Содержание серий Зачарованные

Три совершенно непохожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную «Книгу Теней» и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Прю получает способность передвигать предметы усилием воли, Пайпер — останавливать время, а Фиби начинает видеть будущее. Теперь сёстры должны держаться вместе, чтобы сражаться с тёмными силами сверхъестественного мира, которые не заставляют себя ждать. Новоиспечённые ведьмы узнают о серийном убийце, охотнике на ведьм. Но, мало того, что этот колдун хочет убить зачарованных, так он ещё и оказывается другом Пайпер, которая успевает спастись, узнав кто он такой. Сёстры совершают своё первое колдовство и изгоняют нечистого.

Сестры пытаются держать их магические силы под контролем. Это особенно сильно оспаривает Фиби, которая не может сопротивляться видениям будущего. Трюдо и Моррис охотятся на человека, который похищает женщин и питается женской красотой и молодостью. Он замечает Фиби и напоминает ей Нью-Йоркcкого фотографа Стефана, но — фактически являющегося Джавной, демоном забирающим молодость взглядом у красивых девушек. Он таким образом поддерживает свою вечную молодость, используя самую старую уловку («Действительно ли вы — модель? „) и Фиби попадается на это. Прю разжигает свой роман средней школы с Энди и получает престижную работу в Аукционном Доме, но борется, за то чтобы сохранить свой секрет. Пайпер волнуется за то хорошая она ведьма или нет и успокаиваются, когда входит невредимой в церковь. Фиби избегают “злого глаза» Джавны, когда Прю и Пайпер спасают ее. Джавна — первый урок сестер Холливел. Они волнуются относительно того, что им надо больше учиться пользоваться силами. Демон отнимает молодость у девушек, чтобы самому оставаться молодым. Фиби становится целью демона. Прю и Пайпер пытаются защитить сестру. Инспекторы полиции Энди Трюдо и Моррис занимаются расследованием похищения молодых женщин. Сестры Холливэл боятся изменений, произошедших в их жизни. Теперь они не обычные девушки, а ведьмы. Каждой клеточкой своего тела они чувствуют волшебство, с помощью которого им предстоит сражаться со злом.

Только сестры обнаружили их новые силы, когда давно потерянный отец вошел в их жизнь. Как удобно! Пайпер и Фиби никогда действительно не знали Виктора, но Прю помнит все слишком хорошо. Прю очень подозрительна относительно того, почему Виктор вернулся. Она подозревает, что он вернулся, чтобы украсть Книгу Таинств. Сестры идут на прием к своим соседям, которые в последствии оказались демонами — перевертышами. Они превращаются в собаку для нападения на Прю, и дорогого старого Папу. После разработки некоторых личных проблем семейства, сестры объединяют их силы, чтобы спасти папу и победить противную форму — перевертышей. Но прежде, чем сестры смогли сказать, «С денём отца», Виктор исчезает из их жизни, прислав лишь видеокассету взамен. Лео появляется в этом эпизоде как их Мастер. Отец девочек хочет встретиться с ними Прю Холливел относится к этому с подозрением, а Фиби тайно встречается с отцом. У Зачарованных кто-то хочет украсть Книгу Таинств, но книга не дает вынести себя за пределы дома. Сестры встречаются с демонами — «перевёртышами», способными приобретать любую форму и облик.

Прю пытается избежать празднования дня рождения, тогда как Фиби устраивается на работу гадалки. Таким образом, она сможет позволить себе оплатить скромный подарок ко дню рождения Прю. Фиби использовала свои силы, чтобы сохранить человеку жизнь. Прю разочаровывается, когда она видит Энди во время ленча с его бывшей женой, о существовании которой она и не подозревала. Происходит убийство молодого китайца. Труп его сожжён, и тело точно опознать невозможно. Поэтому убитым посчитали одного китайского головореза Вонга, очень опасного преступника. По китайской легенде, если тело в скором времени не похоронят родные, то душу этого человека заберёт Яма с собой в место похожее на преисподнею. Пайпер подружилась с призраком Марка. Сестры сохраняют душу Марка, но Пайпер убита горем после того, как он исчезнет. Сестры поздравляют Прю, которая прощает Энди. В конце концов, как она может обвинять Энди в хранении секретов, когда у нее самой есть страшная тайна.

Утомленная на новой работе Прю считает свой сон странными, во сне над ней насмехается красивый мужчина. Способный управлять женщинами в их мечтах, он подозревается в убийстве женщин во сне. Инспектор Энди Трюдо идет по горячим следам. Фиби читает заклинание, чтобы привлечь мужчин, но оно производит слишком сильный эффект. Пайпер и Фиби не могут избежать своих бесчисленных поклонников. Получив урок, сестры заканчивают свою «романтическую магию» и сосредотачиваются на Прю, которая впадает в кому, после этого демон сна попытается сбросить ее с небоскреба. Сначала, силы Прю не работают во сне. Но со своими сестрами, находящимися возле ее постели в больнице, Прю собирает силу, чтобы убить демона сна. Он умирает в своем сне, подобно своим жертвам.

Сестры чувствуют неладное, когда убивают священника в высшем обществе перед свадьбой, что обслуживает Пайпер. Прю исследует нож находившийся при священнике. Невеста и ее подружки виновны в смерти священника, да и к тому же они демоны. Сверхъестественная борьба происходит между невестой с ее демонической свадебной церемонией и сестрами Холливелл. Исследуя нож, Прю обнаруживает, что он используется для убийства демона — Гекаты. Между тем у Фиби было видение, будто рождается какое-то демоническое существо. Она думает, что Пайпер беременна от Джереми. Но потом выясняется, что Геката приходит на Землю раз в 200 лет, ищет молодого юношу, выходит за него замуж, чтобы родить демонического ребенка и видение Фиби не о Пайпер, а о загадочной невесте Элиота Спенсера. Прю приносит ритуальный нож на праздник, в день свадьбы… В итоге Геката убита, и Элиот женится на своей настоящей невесте Элисон.

Пока Прю пытается найти время для Энди, Фиби и Пайпер соревнуются за внимание красивого подручного (Лео — Брайн Краузе). Молодая девушка Эвива хочет найти себе сестёр или отличных подруг и просит о помощи Кали. Жрица говорит, что поможет подружиться с ведьмами Холливелл и дарует Эвиве большую силу. Беспокойный подросток Эвива подружилась с Фиби, надеясь на соединение с сестрами-ведьмами Холивел. Эвиву искушала Кали, дав ей темные силы колдовства. Кали появляется на ее зеркале и таким образом получила доверие невинного подростка. Кали говорит Эвиве, чтобы та завоевала доверие сестер. Хотя Фиби первоначально верит и почти соблазняется темным силами Кали, Прю и Пайпер видят ее обратную сторону. Когда Эвива поняла, что Кали играла с ее чувствами, она разочаровывается и пытается уйти. Кали, вселившись в нее, пытается убить сестер Холливелл, но ей это не удается. Отношения Прю и Энди разлаживаются.

Фиби видит то, как происходят загадочные убийства, и пытается предотвратить их вместе с сёстрами. Прю читает заклинание правды в книге таинств для получения информации о демоне Фиби. Это заклинание заставляет всех трех сестер услышать и сказать всю истину в течение 24 часов. Пайпер использует это, чтобы получить Лео и отчитать ее властного босса, тогда как Фиби ищет следующую жертву демона. Прю узнает, что демон является колдуном из будущего, который убивает тех людей, которые в будущем должны создать вакцину против колдунов. Фиби защищает мать ребенка, который будет один из тех кто создаст эту вакцину, тогда как Прю и Пайпер посылают колдуна через туннели времени. Перед тем как заклинание должно перестать действовать, Прю сообщает Энди, что она ведьма и узнает, что истина — слишком тяжела для него, чтобы ее принять. Заклинание заканчивается, и никто кроме сестер не помнит истины.

Ханна и Рекс подкидывают Прю на рабочий стол медальон. В этот медальон заключён один злой колдун. По легенде его заточила туда ведьма, которой он признался в любви и обманул её, в добавок ко всему забрав её дар рассказав всем, что девушка ведьма. Бедняжку поймали и приговорили к сожжению на костре. И перед тем, как сгореть на костре во имя того, чтобы сохранить жизнь своей дочери, она заключает в медальон колдуна. И открыть его сможет только ведьма из того рода, что и сама ведьма… Прю, ничего не зная, открыла этот медальон и выпустила колдуна. Она использовала свой дар против него, чтобы попытаться защититься, а колдуну это было и нужно. Он похищает дар Прю… Колдуну нужны все три дара, два ещё оставались у Фиби и Пайпер. Для того чтобы отомстить он хочет забрать все три силы и убить Зачарованных. У него есть способность копировать силы, после этого эти чары больше не действуют на него. Сестры Холливелл читают заклинание, чтобы вернуть свою пра-пра-пра-...-бабушку Мелинду Уорен. Они делают зелье, чтобы отправить колдуна снова в медальон. Энди расстраивается из-за непрерывного участия Прю в причудливых полицейских расследованиях.

Сестры Холливел — непреднамеренно под управлением увертливого босса Прю (колдуна Рекса). Используя астральную проекцию, Рекс влияет на Прю чтобы он забрала бесценную тиару с выставки. Так как это подтверждает следствие, Энди вынужден посадить Прю в тюрьму. Сестры планируют быстрый побег Прю из тюрьмы. Их побег фотографирует Рекс и заставляет их отдать силы. Сестры читают заклинание для потери силы. И отдают ее Рексу и Ханне. Ханна превратилась в пантеру и прыгнула на сестёр, намереваясь свернуть им шеи… В это самое мгновение силы вернулись к трём. Лео говорит Пайпер, что уезжает, но обязательно вернётся...

В Каире (Египет) три человека похищают очень дорогую урну с прахом. По легенде тот, кто похитит урну, умрёт. Первого вора по имени Лэсли Хранительница Праха убивает с помощью ядовитого паука. Жуликоватый экс-друг Фиби — Клэй приезжает в город для примирения с ней. Клэй договаривается через Фиби с Прю о продаже урны на аукционе. Но на Аукционе выясняется, что урна краденая, но у Прю свои проблемы ей надо сохранить Аукцион от банкротства и давления начальства. Сёстры пытаются спасти Клэя от мести Хранительницы. Змея, вызванная Хранительницей, нападает на Фиби, но на её пути встаёт Клэй. Тем самым его самоотверженный поступок спасает и его самого, и Фиби. Благородство действий вора нейтрализует месть Хранительницы и урна исчезает… Бывший парень Фиби (Клэй, она жила с ним в Нью-Йорке) крадет в Египте древнюю урну, на которой написано проклятье тому, кто ее найдет. Он приезжает в Сан-Франциско и просит Прю продать урну на аукционе, сказав, что купил урну на рынке. Прю соглашается, пытаясь уберечь «Баклэнд» от банкротства. Проклятье начинает приходить в действие – Хранительница Урны охотится за похитителем. Силы сестер на нее не действуют. Но Клэй проявляет благородство и хранительница лампы не трогает его. 

Сверхъестественное животное Вендиго — является нормальным человеком днём, но становиться животным вечером. Ночью на Пайпер нападает страшный Вендиго. Фиби уговаривает Прю принять её на работу в аукционную компанию «Баклэнд». Там, взявшись за браслет, Фиби видит прошлое. В результате она помогает встретиться давно похищенной девочке Тэри Лэйн с её матерью… И Фиби возвращается домой к заболевшей сестре. Прю должна ревновать красивого агента ФБР работающего с Энди, чтобы поймать Вендиго, но Тэри оказывается Вендиго напавшим на Пайпер. Когда сестры это выясняют, Пайпер тоже превращается Вендиго и ночью Прю и Фиби должны узнать, какое Вендиго возле дерева настоящее, чтобы убить, а какое Пайпер. К счастью, когда одно из них останавливает время и продолжает перемещаться, они понимают что это Пайпер.

Сестрам Холливел угрожает необычный демон, который появляется, каждые 1300 лет и питается страхами ведьм для своего собственного выживания. Он буквально пугает жертву до смерти, используя их самый большой внутренний страх. В сверхъестественном круговороте судьбы Прю и Фиби близки к их собственным смертям, они внезапно смогли противостоять своим собственным страхам с помощью своих предков и их своевременных слов мудрости. Тем временем, Пайпер стоит перед ее собственным страхом отношений, которые начинаются в ужасную пятницу 13, когда красивый незнакомец вошел в ее жизнь.

Пара головорезов похищает 13-летнего мальчика, который учится пользоваться своими магическими силами. Мальчик посылает загадочные послания о помощи Прю, которая попросит помощь у Фиби, чтобы найти мальчика прежде, чем его используют в ограблении банка. Тем временем, Пайпер приятно удивлена, когда ее дружок Лео вновь появляется, для того чтобы сообщить, что он скоро снова уедет. Фиби застает Лео, использующего часть его волшебных способностей и узнает его тайну. Лео — «хранитель ведьм», который вернулся, чтобы помочь маленькому мальчику. Хотя он и любит Пайпер, он не может жить среди ведьм или смертных. Даже при том, что Фиби раскрывает секрет Лео и причины его отъезда, Пайпер игнорирует признание Фиби и верит Лео, что он просто хочет уехать.

Детский страх Фиби «Вугимен» — вечный источник насмешек Прю и Пайпер, оказывается, существует в действительности. Землетрясение будит долго прибывавшего в спячке демона теней, который обращает Фиби к ее темной стороне, против ее собственных сестер. К несчастью для Прю, поведение Фиби и причудливое изменение дома мешает в проведении званого обеда для очень важного клиента аукционного дома, который имеет острый интерес к особняку «Холливел». Она (клиент) полагает, что дом расположен в духовной связи, в точке концентрации невероятной энергии, которую можно склонить или к «бесконечному добру», или к «безграничному злу». Прю и Пайпер должны спасти свою младшую сестру, убедив её бороться со злом внутри неё и вернутся к ним, на сторону добра.

Когда Прю сталкивается лицом к лицу с опасностью, и её чуть не убивают демоны, она делает решительный шаг. Делая заклинание, чтобы умножить свою силу, заканчивается созданием двух клонов Прю, чтобы бороться с врагом — перевоплощенным Богом Войны. Тем временем, Пайпер и Фиби пытаются отучить Прю от ее эгоистичной и упорной привычки всегда решать все вопросы самой. Обоих клонов Прю убивают, и лишь при помощи сестер она сама избегает смерти.

Сестры Холливел сталкиваются с демоном, который ожидал получения ими силы в течение многих лет, чтобы отнять их. На этого демона не действуют силы Зачарованных, после заключения с их матерью договора о том, что он не убивает ее в прошлом и получает силы Зачарованных в 97м. Чтобы спасать себя девчонки возвращаются в середину 70х, где они встречают их бабушку и мать еще живую и беременную Фиби, Прю и Пайпер — игривых маленьких ведьмочек. Они отнимают у колдуна кольцо, которое дает ему защиту от магических сил и возвращаются домой. Когда сестры Холливел были ещё детьми, их мать Петти заключила с колдуном Николосом сделку: жизни девочек в обмен на их силы. Через двадцать лет колдун явился за силами сестер. Прю, Фиби и Пайпер отправляются в семидесятые годы, чтобы исправить ошибку матери и помешать сделке, а также спасти мать, а заодно и себя. В прошлом Прю и Пайпер ещё маленькие девочки, а Фиби и вовсе ещё в чреве матери. Для Фиби это путешествие очень важно, так как она в отличие от сестер, совсем не помнит маму. В итоге бабушка составляет заклинание, прогоняющее Николоса. Сестры произносят его вернувшись в будущее.

Прю встречает молодого человека, всю жизнь проведшего в церкви и в скором времени получившего бы сан. Он борется против своей судьбы, чтобы не стать злыми колдуном. И не объединится с его двумя братьями, став Зачарованными злом. Для этого он должен был совершить убийство. Его братья нападают на его наставника. Энди берется за расследование этого дела, подозревая в попытке убийства этого юношу. Пайпер и Фиби должны довериться чувствам их старшей сестры. Фиби пытается помочь Пайпер с ее любовью.

Злые гримлоки ослепляют детей, чтобы видеть ауру праведников, которой они питаются. Сёстры пытаются найти их логово, но использование магической силы замечает репортёр, следящий за Прю. Вдобавок, Энди также узнаёт тайну сестёр.

Фиби наблюдает в ужасе, как злой дух убивает охранника и сбегает с острова, пытаясь отомстить людям, ответственным за его смерть в газовой камере. Фиби и Прю должны узнать, как победить злой дух и остановить его убийства, и они делают это без Пайпер, т. к. Пайпер уехала на Гавайи. Энди спасает Прю, а Прю — Энди..

Пайпер наконец узнает сверхъестественную правду о своей потерянной любви Лео, когда он возвращается в Сан-Франциско, чтобы просить сестёр Холливел защитить невинную женщину, которую преследует демон. Пайпер читает заклинание, чтобы поменяться силами с Лео, когда он серьезно ранен, чтобы использовать его дар лечить для спасения его жизни, но заклинание также меняет силами Фиби и Прю. С новыми силами Зачарованные слабы против своих врагов, но сила трех спасает их как всегда. Пайпер должна попрощаться с Лео, потому что он ее ангел хранитель. Каждая из сестер понимает цену своей силы.

В попытке победить Зачарованных, Дьявольский волшебник создает ужасную временную петлю. Прю, Пайпер и Фиби теряют одну из сестер каждый раз снова и снова. При попытке найти путь из временной петли каждый раз теряя жизнь, Фиби видит видение, что Энди убивает демон в их собственном доме. Это гонка против времени происходит много раз, пока сестры не ломают петлю времени и не спасают их собственные жизни, потеряв Энди. Тэмпус — побежден.

На их годовщину становления ведьмами Прю, Пайпер и Фиби встречаются со странным демоном, который забирает Книгу Таинств в другое измерение и начинает полностью изменять каждый заклинание, читая их наоборот и оживляя побежденных демонов. Кроме того, вина Прю в трагической смерти Энди сделала ее желание спасти их силы слабым. В конечном счете сестры встречаются в наиболее мощную ночь, известную ведьмам (та же самая ночь, когда они стали ведьмами и воссоединили свои силы) для того чтобы создать их объединенную силу для спасения Книги Таинств и возврата демона далеко в ад. Продолжая их воссоединение, Прю и Фиби находят деньги, чтобы материально поддержать мечту Пайпер об открытие нового ночного клуба.

Фиби видит устрашающее видение из ее собственного будущего. Сестры читают заклинание и попадают в будущее, чтобы изменить судьбу Фиби. Все трое попадают их будущие тела. Пайпер узнает, что у нее прекрасная дочь и неудачный брак с Лео. Прю, одетая в кожаный костюм блондинка с большим количеством денег и власти, но мало любви в ее жизни. Тем временем, Фиби узнает, что она воспользовалась своими силами, чтобы убить человека, который был зверским убийцей. Использование ее колдовства, чтобы наказать виновного стоило больше чем ее собственная жизнь, это также поощрило мощную политическую деятельность для охоты на ведьм. Несмотря на их усилия Прю и Пайпер не может спасать Фиби от сжигания на костре, но немедленно сестры возвращаются назад в 1999. Поняв урок, сестры Холливел дают клятву о том, что они не станут такими в будущем.

Прю обнаруживает, что кто-то попал в ловушку (картина с нарисованным замком) и невольно читает Латинский текст обнаруженный на картине для того чтобы найти потерянное и попадает в другое измерение с человеком, который был узником в течение 70 лет! Тем временем, Пайпер спрашивает у своего нового соседа помощи для ремонта ее нового ночного клуба. Фиби тайно читает заклинание, чтобы устроится на новую работу. Когда Пайпер тоже попадает в картину, новая гениальная Фиби находит заклинание на Латинском, чтобы освободить своих сестер из картины и посылает им записку. Человек в картине — действительно демон. Он освобождается и поджигает картину. Хотя действие заклинания закончилось, с помощью хитрости Фиби обманывает демона и его возлюбленную и отправляет их обратно в картину. Пайпер замораживает демона. Прю, Пайпер и Фиби с котом перемещаются обратно в реальный мир.

Пайпер приглашает в свой ночной клуб музыкальную группу Дишвола, менеджер которой заключил договор со злом. Прю, Пайпер и Фиби выясняют, что менеджер группы, приводит демону поклонниц в обмен на известность и славу. Тем временем, Пайпер борется с ее чувствами, когда Лео возвращается, чтобы помочь сестрам Холливел спасти фанатов и их молодую соседку Дженни, которая стала жертвой демона.

Сестры Холливел понимают, что причудливые видения Фиби об убийстве мужчин связаны с женщиной демоном, названой Суккубом, которая убивает мужчин, иссушая их, и высасывая их тестостерон, чтобы воспроизвестись. Прю читает заклинание, чтобы привлечь демона и превращается в парня! Изображая из себя приманку для убийцы мужчин, Прю называет себя Мэнни. Скоро Суккуб обращает внимание на Прю и, используя ее мужскую сторону заманивает к себе. Фиби использует ее психическую связь с Суккубом, чтобы помочь Мэнни (Прю) отвергнуть демонические объятия, и вернуть женскую половину Прю. Обогащенная своим опытом Прю убеждает Пайпер пригласить Лео на концерт Крэнберис.

Трио студентов снимающих фильм о ведьме стали жертвой злой ведьмы крадущей сердца, которая была замурована более 200 лет. Она начинает поиски своего волшебного скипетра. Лео возвращается, чтобы помочь отдать скипетр в руки единственного человека, который может использовать его для убийства злой ведьмы, так называемый Избранный. Лео, Пайпер и Фиби находят Избранного, который оказывается, неуклюжий подросток по имени Кайл, в то время как Прю натыкается на волшебный скипетр. Игнорируя предупреждения Лео, сестры Холливел пытаются найти и нанести удар ведьме и с трудом остаются живы. Защищенный только поддельным зельем храбрости, придуманной Прю, Кайл уничтожает злую ведьму, используя волшебный скипетр. Победа становится сладостно-горькой, когда Пайпер стоит перед выбором закончить их трудный роман с Лео и начинать новый с Дэном или нет

Прю и Пайпер признают, что люди встречающиеся им в жизни могут быть Демонами и читают телепатическое заклинание, чтобы выяснить правду. Тем временем Демоны, по имени «Собиратели» приходят к молодому человеку Эрику, который перевел древние письмена, которые содержат все исторические события прошлого и будущего. Эрик уничтожает каменные письмена, оставляя знания только в своей голове и становясь добычей «Собирателей». Используя отца Эрика как приманку, «Собиратели» добираются до Эрика и Фиби, когда она пытается помочь ему. Прю и Пайпер используют свою способность читать мысли, чтобы обмануть Демонов. Они спасают Эрика, его отца и изумленную Фиби. К счастью, Прю и Пайпер выясняют, что их недавние переживания, что Джек и Дэн -демоны не оправдались.

Не ходите около воды. Сестры Холливел узнают правду относительно преждевременной смерти их матери, когда они повторно посещают долго закрытый летний лагерь на озере, где она загадочно утонула. Прю, Пайпер и Фиби являются свидетелями двух потоплений и встречают Сэма, бездомный человек, который как они выясняют, был хранителем их мамы. Чтобы спасти молодых туристов, которые возвращаются на открытие лагеря Прю, должна пережить ее самый большой страх и пройти путь ее матери, чтобы уничтожить водного демона. Тем временем, Лео и Пайпер узнают, что они не первые нарушают правила запрещающие любовь между ведьмой и хранителем.

Когда Зачарованные спасаются от покушения на их жизни таинственной женщиной-киллером, известным под именем «Мисс Ад», Прю играет роль убийцы, чтобы выяснить, кто нанял ее. В то время как Пайпер и Фиби пытаются успеть найти следующую жертву, внесенную в список убийцы, чтобы защитить ее. Прю встречается с безжалостным преступником, который приводит ее к их старому врагу Барбасу, который внушает Прю, что двойники ее сестер охотятся на Пайпер и Фиби.

Фиби приходит на помощь Амуру, когда демон ненависти по имени Дроззи забирает кольцо Купидона, соединяющее сердца и намеревается уничтожить любовь все пар соединенных Амуром. Дроззи превращает любовь в ненависть, это затрагивает и отношения Прю и Пайпер. Прю использует ее недавно обнаруженную силу астральной проекции, чтобы помогать Пайпер и Фиби убить Дроззи, но он не умирает благодаря кольцу, чтобы нанести ущерб Зачарованным. Фиби убеждает Пайпер, заморозить демона ненависти, вернуть Амуру кольцо «любви», чтобы второй раз попытаться убить демона навсегда. Ко всем возвращается любовь. Даже Фиби получает поцелуй прощания от Амура.

Детектив Моррис ставит свою работу под угрозу, когда позволяет Фиби забрать оставленного младенца домой так, как Зачарованные могут защитить его от мстительного призрака, которого Фиби видела в ужасающем видении. Когда Прю и Пайпер обнаруживают, что призрак систематически убивает мужчин в семействе, они пытаются найти причину убийств, чтобы спасти младенца. Тем временем, Джек уговаривает Прю поехать в командировку.

Когда Пайпер внезапно заболевает таинственной и угрожающей жизни болезнью, которая оказалась неизлечимой, Прю и Фиби игнорируют кодекс доброй, который запрещает ведьмам использовать заклинания для собственной выгоды, и читают «Пробуждающее заклинание» для излечения Пайпер. Через некоторое время они обнаруживают, что заклинание имело побочный эффект распространения опасной болезни другим пациентам в больнице. Чтобы спасти невинные жизни, Пайпер ставит свою собственную жизнь под угрозу и заставляет своих сестер отменить заклинание. Неспособный наблюдать, как Пайпер умирает, Лео рискует своим собственным кодексом этики, спасая Пайпер в последнюю минуту. После недавних событий в жизни, Прю говорит «до свиданья» своей работе и Джеку. Пайпер узнает, что она произнесла имя Лео в больнице после того. У Лео отнимают крылья, и он говорит Пайпер, что это позволит ему бороться за ее любовь.

День Святого Валентина. Новые приятели Фиби по колледжу покупают книгу с любовными заклинаниями, чтобы превратить свинью, змею и кролика на 24 часа в мужчин. Осуществлению их заклинания помогла Фиби, изменив трактовку и порядок слов. Их романтичное заклинание имеет страшные последствия, когда прежние животные начинают нападать на невинных студентов и не слушают их создателей, чтобы остаться навсегда людьми. Змея и кролик убили их собственного приятеля свинью, когда он стал мешать им. Прю пытается сидеть дома и найти себе новую работу, но понимает что это не так уж легко и присоединяется к сестрам в P3. Пайпер выбирает открытку Лео и пытается избежать романтичного ужина с Дэном. И ей это удается, когда Фиби читает заклинания для превращения людей обратно в животных. Зачарованные поймали кролика и змею и сдали в полицию, чтобы они провели остаток их человеческих жизней в тюрьме. В конечном счете, Пайпер возвращается к ее романтичному вечеру с Дэном несмотря мимолетную фантазию о Лео.

Фиби сталкивается с проблемой ее прошлой жизни, когда готовится к экзамену и слышит внизу старую непонятную музыку, спускается вниз и подвергается непонятному нападению. Оно является предупреждением прошлого о том, что ее кузины в той жизни прокляли ее душу и она должна умереть. Фиби читает заклинание и встречает там Прю — удачливого фотографа и Пайпер, вышедшую замуж за Дэна. Прошлая Фиби связалась с демоном по имени Антуан, чтобы убить своих кузин. Единственная надежда Фиби найти ожерелье, которое может защищать ее от проклятия. Она читает заклинание и меняется с прошлой Фиби местами, чтобы спрятать медальон, попав в ловушку, приготовленную для нее Антуаном. Фиби убита горем узнав о том, что в прошлом она была злой ведьмой. Пайпер узнает, что хотя она и была жената на Дэне в прошлой жизни, но Лео был ее любовником. Пайпер должна была выбрать между Дэном и Лео хотя, Лео и знал, что они в прошлой жизни были вместе, но не воспользовался этим.

Преступный руководитель Бейн Джессоп возвращается, разжигая искру между ним и Прю. Когда Бейн избегает нападения мощного демона, по имени Литвак, он похищает Прю планируя принудить ее, использовать свои силы, чтобы спасти его от смерти. После того, как Пайпер и Фиби обнаруживают Прю в объятьях Джессопа, они отказываются ему помогать. Прю пробует убедить их помочь ей уничтожать демона так или иначе. Тем временем, взаимная симпатия Прю и Бейна тяжела для Прю. Фиби читает заклинание, что бы помочь Пайпер выбрать между Лео и Дэном.

Прю получает ее первое профессиональное задание, сфотографировать «самую несчастную женщину Сан-Франциско». Но ее своевременное приезд к этой женщине, превращается в спасение невинной жизни. Когда Прю понимает, что женщина так замучена ее неудачами, желает умереть, она узнает, что вереница трагических событий — фактически работа Темного демона. Прю, становится его следующей жертвой. Пайпер и Фиби мчатся, чтобы спасти их сестру от ее собственной отчаянной попытки самоубийства, в то время как Лео вмешивается, делая самоотверженную жертву, чтобы положить конец силам Темного демона.

Прю, Пайпер и Фиби посещает старый друг семьи тетя Гейл. Тетя Гейл просит Зачарованных помочь остановить демона по имени Крито, который крадет кожу трупов. Сестры Холливел узнают, что их Тетя предала их, отдав их силы за вечную молодость и красоту. Когда Зачарованные теряют свои силы, Пайпер сомневается, возвращать ли ей силы назад, которые делают ее ведьмой и мешают истинной любви.

Сестры Холливел борются против демона иллюзий, который ожесточает людей во время просмотра фильмов ужаса. При этом демон иллюзий случайно оживляет любимого персонажа Фиби — Билли, который остается черно-белым. Он узнает о его новой способности и выпускает убийц из фильмов в реальный мир и посылает их убить Прю, Пайпер и Фиби. С помощью Билли и Лео, Зачарованные побеждают убийц и присоединяются к демону в сражении «на экране». Пайпер и Фиби попадают в ловушку, когда кинофильм преждевременно заканчивается, и они остаются «на экране». Прю помогает своим сестрам и уничтожает демона. Фиби прощается со своим двухмерным другом.

Пайпер отрывается от хлопот приготовления вечернего концерта звезд «Гу Гу Долс» в ее клубе, когда Дэн сообщает, что у Лео есть жена. В то время как Пайпер обнаруживает, что Лео имеет от нее тайны, Фиби пытается помочь Шарлин, призраку студента, которая была убита демоном известным как Либрис. Он защищает книги в которых есть доказательства существования зла. Шарлин помогает победить Либриса прежде, чем он может причиняет вред его следующей жертве, Фиби. Шарлин не уходит пока не помогает Прю схватить убийцу. Дружба Прю с отцом убитой девочки, оказывается имеет отношение к Шарлин и она должна помочь посадить убийцу в тюрьму за его преступлений. Пайпер узнает о прошлой жизни смертного Лео, посещая его жену.

Доктор, лечивший Пайпер, когда она была опасно больна, пытался найти причину ее удивительного и волшебного выздоровления. Доктор случайно приобретает силы всех трех сестер Холливел из-за попадания их крови в его и начинает использовать его новоприобретенные силы урожая невинным жертвам в отчаянном усилии спасти его собственную умирающую сестру. В то время как Прю, Пайпер и Фиби пытаются положить конец проделкам доктора, Прю назначают фотосессию с красивым актером. После чего пресса и репортеры окружают ее дом.

Сестры Холливел встречаются с четырьмя всадниками Апокалипсиса, вступают с ними в сражение, и Прю с одним из всадников попадают в ловушку другого измерения. В то время как Пайпер, Фиби и Лео пытаются узнать что случилось. Они узнают, что зло, с которым она попала в ловушку — один из всадников Апокалипсиса, должен вызвать конец света. К огромной тревоге Лео, три дьявольских деятеля заключают договор с Пайпер и Фиби для работы вместе, чтобы вызволить Прю и четвертого всадника из другого измерения. После борьбы с действительностью, которая делает спасение Прю невозможным, Пайпер и Фиби делают окончательную жертву и отказываются помогать оставшемся всадникам спасти их друга… и Прю. Сестры Холливел готовы пожертвовать сестрой ради спасения невинного мира.

Быстро говорящий Джин предоставляет каждой сестре Холливел желание с адскими злыми последствиями в обмен на его освобождение. Желание Прю — острые ощущения первой любви превращает ее в непослушную и бессильную 17-летнию, желание Фиби — активная сила дает ей силу дракона летать и желание Пайпер, чтобы Дэн жил своей жизнью превращает его в умирающего старика. Приключение превращается в смертельное желание, когда на Прю напал и убил демон дракон, который в сговоре с Джином. Даже Лео не мог вернуть Прю к жизни, но Джин возвращается в бутылку, чтобы спасти Прю и вернуть все в норму. Сестры в замен освобождают Джина и побеждают демона-дракона. Фиби немного жаль расставаться с вновь приобретенной силой.

Прю чувствует себя несколько обеспокоено теперь, когда она выяснила, что за большинством атак на них в прошлом стояла Триада Зла. Прю и Фиби сейчас одни, так как Лео и Пайпер отправились в его мир, пытаясь разузнать побольше информации о таинственных убийствах. На лбу у жертвы убийца оставляет знак в виде треугольника. Внезапно сестры на земле становятся свидетелями одного из этих убийств. Они пытаются уничтожить демона. А потом они вынуждены врать полиции обо всём произошедшем, чтобы защитить свою тайну. Из-за этого вранья в опасность попадает заместитель окружного прокурора Коул Тёрнер. К которому сразу же воспылала страстной любовью Фиби. В очередной драке со злом, Фиби узнаёт, что у неё появилась новая сила — способность к левитации. К счастью, всё заканчивается хорошо и жизнь возвращается в нормальное русло. Лео с Пайпер возвращаются. И Лео просит Пайпер выйти за него замуж. Поговорив по душам с сестрами, Пайпер говорит «Да»!

Пайпер пытается тайно спланировать свою свадьбу с Лео, чтобы Старейшины не узнали об этом и не смогли им помешать. А в этом время сестры знакомятся с парой, которая проклята. Всё время эти двое обречены превращаться в филина и волка. Во всём виной был злой чародей, который полюбил Брук, девушку-волка, и наложил на влюбленных заклятие, когда понял, что она его не любит. Обреченные возлюбленные нашли единственное спасение от вечного проклятья — смерть. Пока сестры пытаются переубедить влюбленных и помочь им, свадебные приготовления идут полным ходом. Пайпер и Лео полагают, что настал идеальный момент для тайной церемонии, а призрак Грэмс помогает им. К несчастью, оказалось, что Коул, новое увлечение Фиби, выдаёт их секрет «Силам Всего Сущего» и в самый разгар церемонии Лео улетает.

Сердце Пайпер разбито. Она огорчена, разозлена и во всём упрямо идёт наперекор «Силам Всего Сущего». А в это время Фиби чуть было не сбивает девочку. Кейт уверяет, что прячет сказочную принцессу. При помощи волшебного порошка, из-за которого Прю и Фиби ведут себя, как дети, они выясняют, что злобные тролли на самом деле преследуют девочку через дыры в пространстве, невидимые для глаз. В конце концов Пайпер тоже соглашается помочь Кейт, но слишком поздно. Тролли утащили девочку в сказку и спрятали ее и волшебную принцессу в пещере. Прочитав заклинание, Зачарованные теперь могут видеть своих сказочных друзей и врагов, и они направляются в эту пещеру. После некоторых приемов в стиле Фиби, парочки движений руками Прю и замораживания Пайпер, тролли превращаются в дым и исчезают. Но появляется новая проблема. Теперь Кейт решает убежать из дома и остаться в сказке. Пытаясь помочь ей, Пайпер рассказывает ей о своей собственной утрате веры в жизнь. И понимает, что это не так. Это не правильно. Она убеждает Кейт вернуться в реальность и продолжать жить. Пайпер понимает, что вела себя не правильно. Потому что её обида и упрямство чуть было не стоили Кейт жизни. Старейшины поражены мужеством Пайпер и разрешают Лео вернуться. Чтобы у влюбленных был шанс доказать, что их любовь не помешает им защищать невинных. Выясняется, что Коул, новый друг Фиби, — это очень сильный и могущественный демон, охотящийся за Книгой Таинств.

Наступил День всех Святых. И некоторые прежние побежденные враги Зачарованных вернулись из Преисподней, чтобы отомстить. В разгар битвы с Гримлоками Прю, Пайпер и Фиби исчезают сквозь временной портал и оказываются в Колониальной Вирджинии, в небольшом городке, где злая ведьма охотится за еще не родившимся ребёнком. В тайне от сестёр Коул тоже оказывается в этом времени и заключает сделку со злой колдуньей, которая украла Шарлотту — мать, носящую этого младенца. Существует поверие, что родившийся младенец будет обладать огромной силой, которая будет жить столетия и увеличиваться. Несколько добрых ведьм создали заклинание, чтобы самые сильные ведьмы всех времён и народов появились в прошлом и защитили этого ребёнка. Но сестры очень скоро выясняют, что в прошлом их силы не действуют. С помощью древней магии, основанной на любви к природе, а так же неизвестного молодого человека Зачарованные спасают мать и помогают появиться на свет младенцу. Сестры уже собираются вернуться в своё время, когда узнают, что спасли свою пра-пра-...-бабушку, Мелинду Уоренн. Они спасли сами себя. Вернувшись в своё время, они первым делом убивают демонов, которые всё это время поджидали их. Когда горизонт чист, все отправляются праздновать День Всех Святых в «P3». Прю знакомится с молодым человеком, точной копией того парня, что помог ей в Вирджинии. А Коул, ради праздника изображающий ангела, продолжает обманной любовью завлекать Фиби.

После того как их дом пытались ограбить, Прю становится одержимой идеей узнать всё возможное о Триаде и её планах. Но Зачарованные не знают, что главная опасность для них — это Коул. Между тем Триада не удовлетворена тем, как Коул взялся за порученное ему дело. И отправляет ещё одного демона, чтобы похитить книгу. Новый демон невидим для глаз и он успешно запугивает сестёр. Его нападения заставляют Прю создать заклинание-ловушку на чердаке. Под влиянием разных случайностей Фиби начинает задумываться не Коул ли является их врагом. В это время Коул спасает сестёр от своего коллеги — демона. Интересно, он пытается сам заслужить благодарность Триады или просто защищает Зачарованных? Прю удаётся поймать невидимого демона, и под пытками он рассказывает о Триаде. Но когда он собирается рассказать им, кто же на самом деле их враг, Триада убивает его. Считая, что всё закончилось хорошо, сестры возвращаются к нормальной жизни. Пока не похищают Прю. Оказывается, что плохими бывают не только демоны, но и люди, живущие рядом. Потому что на Прю напала новая барменша Пайпер, которая помешалась на идее стать Прю.

Когда Прю пытается помочь человеку, испытывающему невыносимую боль, она произносит заклинание, которое имеет обратный эффект. Оказывается, что этот мужчина был не невинным, а демоном, которого обрекли испытывать все муки и чувства человечества. Теперь этот дар перешёл к Прю и она может чувствовать всё, что испытывают окружающие. Но для неё это слишком и ей становится всё хуже и хуже. Пайпер и Фиби выясняют, что единственная возможность спасти Прю — это вернуть дар демону. А демон узнает, что проклятье никогда не вернётся к нему, если он убьёт Прю. И он начинает искать Зачарованных. Когда демон появляется в доме сестёр, планы Пайпер и Фиби убить его самим — проваливаются. И Прю — на волоске от смерти. Лео пытается помочь Прю справиться с болью, научиться контролировать чувства и эмоции. Тогда Прю использует свой дар астрального перемещения и переносит в тело демона все страдания, эмоции и боль, которые были в ней. Их сила для демона непереносима и он умирает. А сестры благодарят свою судьбу и удачу.