся скотобойня облита бензином. Исполнитель неожиданно появляется из темноты, схватка неизбежна. Приехавшие вовремя Скалли и Мазероски благополучно пристреливают Исполнителя. Расследование не прояснило никаких данных относительно личности этого человека и химического состава вещества, которым пичкали горожан.

Мишель Чартер работает медсестрой в Доме престарелых "". Однажды ночью, во время обхода клиники на нее внезапно нападает и насилует невидимое существо. Новость об этом нападении достигает штаб-квартиры ФБР, привлекая внимание Малдера и Скалли. Они отправляются в Воркестер, штат Массачусетс — городок, где работает Мишель. Во время беседы с агентами, Мишель заявляет, что узнала в духе, изнасиловавшем ее Хала Ардена — пациента с болезнью Альцхаймера. Потрясенная этим случаем, она возбуждает судебный иск против федерального правительства, заявляя, что регулярно подвергалась сексуальным домогательствам и не могла ни от кого добиться помощи. Агенты беседуют с Халом, который обращает их внимание на то, что он стар и не обладает ни физической силой, ни сексуальной потенцией, чтобы изнасиловать кого бы то ни было. Но вскоре после этого у Хала случается припадок, после того, как он тайно принимает таинственные пилюли, полученные от соседа по комнате Стэна. Малдеру и Скалли не удается спасти Хала, и он умирает. Доктор Джон Граго очень огорчается, узнав об этом. Болезнь Альцхаймера Хала понемногу отступала, после того, как он начал принимать экспериментальные таблетки, названные «Депранил». Лора Келли, дочь Стэна — соседа Хала по комнате, пытается забрать отца из клиники, так как его душевное и физическое состояние значительно улучшилось. Однако, к ее удивлению, тот умоляет ее не забирать его из клиники, ставшей домом для него.Все это становится еще более непонятным, когда какая-то таинственная сила выталкивает из окна санитара Тернана. Токсилогическое исследование крови Хала показывает высокое содержание галлюциногенных веществ. Обыскивая подвал санитарного корпуса, Малдер находит комнату в которой растут сотни грибов. А за штабелем мешков с удобрениями он находит тело пропавшего санитара. На допрос по поводу комнаты с плантацией грибов вызывают Ганга — санитара-азиата. Он рассказывает, что подмешивал экстракт из этих грибов в таблетки пациентам — экстракт, позволяющий им «разговаривать с мертвыми». Ганг уверяет, что таинственные изнасиловаания и убийства лежат на совести злых духов. Стэн принял слишком большую дозу препарата и духи объединились для нападения на пациентов и посетителей. Мишель и Малдер попадают в ловушку в душевой комнатете, которая начинает заполняться водой. Скалли пытается им помочь. Грего находит Стэна и дает ему наркотик. Внезапно напедение прекращается и привидения исчезают. Дверь душевой распахивается и поток воды выносит Малдера и Мишель в коридор.

В городе Обри, Миссури, детектива Б. Дж. Морроу преследуют ужасающие видения. Своим мысленным взором она видит мужчину, закапывающего труп в поле. Вскоре после этого, случайно проезжая неподалеку от места действия своего кошмара, Б. ДЖ. останавливает машину, бросается в поле у дороги и раскапывает останки. С помощью слепка зубов Малдер и Скалли опознают тело. Жертва — агент ФБР Сэм Чейни, который исчез в 40-х вскоре после своего напарника, Тима Ледбеттера. Чейни и Ледбеттер расследовали в то время серию убийств. Малдер озадачен тем, что Б. Дж. знала место захоронения тела. Потом он и Скалли отправляются в Обри в надежде найти новые факты по этому делу. В процессе опроса, Б. Дж. говорит агентам, что ее машина сломалась неподалеку и она заметила в поле собаку, копающуюся в земле. Она утверждает, что это привлекло ее внимание, и так она нашла могилу. Но Скалли чувствует, что у Б. Дж. роман с лейтенантом Брайаном Тиллманом. Она считает, что Б. Дж. звонила в полицию сообщить о теле из мотеля, где она должна была встретиться с Тиллманом. Когда она говорит о своих догадках Б. Дж. Морроу, та признается, что она не только в близких отношениях с женатым лейтенантом Тиллманом, но еще и беременна от него. Она также признается, что беременность стала причиной странных снов, в которых она видит другое убийство. Дальнейшее расследование показывает, что убийца, прозванный прессой в то время «Убийцей с бритвой», нападал на женщин и вырезал слово «сестра» на груди своих жертв. Малдер подозревает, что Чейни стал жертвой убийцы, которого пытался поймать. С помощью компьютера агенты анализируют кости, пытаясь найти больше связей. Исследования показывают, что на груди жертвы вырезаны буквы. Б. Дж. говорит, что эти буквы складываются в слово «брат». Агенты удивлены, когда Тиллман сообщает, что тот же серийный убийца который терроризировал Обри 50 лет назад видимо замешан в еще одном преступлении. Вместе с Б. Дж. Малдер и Скалли исследуют место последнего преступления. Б. Дж. узнает, что жертва — та самая женщина, которую она видела в своих снах. Б. Дж. просматривает фотографии преступников 40-х и находит человека из своих снов. Это Гарри Кокли, осужденный в 1945 за изнасилование и попытку убийства. Он вырезал слово «сестра» на своей жертве, Линде Тибоди, прежде чем той удалось вырваться. Агенты навешают Кокли, которому уже за 70 и который серьезно болен и прикован к дому. Б. Дж. просыпается ночью, истекая кровью из ран на груди. Она переживает еще одно видение и отправляется в незнакомый дом, где находит тело Ледбеттера. Из разговора с Линдой Тибоди, агенты узнают, что результатом изнасилования стало рождение ребенка от Кокли. Она отдала младенца в агентство по усыновлению. Расследование этого факта показывает, что сыном Кокли был Рэймонд Морроу — отец Б. Дж. Агенты приходят к выводу, что серия недавних убийств связана с Б. Дж. Б. Дж. нападает на Тибоди, но останавливается, едва не убив ее. Малдер И Скалли спешат в дом Кокли, подозревая, что Б. Дж. сделает попытку отомстить. Кокли умирает после того, как его кислородный аппарат поврежден. Б. Дж нападает на Малдера с бритвой, но появляется Тиллман и заставляет Б. Дж. вспомнить, кто она на самом деле. Б. Дж. впадает в транс и ее заключают под стражу.

Донни Пфастер был уволен из похоронного бюро после того, как босс увидел что он отрезает волосы с головы мёртвой, но тем не менее симпатичной девушки. Вскоре после увольнения Донни, специальный агент ФБР Мо Бокс получает звонок относительно обезображивания и надругательства над похороненными телами на кладбище в Минеаполисе, штат Миннесота. Бокс считает что в деле замешаны пришельцы, поэтому он уведомляет Малдера и Скалли, надеясь что их опыт в этой области поможет пролить свет на это загадочное происшествие. Но Малдер распознаёт характерные черты работы маньяка-фетишиста, собирающего кусочки тел умерших. Несмотря на многолетнюю практику по вскрытию трупов, Скалли становится дурно от вида обезображенных тел. Отрезанные волосы, ногти, вырванные плоскогубцами… Её одолевают кошмары с демоном в главной роли. Ей снится, что она стала одной из жетрв этого садиста. После обнаружения новых обезображенных трупов, Малдер начинает побаиваться что мания фетишиста может привести к убийству. Его подозрения подтверждаются: Донни снимает себе проститутку, а потом как истинный маньяк, никогда не роняющий своей репутации, убивает её и уродует тело. После тщательной проверки того, как изувечено тело, Малдер приходит к выводу, что маньяк женщин недолюбливает, а точнее сильно ненавидит. Донни пытается раствориться в обществе. Он нанимается в качестве рассыльного, в период работы он завоёвывает доверие Эллен Брамфилд и её семьи Он записывается в группу изучения мифологии в колледж, но его внимание привлекает не учёба, а молоденькая преподавательница. Ночью на стоянке Донни пытается завалить девушку на её же машину. Но эта вероломная дама, прекрасно зная слабости мужчин, даёт ему коленом между ног. Результат можете себе представить, и Донни конечно арестовывают. Этой же ночью был арестован другой подозреваемый. Малдер и Скалли допрашивают другого подозреваемого и приходят к выводу, что он невиновен. Однако Донни, сидя в камере по соседству, берёт на заметку имя Скалли. Озабоченная своей реакцией на трупы, Скалли улетает в Вашингтон и прибегает к услугам Карен Кософф, члена Программы Поддержки Служаших ФБР. Скалли признаётся, что она потеряла веру и чувствует себя уязвимой. Между тем, с тела убитой проститутки снимают отпечатки пальцев. Малдер и Скалли убеждаются, что это отпечатки Донни, они направляются в его жилище. Они обыскивают его и находят в холодильнике человеческие пальцы. Донни потихоньку подбирается к Скалли после её приезда обратно в Миннеаполис. Он скидывает её машину с дороги и похищает Скалли. Малдер и Бокс ищут улики, но остаются с носом. Малдер приходит к выводу, что психологический профиль Донни копирует профиль предыдущих печально известных убийц, являющихся воплощением зла. Скалли освобождается от пут и пытается убежать. Маньяк не дремал, и прихватив ружье, отправился в погоню. В борьбе за оружие Скалли заглянула в лицо Донни и увидела демона из своих снов. Малдер и Бокс штурмуют убежище Донни. Донни бросает оружие и отправляется за решётку.

В отдалённом лесу в Нью-Гэмпшире группа подростков — два мальчика и две девочки, обнаружили алтарь, который по их мнению использовался для нужд Чёрной Магии. Один из подростков, парень по имени Дэйв Дюран, начал в шутку читать вызывающее дьявола заклинание, хотел попугать подружек (и не только попугать). Но шутка обернулась бедой, вызвав могучие злые силы. Все запаниковали и побежали прочь от алтаря. Один из подростков, Джерри Стивенс, атакован этой силой в виде хватающей за горло руки. Его осквернённое тело на следующее утро находит охотник. Подозревая, что это работа дьявольской секты, шериф Джон Оукс обращается за помощью в ФБР. Малдер и Скалли осматривают тело, в котором вырезаны глаза и сердце. Ощущение Малдера и его слова о том, что здесь творится что-то странное, подтверждает начавшийся дождь из лягушек. Малдер говорит, что может быть у них не раскрылись парашюты, а Скалли пытается свалить всё на торнадо в Северном Массачусете. После нахождения возле алтаря клочка книжного листа и соответствующих изысканий в местной библиотеке агенты обнаруживают, что Дюран брал книгу по чёрной магии. Когда его спросили об этом, напуганный Дюран говорит, что он никогда не подумал бы, что его слова вызовут дьявола. Во время визита в среднюю школу Кроули агенты встретились с учениками и убедились, что они находятся под инородным злым влиянием. Как всегда, Скалли, которой хочется чтобы всё было «по науке», пытается спихнуть ответственность на массовую истерию. Но Малдер замечает, что вода в городе закручивается против часовой стрелки, несмотря на законы гравитации. Он говорит, что здесь действует какая-то мощная сила. Во время урока, пятнадцатилетняя девушка по имени Шэнон Осбэри неожиданно начинает ужасно кричать. А ведь её всего лишь попросили препарировать зародыш свиньи. Агенты распрашивают девушку. Шэннон рассказывает, как её отчим грязно к ней приставал на почве секса, она вспоминает почти ушедшие в прошлое события. Она также рассказала, что друзья его отца трижды делали ей детей и трижды их убивали. Шэннон утверждает, что Джим убил её сестру во время жертвоприношения. Малдер и Скалли ошеломлены такими показаниями, они хотят допросить родителей девушки. Семья Осбэри рассказывает агентам о том, что сестра умерла еще будучи младенцем и уверяют, что их дочь никогда не была беременной. Из за угрозы раскрытия тайны города служительница Сатаны, новая школьная учительница по имени мисс Пэддок налагает заклятье на Шэннон. Поле этого Шэннон перерезает себе вены. Группа родителей — членов школьного совета — встретилась в тайне. Но это не простое собрание, а культ почитания Чёрной Магии. Члены совета говорят Джиму Осбэри, что это они ответственны за смерть Шэннон. Озабоченные тем что в город могут понаехать полицеские для расследования дела, а также понимая, что Шэннон является прекрасным козлом отпущения, они фабрикуют историю, согласно которой Шэннон убила Джерри из-за ревности. Но Джим Осбэри, разочаровавшись в своей вере и испытывая отвращение ко лжи других членов совета относительно своей дочери, рассказывает Малдеру правду: Шэннон и её младшая сестра были принуждены участвовать в древних ритуалах против своей воли. Используя постгипнотическое внушение, воспоминания о ритуалах подавлялись. После раскрытия тайны Осбэри атакует и проглатывает гигантский питон. Вспоминая о том, что мисс Пэддок держала змею в своей комнате, агенты решают что расследование пошло по верному пути, Но когда они прибывают в школу, члены совета встречают их откровенно враждебно со стульями в руках. Перед тем, как любители оккультных наук могли окончательно покончить с агентами, они неожиданно сходят с ума и убивают друг друга. Малдер и Скалли бросаются на поиски мисс Пэддок, но так и не находят её.

В Северной Каролине, Малдер и Скалли расследуют дело о двух случаях смерти военных при загадочных обстоятельствах, служивших в правительственном лагере по содержанию незаконных эмигрантов. По официальной версии это самоубийства, но Робин МакАльпин жена одного из погибших, утверждает об обратном. Рядовой Джек МакАльпин теряет управление своей машины и на полной скорости врезается в дерево. На месте происшествия, Малдер и Скалли находят странный рисунок на дереве. Миссис МакАльпин говорит агентам, что морской пехотинец Гарри Дунхам подозревает, что убийства были проклятием Вуду. Малдер и Скалли посещают лагерь, надеясь найти ответы. После того, как они прибывает на место, местный мальчишка Честер, продает агентам талисман, защищающий от злых сил. Потом, агенты разговаривают с полковником Якобом Вартоном, командующим лагерем. Он рассказывает, что после того как в лагере был убит мальчик, у них начались беспорядки. Вартон, обвиняет в беспорядках Пьера Бувэ, революционера, который заключен в отдельную камеру. Пьер говорит, что в смерти виновно локо-морро, зеркало перекресток двух миров. Скалли хочет провести осмотр трупа рядового МакАльпина. Во временном морге лагеря, Скалли и провожавший ее солдат, обнаруживают вместо тела МакАльпина — тело мертвой собаки. Позже, вечером, Скалли ведет машину под дождем, внезапно под машину выскакивает человек. Скалли жмет на тормоза. Агенты шокированы, они отчетливо видят, что этот человек-рядовой МакАльпин. Тест крови, показывает, наличие яда тетродетоксина в организме МакАльпина. Малдер предполагает, что кто-то ввел яд в организм солдата, чтобы он на время показался мертвым. Это приводит агентов к могиле Мануэла Гаттерза, второго покончившего с собой солдата. Они не находят тела, охраняющий кладбища говорит, что тело возможно похищено одним из местных жителей которые продают трупы. Малдер задерживает Честера, который рылся в земле неподалеку. Мальчик объясняет, что он собирал жаб для волшебства Бувэ. Это настораживает интерес Скалли, именно жабы выделяют гормон, похожий по химическому составу с тем, что найден в крови МакАльпина. Дунхам предупреждает Малдера. Он говорит, что Бувэ пообещал забирать души солдата одну за одной, пока все не исчезнут. Малдер разговаривает с Вартоном о том, что смерть солдат это месть за жестокое обращение с эмигрантами, но Полковник отвергает официальную политику преследования. Вартон предполагает, что Бувэ рассказал агентам об избиении эмигрантов. За это он жестоко избивает Бувэ. Агенты находят труп Данхама в ванной наполненной кровью. Позже Малдер приводит МакАльпина, который находился недалеко с окровавленным ножом в руках. Подозреваемый в давлении на солдат, Вартон, говорит, что Бувэ покончил с собой, вскрыв вены спиралью от кровати. Дело распутывается после того, как Робин МакАльпин передает агентам фотографию, на который Вартон принимает участие в церемонии Вуду, вместе с Бувэ. Малдер и Скалли узнают, что Вартон исчез. Малдер застает его за колдовством на кладбище. Бувэ восстает из мертвых и мстит за все убийством Вартона. Тем временем, Скалли, избавляется от напавшего на нее демона с помощью талисмана, купленного Малдером у Честера.

Агента Малдера, находящегося без сознания и страдающего от сильного обморожения, транспортируют вертолетом на базу на Аляске. Скалли устремляется на помощь своему напарнику, и немедленно приходит в столкновение с врачами на месте происшествия. Когда сердце Малдера останавливается, она требует вытащить его из ванной с теплой водой, потому что холод — единственное, что может спасти ему жизнь. Пока врачи находятся в безвыходном положении, цепь событий, приведших Малдера к этому состоянию, начинает раскрываться… Исследовательское судно, дрейфующее в районе северного полярного круга, встречается с чем-то, похожим на крушение НЛО, в море Бофорта. Но средства массовой информации сообщают, что летательный аппарат был на самом деле российским самолетом. Пилот этого «самолета», инопланетный охотник, исчезает, и далее начинаются убийства врачей в клиниках абортов на территории США, с неизменными поджогами для сокрытия следов преступления. Малдер обнаруживает, что все эти врачи, хотя и не являются родственниками, выглядят совершенно одинаково. Дело становится еще более таинственным, когда выясняется, что ни одно из тел не было обнаружено в сгоревших клиниках. Агенты обнаруживают доказательства тому, что убийца подавал объявления в местных газетах, пытаясь обнаружить свои мишени. Они вычисляют, что его следующей предполагаемой жертвой может стать доктор из Сиракуз. Малдер просит агента Вайса охранять доктора до их прибытия на место. Но Вайс находит инопланетного охотника стоящим над трупом доктора (медленно растворяющимся словно в кислоте). Вайс открывает огонь по инопланетному охотнику, но его пули не причиняют тому вреда. Когда Малдер и Скалли прибывают в Сиракузы, Вайс рассказывает им, что доктора нет дома. Агенты еще не знают, что инопланетный охотник способен изменять свою внешность на чью-угодно, и таким образом принимает вид агента Вайса. Когда Малдер возвращается в Вашингтон по вызову Скиннера, он узнает, что Вайс убит. Агент ЦРУ по имени Амброуз Чепл вступает в контакт с Малдером и Скалли. Он заявляет, что во время Холодной войны советские ученые открыли клонирование ДНК. Они внедрили клонов в стратегически важные медицинские учреждения США, предполагая в случае войны с их помощью саботировать оборонную. систему страны. Чепл считает, что согласно тайному соглашению, киллер послан устранить клонов в обмен на полное прекращение программы. Чепл подозревает, что клоны пытались контактировать с агентами в надежде, что те разоблачат этот план. Малдер улетает домой, получив сообщение о том, что у него в семье случилось нечто непредвиденное — и теряет контакт со Скалли. По прибытии домой он совершенно потрясен тем, что видит свою сестру Саманту, похищенную пришельцами еще ребенком, в обществе своих родителей. Саманта рассказывает Малдеру, что после ее похищения она была отдана попечениюпришельцев с другой планеты, а затем ее заставили забыть о своей настоящей семье. Она использовала гипнотерапию, чтобы восстановить свою похороненную память и найти свою семью. Она умаляет Малдера остановить инопланетного охотника до того, как он убьет ее приемного отца. Скалли находит еще нескольких клонов, скрывающихся в промышленном здании. Она распоряжается поместить их под самую надежную защиту. Малдер наконец находит Скалли и входит в ее гостиничный номер. Но Скалли вдруг понимает, что человек, находящийся в ее комнате, не настоящий Малдер… Продолжение следует...

В глубине холодных вод моря Бофорта в районе северного полярного круга экипаж подводной лодки получает на радаре изображение огромного неопознанного объекта, проплывающего совсем рядом с ними. Капитан субмарины получает приказ уничтожить судно без дальнейшего изучения. Но перед запуском торпед мощный удар выводит из строя реакторы корабля. Тем временем, Скалли весьма озадачена тем, что слышит голос Малдера в телефонной трубке, и в то же самое время человек, являющийся Малдером (инопланетный охотник из предыдущего эпизода) находится в ее номере мотеля. Двойник подавляет попытку Скалли справиться с ним, и требует ответить, где он может найти Малдера. Когда Скалли отказывается сотрудничать, двойник швыряет ее через комнату. Настоящий Малдер и его сестра, Саманта, прибывают в мотель слишком поздно. Скалли исчезла, но признаки борьбы в номере очевидны. Саманта рассказывает Малдеру, что инопланетный охотник интересуется ею, не Скалли. Саманта объясняет, что ей известен единственный способ убить инопланетного охотника — проткнуть его шею в основании черепа. Однако она предупреждает, что его кровь токсична и смертельна для людей. Саманта уверяет брата, что инопланетный охотник сам выйдет с ними на связь. Пока они ожидают звонка, Саманта рассказывает, что пришельцы пытались основать колонию на Земле с конца 40-х годов. Но их эксперименты по клонированию не были санкционированы, и их соплеменники усмотрели в них опасность растворения их расы. Инопланетный охотник был направлен уничтожить колонию. Скалли, находящаяся под дулом пистолета, звонит Малдеру и назначает встречу на мосту. Малдер сообщает Скиннеру о создавшейся ситуации, и снайперы ФБР располагаются неподалеку от назначенного места, готовясь к операции. Обмен совершен, и инопланетный охотник ведет Саманту в сторону ожидающего его фургона. Внезапно раздается выстрел снайпера. Инопланетный охотник ранен в шею. Он падает с моста, все еще держа Саманту. Оба исчезают в темных, ледяных водах реки. Малдер передает весть о смерти сестры своему отцу. Мистер Малдер отдает сыну конверт, который Саманта оставила для него в то время как гостила в их доме. Малдер вскрывает конверт и находит в нем ключ и адрес. Малдер отправляется по указанному адресу, который оказывается адресом клиники абортов. Войдя внутрь, Малдер с ужасом обнаруживает клонов инопланетян, которые выглядят в точности как его сестра. Внезапно появляется инопланетный охотник и оглушает Малдера. Пламя охватывает здание, но Малдер спасен пожарными. Икс рассказывает Малдеру, что все клоны, пытаясь спасти первоначальную «Саманту», погибли в огне. Он также сообщает, что инопланетный охотник сейчас на судне в море Бофорта. Тем временем патологи рассказывают Скалли, что развитие странного ретровируса, обнаруженного в теле агента Вайса, затормаживается в условиях низкой температуры. Это приводит Скалли к выводу, что инопланетный охотник смог выжить после падения в ледяную реку. Никому ничего не сказав, Малдер сам отправляется на Аляску. Он находит выступающую изо льда башню подводной лодки. Там он снова встречается с инопланетным охотником. Малдер ранит его, и из раны инопланетного охотника сочится зеленая жидкость, которая попадает на Малдера. Он выброшен наружу, и вскоре судно опускается под лед. Тело Малдера перевозят к военно-полевому госпиталю, и Скалли прибывает на место происшествия. Она понимает, что Малдер заражен инопланетным ретровирусом и убеждает врачей снизить температуру тела Малдера, чтобы нейтрализовать вирус. Ее усилия венчаются успехом, и жизнь Малдера спасена.

Могучая невидимая сила разгуливает по пустынным улицам Фэйрфилда, шт.Айдахо. Два уборщика с ужасом видят, как нечто разбивает окна и крушит машины. Строительный рабочий был убит, когда оно прогромыхало по скоросной автомагистрали. А затем из ничего вдруг появилась десятифутовая индийская слониха. Она бежала, пока, выдохнувшись, не упала на землю. Местные жители увидели, что она погибла. Малдер и Скалли берутся за расследование это происшествия. Малдер считает, что между невидимой силой и погибшей слонихой Ганишей существует какая-то связь. Смотритель Фэйрфилдского зоопарка Эд Мичем говорит агентам, что клетки животных заперты. По совету Мичема агенты обращаются к Вилле Эмброуз, естественнику, работающей в зоопарке. Эмброуз рассказала, что она была нанята для перестройки клеток, чтобы создать для животных «человеческие» условия жизни. Она объяснила, что Мичем из «старой школы» и ему не нравится то, чем она занимается. Малдер и Скалли встречаются с Кайлом Лангом, активистом по защите прав животных и членом Организации «Назад к природе» (W.A.O.), который считает, что Ганеша была сыта бесчеловечным обращением Мичема. Уверенные, что ответственнотсь за похищение и освобождение слонихи лежит на членах организации W.A.O., агенты устраивают засаду в зоопарке. Однажды ночью на территорию зоопарка проникает мальчик с прибором ночного видения. Звери начинают волноваться. Он с ужасом наблюдает за тем, как из клетки исчезает тигрица. Невидимая сила бросается на мальчика и разрывает его на куски. Малдер начинает верить, что нечто, но не сбежавший тигр, несет ответственность за смерть мальчика. Его заинтересовывает сообщением о том, что ни одно животоне в зоопарке не способно к размножению. Однако Скалли на вскрытии слона обнаруживает, что та была беременна. Амброуз уверяет ее, что такое не могло произойти без ее ведома. В скором времени пропавший тигр появляется за оградой зоопарка. Агенты, Амброуз и Мичем пытаются поймать зверя, но когда тот нападает на Амброуз, Мичем убивает его. Малдер говорит Амброуз о том, что пришельцы с какой-то неизвестной целью оплодотворяют животных из зоопарка. При помощи языка жестов Амброуз расспрашивает Софи. Горилла сообщает ей о своих страхах, связанных с детенышем, улетающим в свет. Между тем, правление зоопарка, ограничивая расходы, увольняют Амброуз. Софи готовят к возвращениюв дикую природу, несмотря на уверения Амброуз, что ту убьют браконьеры. Однажды вечером Кайл возвращается в зоопарк в поисках Виллы. Вместо этого он находит только опустевшую клетку Софи. Неожиданно на него падает большой ящик, и Кайл погибает. Скалли находит основание считать, что Кайл был убит. Она арестовывает Амброуз. Амброуз подтверждает, что она вместе с Эдом Мичемом перевезли Софи на заброшенную фабрику. Когда Малдер попадает на фабрику, он находит там Софи в припадке страшного гнева. Вместе с Мичемом они пытаются успокоить животное, но неожиданно Мичем убегает, оставив Малдера один на один с гориллой. Софи бросается на него. Когда Малдер теряет сознание, животное исчезает в слепящей вспышке света. Позднее, тело Софи находят на обочине дороги. Амброуз, плача, обнимает животное.

Малдер узнает, что экипаж американского авианосца, покинувших судно, подобран в водах Ледовитого океана. Одиннадцать спасшихся, подобраны Канадским рыболовным трейлером, но выжил лишь один  Лейтенант Ричард Харпер. Он помещен под строгую охрану в госпиталь Бетисдер. Скалли получает доступ в палату Харпера. Она удивлена увидев, что Харпер, которому двадцать восемь лет, выглядит, как старик. Малдер очень удивлен этой новостью. Он рассказывает Скалли, о Филадельфийском эксперименте, сверхсекретном проекте времен второй мировой войны, разработанном по заказу правительства США. Его цель  сделать корабли  не видимыми для радаров. Незадолго до этого, авианосец вышедший из порта в Филадельфии исчез и через несколько минут появился за тысячи миль  в Нотфолке, штат Виржиния. Малдер считает, что это имеет отношение к Розвельскому инциденту. По его предположениям  правительственные ученые пытаются манипулировать временными порталами Земли. Агенты едут в Норвегию в поисках ответов. Они встречаются с Генри Трондхаймом, капитаном трейлера Визирь. По одной из Норвежских легенд  большой камень упал в море, многие верят что это злое божество. Малдер и Скалли просят Тронтхайма, доставить их туда. Несмотря на туман,  он соглашается. В тумане они сталкиваются с кораблем призраком  авианосцем Страстный. Тронтхайм, помощник, Скалли и Малдер выходят на борт флагмана и находят его в ужасном состоянии, повсюду они находят мертвые изувеченные тела. Внезапно они слышат шум мотора и видят как Визирь исчезает в тумане. Скалли понимает, что они в ловушке. Мужской крик доносится из тишины. Малдер, Скалли и Тройнтхайм поднимаются на палубу и находят тело помощника Тронтхайма  мертвым. Звуки приводят агентов к старику, капитану Филиппу Баркли, который говорит, что после яркого света из тумана, время на корабле остановилось. Немного спустя, Баркли умирает. Мужчина, Олафсен  пират, внезапно натыкается на Тронтхайма. Малдер наставляет на него оружие и приказывает остановиться. Между Тронтхаймом и Олафсеном завязывается драка, но вмешивается Малдер и видит, что Олафсен не постарел, и он может пролить свет на то, что здесь произошло. Запись в бортовом журнале описывает, как на борт были подобраны четыре норвежских моряка. Тронтхайма подозревает, что люди Олафсен похитили его корабль. Немного спустя, Малдер, Скалли и Тронтхайм начинают быстро стареть. Скалли выдвигает теорию о происшедшем. Если корабль находился около двух массивных металлических тел, таких как метеорит,  в результате электромагнетического воздействия могли освободиться радикалы, приводящие к старению. Агенты подозревают, что радикалы находятся в дистиллированной питьевой воде и что она привела команду и корабль к старению. Олафсен, возможно пил воду из стоков и остался цел. Пока агенты были заняты, Олафсен рассказал Тронтхайму, что сточная вода может спасти его жизнь. Тронтхайм убивает Олафсана и пьет воду из туалетного бачка. Он замечает, что эта вода останавливает процесс старения. Тронтхайм запирается в хранилище воды и переливает всю воду в контейнеры. Оставшись без воды, Скалли находит сардиновый соус, лимон и воду из игрушки со снегом. Корабль проржавел настолько, что дает пробоины в обшивке. Тронтхайма затопляет водой. Малдер и Скалли спасаются на прибывшем, на помощь вертолете. Доктора способны их излечить.

Малдер рассказывает Скалли о сериях идентичных нападений которые происходили на протяжении двадцати восьми лет почти во всех штатах Америки. Одно из последних случилось с участием Джеральда Глейзбрука, который выступал в качестве Человека-Крокодила на карнавалах и в цирках. Агенты приехали в Гибсонтон, штат Флорида, где посетили похороны Глейзбрука. Скоро они поняли, что почти все жители города страдают физическими отклонениями от нормы и работают в бродячей труппе. Малдер заинтересовывается рисунком на программке, и шериф Гамильтон направляет агентов к Хепкату Хелму, который заведует и оформляет представления. Хепкат объясняет что на рисунке изображена Русалка Фрижи, представление, которое П.Т. Барнум назвал «истинной подделкой», потому что она никого не одурачила. Малдер создал теорию про то, что Русалка Фрижи может, скорее всего, реально существовать. Агенты снимают комнату в местном парке трейлеров, которым заведует карлик по имени Мистер Натт. Лэнни, сиамский близнец, помогает агентам донести багаж. Позднее той же ночью Хепката, работавшего в своей мастерской, убивает странное существо. Предварительное вскрытие тела Хепката породило больше вопросов, чем дала ответов. Позднее агенты поговорили в доктором Блокхэдом, который утверждает, что он натренировал своё тело так, чтобы не воспринимать острую боль. Он демонстрирует свои возможности втыкая гвоздь себе в ноздрю. Малдер вытаскивает гвоздь с помощью плоскогубцев. Перед уходом агенты замечают человека по имени Загадка, который поедает животных живьём, как и всё остальное, что помещается у него во рту. Блокхэд описывает своего друга как «чудика». Малдер оставляет себе гвоздь из носа в надежде на то, что кровь на нём совпадёт с кровью в мастерской Хепката. Кровь совпала… почти. Малдер говорит Скалли что он проверил местных актёров. Самое его интересное открытие состояло в том, что шериф Гамильтон, оказывается, раньше играл Джим-Джима, Человека-Собаку. Но после проверки Гамильтона агенты убеждаются в его невиновности. Вскоре после этого мистер Натт становится очередной жертвой убийцы. Агенты решают что убийца был такого маленького роста, что он смог пролезть через дверцу для собаки в трейлере Наттса. Когда пьяный Лэнни узнаёт о смерти Наттса, он впадает в ярость. Гамильтон арестовывает его и отвозит в тюрьму. Агенты решили заново опросить доктора Блокхэда. Но Блокхэд, являясь ловким трюкачом, с лёгкостью избегает их. Шериф Гамильтон задерживает Блокхэда с помошью простых рыболовных крючков. Когда агенты, Гамильтон и Блокхэд прибывают в тюрьму, они замечают что Лэнни испытывает сильную боль. Скалли понимает, что брат-близнец Лэнни Леонард может выходить из тела брата. Лэнни рассказыват про то, что Леонард ищет другого брата для того, чтобы вселиться в него. Агенты прослеживают Леонарда до шапито, то все попытки задержать его оказываются безуспешными. Позднее Блокхэд жалуется на то, что скоро из-за достижений в генной инженерии с лица земли скоро исчезнут люди с серьёзными физиологическими отклонениями. Он побаивается того, что в будущем все люди будут похожи на Малдера. Блокхэд и Конудоум, страдающий несварением желудка, упаковывают свои пожитки и собираются покинуть город. Когда их машина уже выехала, Малдер со Скалли понимают, что Конудрум мог съесть Леонарда.

Малдер и Скалли расследуют дело Тедди Холви, двухлетнего мальчика, которого переехал маленький поезд во время того, как он бежал за воздушным шариком через парк. Фотографии несчастного случая анализируются в лаборатории. На них обнаруживается некое бесформенное тело, невидимое невооруженным глазом, которое толкало воздушный шарик по направлению к поезду. Это заставило Малдера предположить, что в деле некоторым образом замешан полтергейст. Агенты едут в Арлингтон, штат Вирджиния, и опрашивают Стива и Мэгги Холви. Интерес Малдера возрастает, когда он видит гаммадион, символ в виде перевернутой свастики. Когда агенты задают вопросы Холви, румынская старуха, Голда, входит в комнату с их сыном Чарли, восьмилетним мальчиком. Голда на повышенных тонах говорит о том, что в Чарли таится зло, и что он ответственен за кончину Тедди. Но Скалли верит в то, что Чарли и Тедди являются жертвами симптома Мюнхаузена, когда сиделка вредит ребёнку, вызывая у него болезнь. Вскоре после этого Стив умирает в результате несчастного случая — его галстук запутывается в подъемном механизме дверей гаража. Когда агенты осматривают место происшествия, они обнаруживают странный пепел, рассыпаный около тела Стива. Это вещество, называемое вибути, образуется после появления духов. Группа румын, называемая Калушари, проводит таинственный религиозный обряд (используя мёртвых петухов) в комнате Голды. Обряд прерывается тем, что у Чарли начинается припадок. Вскоре после этого Голду атакуют и убивают живые петухи. Малдер подозревает, что Голда и Калушари пытались оградить дом от проникновения зла. Чарли перевозится в больницу Святого Мэтью. Соцработник Карен Косефф спрашивает мальчика про убийство Голды. Чарли говорит, что Голда была убита призраком Майкла, его мертворожденного брата. Но Мэгги настаивает на том, что Чарли никогда не говорили о его брате. Призрак Майкла появляется в больнице и нападает на медсестру. Притворяясь Чарли, Майкл вводит Мэгги в заблуждение. Она думает, что Чарли уже выписали из больницы. Агенты узнают правду о духе Майкла. В то время, когда Малдер наблюдает за изгнанием злых духов из тела Чарли, Скалли мчится в дом Холви. Внутри она натыкается на Майкла, у которого в руке находится довольно острый нож. Когда ритуал изгнани злых духов в больнице достигает апогея, призрак Майкла неожиданно исчезает, оставляя после себя след из пепла.

Малдер и Скалли расследуют дело Тедди Холви, двухлетнего мальчика, которого переехаБобби Торенс, заключенный тюрьмы штата Вирджиния, получает таинственный пакет, в котором лежит нога свиньи. Вскоре после того, как был открыт пакет, на лице и шее Бобби появляются вздутия. Бобби приводят в тюремную клинику, где его осматривают два врача, Ауэрбах и Осборн. Позже двух других заключенных, Пола и Стива, отправляют убирать камеру Бобби. Пол и Стив решаются на попытку побега, когда машина будет вывозить из тюрьмы грязное белье в прачечную. Дело о поимке беглецов ФБР передает Малдеру и Скалли. Агенты не могут понять, почему Бюро проявляет такой интерес к случившемуся. Подозрения Скалли крепнут, когда доктор Осборн говорит, что его прислали в тюрьму из Центра по Контролю за болезнями. Осборн объясняет это тем, что таинственная болезнь с симптомами, похожими на простуду, уже унесла жизни десяти заключенных, и возможно сбежавшие так же являются носителями заболевания. Скалли втайне проникает в помещение, где лежат тела мертвых заключенных и видит, что все они помечены для кремации. Скалли осматривает трупы, когда ее обнаруживает Осборн. Пока он закрывает труп, к ужасу Скалли, одна из пустул лопается, и на лицо Обсорна попадает белая жидкость. Тем временем, Пол и Стив убивают мужчину и угоняют его фургон. На заправочной станции Пол звонит своей подружке, Элизабет, и сообщает ей, что вырвался на свободу. Анджело, работник заправочной станции, находит Стива в туалете корчащимся от боли. Пол наносит Анджело удар, так что Анджело теряет сознание, и бежит вместе со Стивом. Малдер и другие сотрудники офиса Маршала США, находят Анджело в бессознательном состоянии. Малдер выясняет, что последний телефонный звонок со станции был сделан в дом Элизабет. Заключенные добираются до дома Элизабет, но Стиву становится все хуже. Внезапно одна из пустул на лице Стива лопается, разбрызгивая жидкость на лицо Элизабет. Когда Малдер и другие полицейские врываются в дом Элизабет, выясняется, что они опаздали. Стив уже мертв, Пола найти не могут. Скалли выясняет, что пакет, который по почте получил Бобби Торренс, был отправлен ему компанией Пинк Фармасьютикл. Осматривая тело Бобби, Скалли вытаскивает куколку мертвого насекомого из открытого фурункула. Осборн, уже умирая, говорит Скалли, что он работает не на Центр по Контролю за болезнями, а на компанию Пинк Фармасьютикл. Он рассказывает, что компания регулярно финансирует исследования тропических лесов, где можно найти растения и насекомых, которые могут стать источниками новых лекарств. Один из энтомологов, работающих на компанию, прислал образцы насекомого, Faciophagia Emasculata, которое в природе является паразитом и вызывает ослабление иммунной системы человека. Теперь компания — и правительство — пытаются скрыть тот факт, что заключенные тюрьмы использовались как подопытные кролики для экспериментов компании Пинк Фармасьютикл. По наводке Элизабет, Малдер обнаруживает Пола на автобусной станции. Понимая, что Пол — единственный оставшийся в живых из тех, кто мог выдвинуть обвинения против правительства и Пинк Фармасьютикал — Малдер пытается взять Пола живым, но его опережает пуля снайпера, убившая последнего свидетеля.

Агенты вызваны в отель в Ричмонде, Виржиния, детективом Келли Райн, одной из бывших студенток Скалли в академии. Райн, которая работает над своим первым делом, озадачена исчезновением нескольких человек. Последний, из которых Патрик Ньюверт, исчевший из своей комнаты в отеле. Единственная улика это странный ожог на ковре, около входа в его комнату. Малдер замечает, что из лампы, возле двери, вывернута лампочка. Они снимают с нее отпечатки пальцев. Агенты едут в дом другого исчезнувшего. Там они находят, такой же ожог и вывернутую лампочку. Они находят билет на поезд в мусоре пропавшего. Агенты замечают, перед смертью, что все трое похищенных приезжали на Ричмондскую железнодорожную станцию. Полицейские, охранявшие вокзал, пытаются остановить человека, Честера Рэй Бэнтона, чтобы задать несколько вопросов. Но внезапно, он убегает от них. Остановившись в свете, Бартон просит офицеров не приближаться, но как только они наступают на тень Бартона, от них остается лишь пятно на асфальте. Малдер и Скалли просматривают пленку, записанную камерами на вокзале в день исчезновения последней жертвы. Они замечают, что Бартон весь день находится на вокзале и смотрит на пол. Значок на его одежде приводит их в компанию Поларити Магнетикс, где их встречает доктор Дэви. Он объясняет агентам, как Бартон и несколько его коллег исследовали темные материалы, такие, как квантовые частицы, нейрино, глиомы, мезоны. Однажды, как говорит Дэви, Бартон попал внутрь ускорителя частиц и его тело подверглось излучению, оставив на стене тень ученого. Малдер еще раз просматривает видеокассеты охранной системы, и замечает, что Бартон сидит в зале, где падающий свет не оставляет тени. После этого, агенты замечают, что Бартон находится на станции. Они задержать его, но он убегает и предупреждает, чтобы агенты не приближались, Его тень, достигает Скалли, Малдер стреляет в лампу освещения и тень исчезает. Бартон задержан. Бартон доставлен в психический диспансер и помещен в камеру с мягким светом. Во время допроса, Бартон говорит Малдеру, что правительство охотится за ним, чтобы изучить его. Детектив Райн извещена о поимке преступника и что дело может быть закрыто. Малдер связывается с мистером Х, его информатором в правительственных кругах, но тот говорит, что не может ничем помочь. После этого Х и несколько парамедиков пытаются похитить Бартона из диспансера. Х включает свет и парамедики, попав в тень Бартона исчезают. Ученый немедленно скрывается. Бартон возвращается в Поларити Магнетикс и входит в ускоритель частиц. Детектив Райн пытается его арестовать, но попадает под тень и исчезает. Бартон разговаривает и Дэви, и тот запускает ускоритель. Но как только Бартон входит внутрь, он понимает, что Дэви содействует правительству. Так или иначе, Х убивает Дэви и забирает Бартона в секретную лабораторию для анализа.

Агенты едут в небольшой городок Дудли, штат Арканзас, где бесследно пропал Джордж Кернс, Федеральный Инспектор Птицеферм. В сопровождении шерифа Аренса, Малдер и Скалли осматривают поле, где, по словам местных жителей, по ночам появлялся мерцающий огонь. На поле они находятся свидетельства совершения непонятного обряда. Агенты расспрашивают жену Джорджа Кернса, но та уверена, что ее муж, известный ловелас, просто сбежал от нее с женщиной помоложе. Во время визита на Chaco Chicken — завод по переработке куриного мяса, который Джордж угрожал закрыть из-за грубых нарушений в технологии — агенты видят Полу Грей, девушку, к которой Джордж откровенно проявлял интерес. Внезапно Пола приходит в ярость и пытается убить Джесса Гарольда, управляющего завода. Шериф выхватывает оружие и стреляет, убивая Полу, прежде чем она успевает перерезать горло Гарольду. Агенты приходят к Вальтеру Чако, владельцу завода и деду Полы. Чако дает разрешение на вскрытие тела девушки. Проведя вскрытие, Скалли приходит к выводу, что Пола была больна очень редкой болезнью под названием болезнь Крейтсфилда-Якоба… тем же заболеванием страдал и Джордж Кэрнс. К тому же, оказывается, что молоденькой на вид Поле было 47 лет. После происшествия с грузовиком, доставляющим куриное мясо, который въехал в загрязненное озеро, Малдер приказывает проверить дно озера в надежде найти останки Джорджа. Однако в темных водах агенты обнаруживают десятки человеческих костей. Малдер проверяет списки пропавших без вести и выясняет, что за последние 50 лет в радиусе 200 миль от города пропали 87 человек. Малдер начинает подозревать, что в городе живут каннибалы, которые систематически убивают людей и поедают их плоть, чтобы оставаться вечно молодыми. Дорис Кернс приходит к Валтеру Чако и говорит ему, что больше не может скрывать то, что знает о городе. Джесс Гарольд предупреждает Чако, что женщина на грани срыва, но Чако настаивает, что единственную опасность для них представляет ФБР. Тем не менее, Гарольд убивает Дорис Кернс. Когда Скалли приезжает в дом Кернсов, каннибалы хватают ее. Малдер приезжает в дом Чако и в шкафу в кабинете находит множество человеческих черепов. Как только Малдер понимает, что Скалли похищена, он мчится по направлению к мерцающему свету. Жители города, злые на Чако, убивают его. Когда шериф Аренс и другие почитатели культа уже готовы расправиться со Скалли, раздается выстрел. Малдер, держа наготове пистолет, успевает помочь Скалли. Толпу охватывает паника и люди беспорядочно бросаются бежать, сбивая с ног и затаптывая Джесса, пытающегося вытащить оружие. Позже Скалли приходит к выводу, что вспышка болезни Крейтсфилда-Якоба была вызвана каннибализмом.

Компьютерный хакер по прозвищу Мыслитель получает доступ к совершенно секретным материалам Министерства обороны о внеземной жизни. Он передает Малдеру эти материалы на компьютерной дискете, но с условием, что правительственные чиновники будут привлечены к ответственности за сокрытие НЛО в течение всех этих лет. Первоначальный энтузиазм Малдера угасает, когда он осознает, что материалы закодированы с помощью языка Навахо. Однако Скалли обещает как можно скорее найти переводчика. Когда Скиннер спрашивает Малдера относительно слухов, что он обладает «деликатной» информацией, Малдер неожиданно наносит тому удар кулаком. Малдер сам находитс в недоумении по поводу своего непонятного поведения. Позже Скиннер сообщает Скалли, что дисциплинарные слушания определят, будет ли Малдер за это уволен без права восстановления в должности. Курильщик наносит неожиданный визит отцу Малдера в Винограднике Марты. Он сообщает последнему о том, что сверхсекретные материалы попали в руки его сына. Малдер-старший осознает, что на тех материалах значится его имя. Он звонит по телефону сыну и просит его приехать к нему домой. Позднее, Скалли решается проникнуть в квартиру Малдера, когда тот не отзывается через дверь. Вдруг слышится выстрел, разбивающий оконное стекло. Скалли чудом избегает ранения. Когда Малдер приезжает в Виноградник Марты, его отец уклончиво рассказывает о своей работе на Министерство обороны. Прежде чем он успевает поведать всю правду, Алекс Крайчек стреляет и убивает его. Когда Скалли узнает об убийстве, она убеждает Малдера покинуть Виноградник Марты, чтобы не усиливать подозрений со стороны властей в том, что Малдер виновен в убийстве. Когда Малдер возвращается к себе домой, ему становится совсем плохо. Скалли ухаживает за ним, пытаясь справиться с его недомоганием. Она обращает внимание на подозрительного посыльного, везущего на тележке в подвал дома, где находится квартира Малдера, канистру с водой. Малдер обнаруживает Алекса Крайчека, крадущегося вокруг его дома. В борьбе он валит агента на землю и овладевает его револьвером. Будучи уверенной, что Малдер близок к тому, чтобы убить Крайчека, Скалли достает свое оружие и стреляет Малдеру в плечо. Когда Малдер приходит в сознание, он лежит в номере мотеля где-то в Нью-Мексико, его огнестрельная рана обработана и перевязана Скалли. Она разъясняет ему, что лабораторные исследовани показали, что вода, поступающая в квартиру Малдера, была отравлена сильным галлюциногеном, что объясняет агрессивное поведение Малдера. Индеец по имени Альберт Хостин начинает заниматься переводом закодированных материалов Министерства обороны. Он рассказывает Малдеру, как бесследно исчезло племя индейцев, когда-то обитавшее в Нью-Мексико. Этих индейцев звали Anasazi, что означает Древние Чужие. Альберт считает, что они были похищены пришельцами с другой планеты. Племянник Альберта — Эрик — ведет Малдера в пустыню. Там Эрик показывает агенту железнодорожный товарный вагон, замурованный в каменоломне. Внутри вагона находятся трупы, похоже, внеземных существ. Курильщик звонит Малдеру на его сотовый телефон. Он заявляет, что санкционировал этот проект отец Малдера. Но Малдер настаивает на том, что он разоблачит Курильщика. Курильщик обнаруживает местонахождение Малдера, проследив за источником сигнала с сотового телефона Малдера. Однако когда он прилетает на вертолете в пустыню, Малдера обнаружить не удается. Курильщик приказывает своим людям уничтожить товарный вагон.

Команда спецназовцев во главе с Курильщиком начинает поиски Малдера и компьютерной кассеты, которая должна находиться при нем. Альберта Хостейна и его семью допрашивают и избивают, а Скалли, которой не удается найти на пепелище никаких следов Малдера, на обратном пути допрашивают и обыскивают — но усилия Курильщика тщетны. В штаб-квартире ФБР Скалли сообщают, что ее временно лишают полномочий, в ожидании заключения внутреннего расследования ее неподчинени приказам начальства. И тогда павшая духом Скалли возвращается к своей семье. Она говорит матери, что совершила самую ужасную ошибку в своей жизни. Когда Скалли возвращается в Вашингтон, Фрохики сообщает ей, что Мыслитель, компьютерный хакер, который добрался до файлов MJ-12, на днях был убит профессиональными киллерами. Скалли рассказывает об этом Скиннеру и выдвигает предположение, что Малдер и Мыслитель могли быть убиты одними и теми же людьми. Но Скиннера не интересует ничего, кроме пропавшей цифровой кассеты. Тем временем индейцы в резервации замечают кружащих неподалеку от сожженного вагона стервятников, и Альберт с семьей начинают поиски. Они находят слабое, безжизненное тело Малдера возле туннеля в горном карьере. Его переносят в особое ритуальное помещение, где над его телом совершается древний исцеляющий обряд индейцев навахо, называемый Благословенный Путь. Ритуал начинается, и душа Малдера попадает на мост, перекинутый между двумя мирами. Там он встречается с Бездонной Глоткой и своим отцом, и видит пришельцев, запертых в ловушке в товарном вагоне. На третий день ритуала индейцы наблюдают за тем, как Малдер приходит в себя. Когда Скалли проходит через пост безопасности штаб-квартиры ФБР, детектор металла засекает на ней некий объект. Охранник определяет с помощью металлоискателя, что сигнал исходит откуда-то из области шеи. Озадаченная Скалли посещает медицинскую лабораторию, где врач удаляет из-под ее кожи компьютерный чип. Мелисса убеждает сестру нанести визит доктору Померанцу, гипнотерапевту. Под гипнозом Скалли находит в своей памяти подавленные воспоминания о каких-то людях, ярком свете и громких звуках. Оправившись после столкновения со смертью, Малдер возвращается домой к матери на Винограднике Марты. Он пытается разузнать что-нибудь о своем отце и работавших с ним людях — он убежден, что эти сведения приведут его к исчезнувшей сестре. На похоронах мистера Малдера к Скалли приближается Человек-с-хорошим-маникюром. Незнакомец заявляет, что Малдер мертв, и что к ней самой, Скалли, собираются подослать наемных убийц. Поздно вечером к дому Скалли подъезжает Скиннер — ему нужно поговорить с ней, в безопасном месте. Они приезжают в квартиру Малдера, и там Скалли, подозревая Скиннера в предательстве, берет его на прицел и требует отвечать на ее вопросы. Затаившись в засаде в неосвещенной квартире Скалли, Алекс Крайчек и его подручный встречают Мелиссу. Раздается выстрел и Мелисса падает на пол. Пока противостояние между Скалли и Скиннером продолжается, кто-то приближается к входной двери квартиры. Воспользовавшись секундным замешательством Скалли, Скиннер выхватывает пистолет. Продолжение следует...