Содержание серий Зачарованные

Когда в особняке поселился полтергейст и ничто из приёмов Зачарованных не может помочь с ним справится, сестры решают прибегнуть к услугам местного ведьминского доктора — экстрасенса, чтобы избавиться от надоевшего вредного духа. Вначале сильная энергетика зла отпугнула экстрасенса, но потом он понимает, что сестры — добрые ведьмы и им действительно нужна его помощь. После того, как экстрасенс помог Зачарованным, он отправляется на Верховный Совет Магии и сообщает судьям, что сестры — могущественные ведьмы. Но они живут не правильно и не заслуживают свои силы. Судьи решают их уничтожить. В жизни Пейдж опять появляется Глен. У него есть для неё сюрприз. Он женится. Пейдж оскорблена и обижена. На эти новости она плохо реагирует, выгоняет Глена и его невесту. Но она не знает, что украв из Особняка личные вещи сестёр, экстрасенс использует слабости Зачарованных, чтобы уничтожить их как людей. Пайпер стала словно бы одержима идеей чистоты. Она драит каждый дюйм в доме, абсолютно не замечая, что происходит вокруг неё. Фиби же злится на другого репортёра. Окончательно «озверев» из-за ревности по отношению к Глену, Пейдж крадёт его невесту и переносит её своим мерцанием в ад. В итоге Пейдж использует свою магию, что бы заполучить Глена для себя. И пока каждая из сестёр занята только собой, что подводит их к саморазрушению, только Лео понимает, что что-то происходит на самом деле и он единственный, кто может помочь девочкам спасти себя, поке не стало слишком поздно.

В опасности весь город. Демон высшего уровня Аксель разработал хитроумный план, чтобы поработить город. С помощью более слабых демонов Аксель захватывает Песочного человека, который создан из снов. Он странствует по миру, принося людям успокоительные сны. Когда Песочный человек начинает умирать, люди теряют способность спать. А это губительно для них. Люди становятся злыми и агрессивными в течение дня. А ночью они не могут получить успокоения. Когда сестры узнают о страшном плане Акселя, они понимают, что Песочному человеку нужна их помощь. Зачарованные решают помочь ему, чтобы спасти и его и, как следствие, город. Но дело осложняется, когда из-за плохих снов все внутренние страхи и злобные мысли самих сестёр Холливел выплывают наружу. Сны Пайпер о страстной и романтической любви, основанные на мыльных операх и любовных романах, воплощаются в сексуального любовника Райдера. Практически полное отсутствие личной жизни у Пейдж так её утомило, что она превращает милую вечеринку по случаю скорого рождения ребёнка Пайпер в настоящий крутой праздник, а на пороге появляется чокнутый клоун. Он отказывается оставить Пейдж в покое. В своих ночных кошмарах Фиби постоянно ловит серийного убийцу и этот кошмар воплощается в настоящего маньяка в жизни, который мечтает изничтожить сестёр. Зачарованные понимают, что пока они спят, они не способны контролировать происходящее в их снах. Поэтому в жизни, в реальности они должны работать как единая команда, чтобы поскорее справится с новым злом. Но всем становится по-настоящему страшно, когда во сне маньяк ранит Фиби. Утром на её теле обнаруживаются те же раны. Всем становится ясно, всё что происходит во снах, переносится в реальность полностью. И теперь дикие сны всех людей свободно разгуливают по улицам сонного Сан-Франциско.

Фиби и Пейдж отправляются на собрание лидеров Зла и узнают, что вся магия, как плохая, так и хорошая, исчезли. Это подвигло главарей принять решение — украсть ребёнка Пайпер, который ожидается вот-вот и наречь его Вторым Пришествием Зла. Тем временем у Пайпер начинаются роды, а в это время Фиби и Пейдж ищут способ защитить Пайпер и её будущее дитя без магии.

Когда малыша Пайпер почти что было не похитили демоны, Пейдж решает сыграть в тайного агента и отправляется на биржу черной магии. Но её разоблачают до того, как ей удаётся уничтожить неудавшихся похитителей. Демоны используют Пейдж как приманку, чтобы выманить Пайпер и Фиби из особняка. Это время они используют, чтобы напасть на Лео и ребёнка. Фиби, начинает испытывать что-то нежное и романтическое по отношению к своему новому боссу, Джейсону Дину, но когда он устраивает ей фирменный допрос-расспрос, на горизонте начинают маячить проблемы.

Добро страдает от Вредной Удачи. Старейшины поручили Лео помочь Зачарованным выяснить, в чём дело. Пейдж произносит заклинание на вызов Удачи, но вместо этого она переносится в магическую реальность — мир эльфов. Зачарованные должны объединить свои силы с Эльфом (приглашенная звезда Марк Повинелли), потому что появляется демон, убивающий эльфов и похищающий их магию. В награду за их помощь, Эльф дарит каждой сестре Добрую Удачу. Теперь Пейдж должна получить богатство, Фиби встретить новую любовь, а Пайпер уговорит популярную рок-звезду Пэт Бэнейтор выступить в «С3». Но демон тоже не дремлет, он накладывает на Зачарованных заклятье Вредной Удачи и похищает Пайпер. Поэтому Фиби и Пейдж должны снова объединиться с Эльфом, чтобы снять заклятье и спасти Пайпер.

У Пайпер и Лео начались некоторые проблемы в семье. Кризис семейной жизни. Тогда ведьма решает произнести заклинание, чтобы они снова увидели все самые значительные и приятные моменты в их жизни. Но, как всегда, заклинание пошло слегка неправильно. В итоге Фиби и Пейдж отправляются в прошлое, чтобы «оживить» воспоминания Пайпер. К сожалению, вместе с Фиби и Пейдж под действие заклинания попадает и демон (приглашённая звезда Закари Куинто). Он решает воспользоваться удачной возможностью и убить кошку Зачарованных. Ту самую, что все эти годы являлась своеобразным символом всего магического и «зачарованного». Если демон добьётся своего, это может изменить всё будущее.

На нимф и сатира произведено нападение. Некто хочет получить доступ к источнику Вечности. Нимфы напуганы смертью сатира, и они убегают в город. Фиби после корпоратива остаётся с Джейсоном, и на утро пытается понять, хорошо это или плохо — быть со своим начальником. Пайпер и Пейдж отыскивают фонтан, в котором объявились нимфы, и поджидают их там. Демон успевает уничтожить ещё одну нимфу, прежде чем сёстры мешают ему, но Пайпер не может его взорвать, а только ранит его. Пейдж и Пайпер приводят нимф домой, где те, в свою очередь, начинают приставать к Лео в попытке найти нового сатира. Вместе с тем, они превращают Пейдж в нимфу, и отправляются на поиски нового сатира. Обманом одному из братьев удаётся отыскать источник, и он становится неуязвим; его обращают в неподвижное дерево, а нимфам помогают понять, что им не нужен никакой сатир, что они и сами справятся с охраной источника.

На ярмарке демоница Крон с помощью тотема Трёх Мудрых Обезьян крадёт голос Пейдж, слух Фиби и зрение Пайпер, оставляя Зачарованных уязвимыми. Таким образом мадам Крон хочет подобраться к Уайтту, чтобы получить видение о его будущем. Пока Пайпер обязана сидеть с малышом, Фиби чувствует влечение к своему боссу Джейсону.

Зачарованные собираются вызвать Гремс для благословения малыша Пайпер. Но бабушка не очень-то радуется появлению внука, ей кажется неправильным, что в роду Холливелл появился младенец мужского пола. За новорожденным охотится некромант, который хочет возродиться к жизни, и так уже было однажды, при рождении дочери Гремс. Пейдж в это время разбирается в своих чувствах к своему другу, использовав заклинание. Он нормально отнёсся к тому, что Пейдж ведьма; однако, Пейдж узнаёт, что он женат и у него двое детей и она отправляет его за решётку. Некромант же хочет возродиться к жизни, для этого он заполучает власть над Гремс. Вдвоём они отправляются к Зачарованным, сёстры произносят заклинание правды, и Гремс понимает, что все ещё любит своего старого противника, колдуна и некроманта; однако, любовь к семье побеждает, и она убивает его. Гремс осознает, что не все мужчины плохие, и что каждому нужно дать шанс. Малыша благословляет весь род Холливеллов.

Титаны пробудились и хотят отомстить Старейшинам. Из будущего прибывает Крис и говорит, что Лео придётся принимать нелёгкое решение. Старейшины убиты, а мир на грани уничтожения. Находясь в безвыходном положении, Лео решает освободить древнюю магию и наделить Зачарованных силой богов.

Став могучими богинями, Зачарованные должны учиться управлять своими полномочиями и одновременно биться с мифическими Титанами, пока те не захватили землю. Однако, жизнь Пайпер переворачивается вверх дном, когда Лео становится Старейшиной. Потеря мужа превращает её в разгневанную богиню, которая легко расправляется с Титанами. Лео вынужден прибегнуть к магии, чтобы усмирить боль Пайпер. Крис становится новым хранителем Зачарованных.

Пейдж видит, что старшая сестра в хорошем настроении, даже после ухода Лео. Это наталкивает ее на мысль о том, что Лео подменил воспоминания жены. Фиби и Пейдж обращаются к Лео за помощью и обнаруживают, что его удерживают в плену на Острове Валгалла, представляющим собой мифическое место, которым управляют девы-воительницы. Лео вынужден бороться как гладиатор против героев и воинов, что были отправлены в Валгаллу. Новый Хранитель ведьм Крис помогает им перебраться на Остров. Он утверждает, что они должны иметь душу война для того, чтобы проникнуть в Валгаллу, и извлечь Лео. Он предлагает в качестве кандидатуры Дерила. Девушки должны убить Дерила, чтобы открыть вход в Вальхаллу. Когда Фиби и Пейдж бежали с Острова, Пайпер осталась — это явилось результатом заклинания Пейдж на восстановление памяти Пайпер. Валькирии последовали за сестрами в Сан-Франциско через измерения. У Пейдж появляется новая работа — она нанимается на работу по выгулу собак, а у Фиби обнаруживается новая сила, с помощью которой она может ощущать чувства других, почти читать их мысли, это очень похоже на эмпатические способности Прю. В эпизоде появится также жена Дэрила.

Валькирии посылают воинов за Пейдж и Фиби, чтобы убить их. Воины же начинают убивать всех подряд. Валькирии вместе с Пайпер идут в город и забирают воинов. Но старшая сестра снова уходит с Валькириями. Фиби с Пейдж в Вальхалле читают заклинание и благодаря новому дару Фиби забирают Пайпер с собой.

Чистильщики стирают Уайятта из-за того, что он оживил дракона. Зачарованные, Лео и Крис забывают о его существовании и ещё о некоторых вещах. Они читают заклинание, чтобы всё вспомнить и переживают день заново. Они идут на сделку с чистильщиками и возвращают Уайятта.

Три сестры, служащие злу и живущие в 20-х годах, крадут силы и личности Зачарованных, чтобы занять их место. Пайпер, Фиби и Пейдж должны убедить Криса в том, что они — настоящие Зачарованные, которым необходимо вернуть свои силы. Новая эмпатическая сила Фиби продолжает усиливаться как для Фиби, так и для блондинки, заменившей ее. Тем временем, Пайпер понимает, что сыну необходимо больше проводить времени с Лео. Фиби и Джейсон сортируют свои чувства. Пейдж получает жизненный урок того, что магия всегда будет частью ее жизни. Лео продолжает разыскивать виновника его попадания в Вальхаллу.

Последнее назначение Пейдж по работе забросило ее в середину давно идущей борьбы двух семей магов — Монтана и Кэлловеи. Она влюбляется в Ричарда Монтана и призывает обе семьи заключить перемирие. Пайпер и Фиби помогают сестре удерживать мир в семьях. Первая любовь Ричарда, Оливия Кэлловей не умерла, а превратилась в привидение, и именно она раздувала вражду между семьями с целью отомстить за свою смерть. Дух Оливии завладел телом Пейдж. Пайпер и Фиби должны были изгнать Оливию ради спасениясестры и спасения семей. Лео наблюдает за Крисом, когда он переправляется в другой мир за поиском зелья.

Лео хочет лишить Криса статуса Хранителя. Сёстры из-за Криса попадают в параллельную реальность демона Гита.

Пейдж обнаруживает, что ее босс заключил сделку с демоном, в уплату которой он отдал свою душу за успешную карьеру. Пейдж решается продать свою душу этому демону, чтобы освободить душу босса.

Владычица вод священного озера появляется перед сестрами, взывая о помощи в защите легендарного Меча в Камне. Магические существа прибывают в поместье, чтобы попытаться это сделать. В конце концов именно Пайпер вытаскивает Эскалибур из камня, вызывав вихрь, сформировавшийся в мистическую фигуру, носящую имя Мордент. Ричард Монтана понимает, что Мордент не заслуживает доверия, но тот обманом заставляет Пайпер передать меч и его силу ему.

Сёстры не знают, что делать с ребёнком демона, за которым охотятся мантикоры и Зверь.

Пейдж переезжает к Ричарду, а Фиби — в Гонконг к Джейсону. За Крисом приходит охотница-феникс из будущего, Бьянка.

Пейдж переносится в 1967 год и меняет прошлое. За ней переносятся сёстры и знакомятся со своей молодой хиппи-бабушкой Пенни. А тем временем особняк атакует Слизень.

Фиби и Пейдж создают в подарок Пайпер идеального мужчину, но сами влюбляются в него. Крис спасает Уайятта, похищеного кланом демонов.

Ричард Монтана хочет изменить свою карму, Джейсон бросает Фиби, она мстит ему, потому что она стала обладательницей кармы Маты Хари.

Фиби получает видение и узнает, кто такой Крис. Школа Магии в опасности — её терроризирует Всадник без Головы.

Джин обманывает Фиби, и теперь Фиби заточена в бутылку. Крис пытается с помощью своих желаний заставить Лео и Пайпер его зачать. Джинни крадёт бутылку и желает, чтобы Зачарованные погибли.

Темный ангел нападает на Лео прямо в особняке. Фиби и Пейдж приходят ему на помощь. Фиби, Пейдж и Крис вынуждены отправиться на задание. Лео отправляется в Магическую Школу за помощью. Темный хранитель по-прежнему продолжает свои страшные замыслы, направленные против Лео и Зачарованных. По его плану Лео и Пайпер оказываются в Призрачной лощине. У Лео снова просыпаются чувства к Пайпер. Темный хранитель планирует убить Лео. Фиби и Пейдж остаются одни.

Планируется встреча выпускников, а Фиби переживает по этому поводу, поскольку подростком она была невыносимым! Пейдж предлагает ей пойти вместе с сестрой. Фиби встречает своих старых друзей и неприятелей. Тод мечтает вернуть былые времена и снова стать сорви-головой, его же жена явно не довольна Фиби, и пытается ее всеми способами оскорбить. Внезапно Фиби превращается в старшеклассницу, она снова неудержима и уверенна в себе. Читая заклинание, она превращает остальных в старшеклассников, т.е. возвращает былые школьные времена. Фиби крадет со старыми друзьями полицескую машину и вызволяет из тюрьмы еще одного бывшего одноклассника, но у того совсем другие планы. Теперь же Фиби должна одуматься и остановиться, пока не станет поздно… Виктор старается проводить с Крисом больше времени, он хочет наладить с ним отношения. А Крис же отбивается от демонов. Пайпер помогает ему в этом и узнает, что она… его мать.

Демон-паук, появляющийся раз в 300 лет, решает забрать силу Пайпер, но при первом нападении ему это не удается — рядом с ней была сестра и Крис, но паук «кусает» Криса.

Пейдж и Фиби охотятся за Фантомом (существо, которое накладывает заклятие на плохих парней, делая их еще хуже), точнее, за убийцей, околдованным Фантомом. В итоге сестры расправляются с убийцей. Но все это время их снимал на камеру инспектор. Дерила подозревают в убийстве. Магический трибунал узнает о нарушении секретности, т.е. о том, что секрет Зачарованных стал известен. Его члены решают пожертвовать жизнью Дерила, чтобы все исправить и тем самым защитить магию. Они решают ускорить время, не дав успеть сестрам спасти Мориса. Сестры не хотят потерять Дерила и предлагают в обмен свои силы. Лишение сестер сил и памяти может защитить тайну магии. Лео и Крис берутся помочь сестрам. Лео узнает о беременности Пайпер, но вряд ли догадывается, что она беременна Крисом...

Сестры ищут Дымовых демонов, которые должны убить священника, но их останавливают Охотницы. Вскоре выясняется, что Охотницы действуют под руководством некого Винсента. Их дом — пещеры, но очертания их логова напоминает очертания комнат дома Зачарованных. Винсент посылает Охотниц на охоту за демонами, чтобы те привлекли сестер. Он не хочет убивать сестер, его цель — Пейдж, которую он любит о мечтает подарить силы и независимость. Единственный возникший вопрос — хочет ли этого Пейдж? Жизни с магией, но без демонов? Крис попадает за решетку, Лео уговаривает Дерила отпустить Криса, т.к. без его помощи Пейдж не избавиться от назойливого обожателя. Морис помогать отказывается. Между тем, Лео начинает догадываться о Крисе.

Зачарованные – звёзды ТВ шоу! Осознавая, что зачарованные сестры почти открыли то, что Гидеон охотится за Уайетом, Гидеон уговаривает двух демонов сделать Зачарованных частью ‘Войны Ведьм’, нового демонического реалити-шоу. Суть этого шоу в том, что одни демоны отправляются на схватку с Зачарованными, а другие попивают пивко и наблюдают за этой борьбой на большом экране. И, конечно, главный приз силы ведьм…

Зачарованные пытаются отправить Криса назад в будущее. Попытка оказывается не совсем удачной — он попадает в параллельную реальность, где везде правит Зло, а Добро скрывается в подземном мире. Сёстрам придётся объединиться со своими злыми двойниками, чтоб всё исправить.

Так или иначе, Фиби была излечена от огнестрельного ранения, которое она получила в конце 1 части. Мы также узнаем, что злые копии Зачарованных застряли на земле ‘Смайли’ (мир улыбок, где солнце никогда не садится). Пейдж и Фиби идут в больницу…

Одержимость Лео, измученного переживаниями из-за потери сына Криса и ненавистью к Барбасу, ещё более усиливается благодаря Фиби и Пейдж, пригласивших Лео и Пайпер посетить индусскую свадьбу, на которой они неожиданно получают силы Высших индийских Богов-любовников — Шакти, Богини Созидания, и Шивы, Бога Разрушения. Для спасения Вселенной от разрушения, Фиби и Пейдж должны всячески препятствовать любовным отношениям Пайпер и Лео. Тем временем одержимость Лео настолько затуманила его разум, что Барбас обманным путём вынуждает его убить одного из Старейшин. В свете всех этих событий, Фиби решает взять творческий отпуск и с огромным удивлением узнаёт, что её будет заменять парень, Лесли «Лэс» Сент Клэр (Ник Лише), появившийся благодаря её собственному заклинанию, испробованному на Пайпер и Лео. Тем временем Пейдж решает бороться за то, чтобы Магическую Школу не закрыли.

Пейдж почти проиграла в борьбе за спасение Школы Магии, когда заскучавший студент случайно вызывает Леди Годиву и Лорда Дисона, последний поглощает человеческие эмоции. Зачарованные с помощью Лео должны остановить Лорда Дисона, чтобы тот не уничтожил Леди Годиву, прежде чем она сможет вернуться назад и завершить свое путешествие. Тем временем Фиби чувствует, что Лесли не способен вести ее колонку советов для женщин. Пайпер ругают за ее кормление грудью в кафе. Фиби же решает проверить Лесли и отправляет ему анонимное письмо с вопросом о кормлении в общественных местах. Позже Фиби, вдохновленная Леди Годивой, решает проехаться обнаженной по улице в знак поддержки независимости женщин.

Несмотря на протесты Пайпер, Пейдж и Фиби вызывают Гремс для того чтобы прекратить соперничество между Крисом и его братом. Но в результате заклинание Гремс делает из сестер ссорящихся подростков. Тем временем Лео консультируется у демонической провидицы, чтобы найти того, кто напал на Уайета и он узнает, что связан с этим нападавшим. Фиби посещает церемонию награждения вместе с Лесли, и только в конце перестает быть влюбленным подростком.

Во время поиска исчезнувших ведьм Пейдж сталкивается с Капитаном Джеком Каттингом (Харви Преснелл) — ужасным пиратом XVIII века, который ищет Фонтан Молодости, чтобы изменить наложенное на него проклятие, согласно которому он стареет, но не умирает. Когда пират перекладывает проклятье на Пейдж, Фиби и Пайпер должны пробраться в музей, чтобы украсть золотую чашу, посредством которой появляется Фонтан Молодости. Тем временем, Лес подтасовывает результаты конкурса «Выиграй свидание с Фиби» так, что он сам оказался победителем. Лео продолжает бороться с голосом существа, которое заставило его убить Старейшину. Секрет Зачарованных под угрозой из-за приехавшего в Сан-Франциско таинственного федерального агента Броди (приглашенная звезда Керр Смит), который хочет исследовать сестёр.

Когда демон Сирк (приглашённая звезда Зак Вард) пытается уничтожить свою человеческую половину, убивая своих оставшихся кровных родственников, Пейдж произносит заклинание, которое блокирует все происходящие смерти. Раздраженный тем, что теперь он не может работать, Ангел Смерти (Саймон Темплеман) настаивает, чтобы Зачарованные помогли ему навести порядок в возникшей путанице и «убивает» Пайпер, так как она может помочь ему восстановить Великий Порядок. Пайпер встревожена, так как она увидела, что в списке душ, которые должен забрать Ангел Смерти, следующей стоит Фиби. Тем временем, агент Броди дает понять, что он заинтересован сёстрами Холливелл уже несколько лет. Фиби осознает свои чувства к Лесли.

Из-за подозрений в отношении Лео Старейшины назначают Зачарованным нового Хранителя (ТиДжей Тайн). Однако, когда нового Хранителя почти убило животное, Старейшины обвиняют в нападении Лео. Стараясь доказать невиновность Лео, Фиби, Пайпер и Пейдж обнаруживают, что животные — это фактически Зачарованные, преобразованные синей луной. Тем временем, агент Броди узнает секрет Пейдж и сообщает ей о новой страшной угрозе. Фиби и Лесли говорят о своих чувствах перед тем, как попрощаться навсегда.

Агент Броди убеждает Пейдж в том, что она должна помочь ему найти разгадку в череде мистических происшествий, они узнают, что демон Сапедон захватывает невиновных Ангелов Хранителей и использует их для защиты себя от появления грядущей опасности от Новой Силы. Тем временем Фиби и Пайпер убеждают Лео пойти на поиски терзающих его демонов, его сын Крис помогает ему найти выход, когда Лео пробуждается, он находит Фиби и Пайпер убитых Шапедоном. Аватар, часть Новой Силы, предлагает вернуть их к жизни, если Лео освободит его.

Во время расследования убийства в Магической Школе Пейдж и агента Броди засасывает в незаконченный роман, начатый 20 лет назад двумя студентами. Пейдж и Броди внезапно оказываются в фильме-нуар 30-х годов 20 века, где их преследуют гангстеры в поисках знаменитого Бирманского Сокола. Не имея возможности вернуться в свой мир, Пейдж и Броди должны помочь Эдди Муллену (Баг Холл), пропавшему молодому соавтору романа, научиться быть героем, чтобы история могла закончится.

ЛЕО РАСКРЫВАЕТ СВОЙ СЕКРЕТ — Лео раскрыл Пайпер то, что он Аватар, вопреки предостережениям Альфы и Беты, что Пайпер должна все узнать в свое время. Фиби и Пейдж обращаются к Кайлу за помощью, но его реакция на новости становиться причиной плачевных последствий. В то время как зачарованные в растерянности от новости Лео, демоны Малвок и Вассен убивают невинного, который был под защитой сестер. Лео использует свою силу, чтобы повернуть время, для спасения себя и уничтожения демонов. Тем временем, Деррил подозревает то, что Кайл возможно причастен к исчезновению его коллеги, а Пейдж и Кайл идут на свое первое свидание.

Аватары настаивают на том, чтобы Лео защитил Провидицу, потому что она знает то, что поможет им уничтожить демонов. Провидица разделяет с Фиби видение о будущем, в котором нет никаких демонов, давая сестрам понять, что Аватары могут быть хорошими и что Лео может стать одним из них. Тем временем, чтобы остановить Провидицу демоны освобождают Занку — самого мощного демона подземного мира. Агент Броди разделяет с Пейдж свою самую «страшную» тайну, что ещё больше сближает их. Фиби и Деррил начинают подозрительно относится к агенту Броди.

Всё ещё полностью неуверенная в добрых намерениях Аватаров Пайпер соглашается перевести дар Фиби на себя, чтобы самой увидеть утопический мир из видения Фиби. Во время действия заклинания Занку, самый мощный из демонов подземного мира, ощущает уязвимость сестёр и нападает на них, случайно передав их силы невинным свидетелям произошедшего, которые начинает сходить с ума от этих сил. Тем временем агент Броди хочет убить Лео и Аватаров, чем вынуждает Пейдж устроить ему путешествие в детство, чтобы он, наконец, узнал правду об убийстве своих родителей. Старейшины узнают правду о Лео.

В то время пока Аватары готовятся к превращению мира в Утопию, они сообщают Зачарованным, что человеческий мир должен быть усыплён, чтобы они могли уничтожить всех оставшихся демонов. Броди сомневается в добрых намерениях Аватаров и призывает Старейшин на помощь, но вместо этого его самого похищает Занку. Броди соглашается помочь Занку остановить изменение мира — они накладывают заклинание паранойи на Фиби, Пайпер и Пейдж. Во время Утопической трансформации Броди использует паранойю Пейдж, чтобы привлечь и убить Аватара. Однако Броди платит высокую цену за свои действия.

Пока Зачарованные наслаждаются новым миром без борьбы со злом, Лео узнает от Аватаров, что для того, чтобы сохранить этот Утопический мир, они должны также управлять судьбами, решая кто должен умереть, а кто будет жить. Желая остановить Аватаров, Лео объединяется с Занку, чтобы вернуть всё обратно. Ему не удается убедить Фиби, Пайпер и Пейдж, что Аватары убивают невинных, поэтому он жертвует собой, заставляя сестёр присоединиться к Занку, чтобы изменить время и возвратить «старый» мир. Пейдж ожидает неожиданный сюрприз. Судьба Лео в руках Старейшин.

Пейдж занята поисками нового профессора для Школы Магии. Она узнает, что один из кандидатов Дрейк (Билли Зейн) — бывший демон, который в стремлении стать человеком заключил сделку с колдуном (Себастьян Роше). Пытаясь убедить сестёр в своих добрых намерениях, Дрейк превращается в Робина Гуда, чтобы помочь им увидеть, что жизнь не так уж и плоха. Однако, Колдун с помощью заклинания заставляет Дрейка действительно поверить в то, что он Робин Гуд. Уверенный, что Фиби — служанка Мэрион, а коррумпированный владелец телефонной кампании — злой принц Джон, Дрейк берёт его в заложники, что вызывает ажиотаж в СМИ. А Пайпер не может наслаждаться праздником Дня Святого Валентина, зная что Лео в руках Старейшин.

Инспектор Моррис опасается своего друга Майка (Чарли Робинсон). Фиби, Пейдж и Дрейк (Били Зейн) выясняют, что Майк работал недалеко от участка, где в 1899 году сгорело кабаре и погибли сотни человек. Дух одного из погибших использует тело Майка, чтобы позвать на помощь от имени всех Потерянных Душ, которые оказались заперты в кабаре и вынуждены переживать события той ужасной ночи вечно. Однако, когда Фиби и Дрейк самостоятельно попадают в прошлое — в ночь пожара, они застревают в 1899 году. Тем временем Пайпер, опасаясь что она будет разлучена с Лео, предлагает ему устроить «семейные каникулы». Пейдж подражает Фиби.

Пайпер, с нетерпением ждущая новостей о судьбе пропавшего Лео, подвергается нападению демонов и впадает в кому. Попав в космическую пустоту между жизнью и смертью, дух Пайпер с удивлением встречает там Коула, ждущего её. Ещё больше её удивляет то, что Коул говорит ей, что он должен помочь им с Лео остаться вместе, чтобы Фиби опять поверила в любовь. Тем временем Совет Старейшин в качестве испытания лишает Лео его сил, памяти и отправляет в совершенно неизвестное ему место — сердце должно привести его к его Истинной Судьбе: либо к семейному счастью, либо к Великому Добру. Фиби, Пейдж и Деррил ищут Лео. Прежде чем его время истечет, Дрейк совершает последний добрый поступок.